Fannie Mae

Fannie Mae gibt Kaufangebot kündbarer Schuldtitel in Höhe von bis zu 19,2 Mrd. USD bekannt

    Washington (ots/PRNewswire) - Fannie Mae (NYSE: FNM) gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Woche des 19. September 2005 kündbare Schuldtitel in Höhe von bis zu 19,2 Mrd. USD zurückzukaufen wird. Diese kündbaren Schuldtitel waren ursprünglich mit einer (einmaligen) Bezugsoption nach europäischem Muster ausgegeben worden, die inzwischen verfallen sind. Die Kaufangebote sind Teil von Fannie Maes kontinuierlicher Bemühung, einen liquiden und transparenten Markt für seine Schuldtitel zu erhalten.

    Konsortialführer und globaler Koordinator der Kaufangebote wird Goldman, Sachs & Co. sein. Merrill Lynch & Co. sowie UBS Securities LLC werden als Co-Dealer Manager fungieren.

    Anfragen nach Unterlagen sollten an D.F. King & Co., Inc., den Informationsagenten der Kaufangebote, unter den Telefonnummern +1-800-207-3158 bzw. +1-212-269-5550 oder an Dexia Banque Internationale a Luxembourg, den Luxemburger Informationsagenten der Kaufangebote, unter der Telefonnummer +352-35-24-59-01 gerichtet werden.

    Besitzer einer der vom Kaufangebot betroffenen Wertpapiere, die hieran teilnehmen möchten, sollte sich mit ihrem Ansprechpartner bei einem der oben angegebenen Dealer Manager in Verbindung setzten. Falls Besitzer vom Kaufangebot betroffener Wertpapiere zu keinem der oben genannten Dealer Manager eine Beziehung haben, sollte sie sich an ihren Makler, Händler, ihre Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder sonstige Finanzinstitution wenden.

    Die Kaufangebote beginnen am Montag, den 19. September 2005 um 9:00 Uhr EDT und enden am Freitag, den 23. September 23 um 17:00 Uhr EDT (Sommerzeit US-Ostküste). Investoren, die an dem Kaufangebot teilnehmen wollen, können dies jederzeit zwischen 9:00 und 17:00 Uhr EDT (Sommerzeit US-Ostküste) an jedem der Tage tun, während derer die Angebote gelten.

    Die Tabelle unten veranschaulicht, wie der Kaufpreis für jedes Wertpapier des Kaufangebots berechnet wird. Der tatsächliche Kaufpreis für ein angebotenes Wertpapier wird nach der im Kaufangebot (Offer to Purchase) vom 19. September 2005 beschriebenen Methode bestimmt. Dabei wird der anwendbare feste Effektivzinsaufschlag über die Laufzeit der unten aufgelisteten nichtkündbaren Benchmark Notes(R) zum Zeitpunkt des Angebots berücksichtigt. Darüber hinaus wird der Gegenwert für die angebotenen Wertpapiere die aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen enthalten.

