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euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
conwert Immobilien Invest AG begibt Österreichs erste Wohnimmobilien-Anleihe

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
conwert Immobilien Invest AG begibt Österreichs erste
Wohnimmobilien-Anleihe
Wien, 12. November 2004. Die an der Wiener Börse notierte conwert
Immobilien Invest AG begibt über ihre 100 %-ige Konzerngesellschaft
conwert Invest GmbH die erste hypothekarisch besicherte
Wohnimmobilien-Anleihe Österreichs. Das Emissionsvolumen der
conwert-Wohnimmobilien-Anleihe 2004-2011 beträgt EUR 50 Mio. bei
einer Stückelung von EUR 500 und soll vor allem unter
österreichischen Privatanlegern platziert werden. Bei einer Laufzeit
von sieben Jahren beträgt der jährliche Kupon voraussichtlich 4,375
%, der endgültige Zinssatz wird am 22. November 2004 fixiert. Die
Zeichnungsfrist läuft vom 23. bis 26. November 2004.
Mit dem Erlös der conwert-Wohnimmobilien-Anleihe refinanziert conwert
ein hochwertiges Immobilien-Portfolio auf der Fremdkapitalseite. Die
derzeit 27 erworbenen Immobilien befinden sich in Wien und Berlin,
eine in Wiener Neustadt. Die Gesamtnutzfläche beträgt über 53.000 m²,
das Immobilienvermögen der Emittentin beläuft sich derzeit auf EUR
55,39 Mio. Weitere Liegenschaften befinden sich bereits in
Akquisition.
Als erste Unternehmensanleihe Österreichs verfügt die
conwert-Wohnimmobilien-Anleihe zudem über eine hypothekarische
Besicherung. So wird im 1. Rang der erworbenen Immobilien eine
grundbücherliche Besicherung im Ausmaß von 120 % des
Emissionsvolumens eingetragen werden. Zusätzlich garantiert die
börsenotierte conwert Immobilien Invest AG im vollen Umfang für die
Verpflichtungen der Emittentin aus der Anleihe.
Aufgrund des Geschäftsmodells und der Finanzkennzahlen bestätigt der
Lead Manager Raiffeisen Zentralbank Österreich AG der conwert
Immobilien Invest AG einen Investment Grade als Rating.
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Das Angebot im Überblick
Emittentin         conwert Invest GmbH
Garantin           conwert Immobilien Invest AG
Emissionsvolumen   Nominale EUR 50.000.000
Stückelung         Nominale EUR 500
Kupon              4,375 %*
Ausgabekurs        wird vor Zeichnungsbeginn festgelegt
Laufzeit           7 Jahre endfällig
Zeichnungsfrist    23. - 26. November 2004
Valutatag          1. Dezember 2004
Rückzahlung        1. Dezember 2011
Zahlstelle         Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Börsenotierung     Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr
ISIN               AT0000342522
Lead Manager       Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
* Der endgültige Zinssatz wird unmittelbar vor Beginn der
Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht.
~

Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest AG,
Mag. Johann Kowar, Finanzvorstand,
Tel.: (++43-1) 521 45-200,
E-Mail: kowar@conwert.at

Hochegger|Financials,
Mag. (FH) Roland Mayrl,
Tel.: (++43-1) 504 69 87-31,
E-Mail: r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 69775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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