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euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Kapitalerhöhung bringt bis zu EUR 68,64 Mio. Eigenkapital (D)

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Kapitalerhöhung bringt bis zu EUR 68,64 Mio. Eigenkapital
Wien, 8. September 2004. Die an der Wiener Börse notierte conwert
Immobilien Invest AG startet ihre bisher größte Kapitalerhöhung. Vom
8. September bis 13. Oktober 2004 werden bis zu 5.447.358 neue Aktien
angeboten. Das Grundkapital wird damit von derzeit EUR 108,95 Mio.
auf bis zu EUR 163,42 Mio. erhöht. Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1,
der Bezugsrechtshandel findet vom 14. bis 16. September 2004 statt.
Als Lead Manager der Kapitalerhöhung fungiert die Capital Bank -
GRAWE Gruppe AG. conwert setzt damit ihren dynamischen Wachstumskurs
auch im 2. Halbjahr 2004 fort.
Der Ausgabe-/Bezugspreis der neuen Aktien liegt bei EUR 12,60 pro
Aktie. Der Emissionserlös von bis zu EUR 68,64 Mio. dient als
Eigenkapitalbasis für die weitere Unternehmensexpansion. Bei
vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung stehen conwert damit in
Summe Investitionsmittel von bis zu EUR 200 Mio. für die Anschaffung
weiterer Immobilien sowie das Development bereits im Bestand
befindlicher Objekte zur Verfügung. Bis Jahresende soll das
Immobilienvermögen auf über EUR 400 Mio. gesteigert werden.
Der Akquisitionsschwerpunkt wird unverändert auf Patrizierhäusern an
den bestehenden Standorten in Wien, Berlin und Brünn liegen.
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Das Angebot im Überblick
Emittent                          conwert Immobilien Invest AG
Angebot                           Bis zu Stück 5.447.358 neue Aktien
Angebotsfrist                     08.09.2004 bis 13.10.2004
Bezugsfrist                       08.09.2004 bis 22.09.2004
Bezugsrechtshandel                14.09.2004 bis 16.09.2004
Angebots-/Bezugspreis             EUR 12,60 pro Aktie
Bezugsverhältnis                  2:1
Valutatag                         18.10.2004
Erste Notierung der neuen Aktien  19.10.2004
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Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest AG,
Mag. Johann Kowar, Finanzvorstand,
Tel.: (++43-1) 521 45-200,
E-Mail: kowar@conwert.at

Hochegger|Financials,
Mag. (FH) Roland Mayrl,
Tel.: (++43-1) 504 69 87-31,
E-Mail: r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 69775
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt

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