@@start.t1@@      Alle Beträge in US-Dollar
      Ausstehender                              CUSIP         Fixed  Titel der        CUSIP-
         Haupt-            Titel der      Nummer/ISIN  Spread Benchmark-    Nummer der
         Betrag          Wertpapiere        Nummer         (bp)  Wertpapiere  Benchmark-
                                                                                                         Wertpapiere
                                 2,75%                                            2,375%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      250.000.000 $      6.Februar      3136F45L4      3,8      15.Februar    31359MUE1
                                 2007                                              2007
                                 3,00%                                            2,375%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      444.400.000 $      26.Februar    3136F46R0      4,2      15.Februar    31359MUE1
                                 2007                                              2007
                                 3,10%                                            3,625%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      250.000.000 $      14.März         3136F6CP2      4         15.März         31359MXW8
                                 2007                                                2007
                                 2,625%                                          3,625%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      250.000.000 $      16.März         3136F5FX4      4         15.März         31359MXW8
                                 2007                                              2007
                                 3,10%                                            5,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      700.000.000 $      4.April         31359MWL3      2,7      15.April        31359MMP5
                                 2007              US31359MWL35            2007
                                 2,76%                                            5,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      250.000.000 $      13.April        3136F5QA2      4         15.April        31359MMP5
                                 2007                                              2007
                                 3,05%                                            5,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      250.000.000 $      20.April        3136F4NA8      4,1      15.April        31359MMP5
                                 2007                                              2007
                                 2,875%                                          5,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      600.000.000 $      26.April        3136F5RC7      4,3      15.April        31359MMP5
                                 2007                                              2007
                                 3,10%                                            5,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      300.000.000 $      27.April        3136F5TJ0      4,3      15.April        31359MMP5
                                 2007                                              2007
                                 3,125%                                          3,875%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      1.000.000.000 $  4.Mai            31359MVB6      2,7      15.Mai          31359MB44
                                 2007              US31359MVB61            2007
                                 3,35%                                            3,875%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      250.000.000 $      10.Mai          3136F5XX4      3,9      15.Mai          31359MB44
                                 2007                                              2007
                                 3,75%                                            3,875%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      2.500.000.000 $  17.Mai          31359MVC4      3         15.Mai          31359MB44
                                 2007(i)         US31359MVC45            2007
                                 3,00%                                            3,875%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      250.000.000 $      28.Mai          3136F3SP2      4,3      15.Mai          31359MB44
                                 2007                                              2007
                                 3,80%                                            4,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      250.000.000 $      6.Juli          3136F5X89      3,8      15.Juli         31359MNP4
                                 2007                                              2007
                                 3,50%                                            4,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      350.000.000 $      20.Juli         3136F52L4      4,1      15.Juli         31359MNP4
                                 2007                                              2007
                                 3,50%                                            4,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      250.000.000 $      27.Juli         3136F53F6      4,3      15.Juli         31359MNP4
                                 2007                                              2007
                                 3,41%                                            4,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      2.000.000.000 $  30.August      31359MWC3      2,6      15.September 31359MYZ0
                                 2007              US31359MWC36            2007
                                 2,88%                                            4,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      450.000.000 $      22.Oktober    3136F5PH8      4,5      15.September 31359MYZ0
                                 2007                                              2007
                                 3,125%                                          4,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      250.000.000 $      26.Oktober    3136F5RK9      4,5      15.September 31359MYZ0
                                 2007                                              2007
                                 3,375%                                          4,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      300.000.000 $      29.Oktober    3136F5TX9      4,6      15.September 31359MYZ0
                                 2007                                              2007
                                 3,50%                                            3,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      2.000.000.000 $  28.Januar      31359MQP1      3,2      15.Januar      31359MQM8
                                 2008(i)         US31359MQP13            2008
                                 2,875%                                          3,875%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      2.000.000.000 $  19.Mai          31359MRW5      2,3      15.Juli         31359ME41
                                 2008(i)         US31359MRW54            2008
                                 Step Rate                                      3,875%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 Fällig                                          fällig
      418.367.000 $      4.Juni          31359MSC8      3,5      15.Juli         31359ME41
                                 2008              US31359MSC81            2008
                                 2,75%                                            3,875%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      350.000.000 $      30.Juni         3136F3C87      3,8      15.Juli         31359ME41
                                 2008                                              2008
                                 3,75%                                            3,875%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      2.000.000.000 $  15.September 31359MTF0      3,8      15.Juli         31359ME41
                                 2008(i)         US31359MTF04            2008
                                 3,74%                                            3,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      500.000.000 $      24.Februar    3136F5DP3      4,1      15.Februar    31359MTZ6
                                 2009                                              2009
                                 3,66%                                            3,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      300.000.000 $      25.Februar    31359MUC5      4,1      15.Februar    31359MTZ6
                                 2009              US31359MUC53            2009
                                 3,85%                                            3,25%
                                 Anleihe                                         Anleihe
                                 fällig                                          fällig
      500.000.000 $      14.April        31359MUW1      4,7      15.Februar    31359MTZ6
                                 2009(i)         US31359MUW18            2009
      19.212.767.000 $@@end@@

    (i) an der Luxemburger Börse notiert.

    Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot für den Kauf von Wertpapieren von Fannie Mae dar. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen in keiner Weise Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen für einer bestimmten Kapitalanlage dar. Jegliche Entscheidung für die Zeichnung in dieser Pressemitteilung erwähnter Wertpapiere muss ausschliesslich auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die in Fannie Maes Kaufangebot (Offer to Purchase) vom 19. September 2005 enthalten sind. Diese Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Exaktheit der hierin enthaltenen Informationen.

    Sie sollten nicht mit Wertpapieren handeln, sofern Sie sich nicht über ihr Wesen und das Ausmass des Risikos, das Sie eingehen im Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen qualifizierten Finanzberater wenden.

    Fannie Mae ist ein an der New York Stock Exchange Börse notiertes Unternehmen. Das Unternehmen wird gemäss einer US-Bundessatzung geführt. Fannie Mae hat sich durch sein förmliches Bekenntnis zum "American Dream" dazu verpflichtet, Millionen von Menschen in den USA den Erwerb eines ersten Eigenheims zu ermöglichen, den Anteil der sich z.Z. in der Minderheit befindlichen Hauseigentümer auf 55 Prozent zu erhöhen, Millionen von durch Obdachlosigkeit bedrohten Familien durch Hauseigentum bzw. Mietshäusern zu Erfolg zu verhelfen und die Versorgung mit erschwinglichem Wohnraum dort wo er am dringendsten gebraucht wird, zu verbessern. Weitere Informationen über Fannie Mae können Sie im Internet unter http://www.fanniemae.com finden.

    Website: http://www.fanniemae.com

ots Originaltext: Fannie Mae
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.ch

Pressekontakt:
Jason Lobo von Fannie Mae, Tel.: +1-202-752-1692. Company News
On-Call:  http://www.prnewswire.com/comp/305450.html



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