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Raptor Pharmaceutical Corp. schliesst angemeldetes direktes Emissionsangebot in Hohe von 7,5 Mio. US-Dollar ab

Novato, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Raptor
Pharmaceutical Corp. ("Raptor" oder das "Unternehmen")  gab heute
bekannt, am 22. Dezember 2009 sein angemeldetes direktes
Emissionsangebot abgeschlossen zu haben. Hierbei wurde durch den
Verkauf von 3.747.558 Einheiten an institutionelle Investoren ein
Bruttoerlos von insgesamt ca. 7,5 Mio. USD (vor Vermittlungsgebuhren
und Emissionsaufwendungen) erzielt. Die Einheiten bestehen aus einer
Stammaktie, einem Optionsschein fur den Kauf einer halben Stammaktie
mit einer Bezugsfrist von 5 Jahren und einem Optionsschein fur den
Kauf einer halben Stammaktie mit einer Bezugsfrist von 18 Monaten.
Beide Optionsscheine haben einen Ausubungspreis von 2,45 USD je
Stammaktie und konnen erst sechs Monate nach Abschluss der Emission
ausgeubt werden. Die Stammaktien und Optionsscheine wurden getrennt
ausgegeben.
Dr. Christopher M. Starr, CEO von Raptor, erklarte hierzu: "Diese
in den USA erfolgte Finanzierung stellt fur Raptor einen bedeutenden
Meilenstein dar, da wir mithilfe der Erlose aus dieser Emission alle
wichtigen klinischen Programme vorantreiben konnen. Ein Schwerpunkt
wird dabei auf der Weiterentwicklung unseres fuhrenden Wirkstoffs
DR-Cysteamin zur Behandlung von Cystinose liegen. Wir freuen uns
darauf, nun unsere klinische Pivotstudie der Phase 3 fur Cystinose
realisieren zu konnen. Wir sind mit der Beteiligung institutioneller
Investoren an diesem Angebot zufrieden und wissen die anhaltende
Unterstutzung unserer existierenden langjahrigen Aktionare sehr zu
schatzen. Daruber hinaus heissen wir unsere neuen Aktionare herzlich
willkommen. Wir arbeiten hart daran, unsere nachsten klinischen
Meilensteine zu erreichen und uns einer potenziellen kommerziellen
Nutzung dieser mit Spannung erwarteten Behandlungsoption fur
Patienten mit Cystinose zu nahern."
Wie zuvor bekannt gegeben wurde, beabsichtigt Raptor, den
Nettoerlos aus dem Emissionsangebot fur die allgemeine
Betriebstatigkeit, u. a. Aktivitaten im Zusammenhang mit der
klinischen Weiterentwicklung von DR-Cysteamin, als Betriebskapital
und fur weitere betriebliche Zwecke aufzuwenden.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc., ein Tochterunternehmen von
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc. , fungierte als alleiniger
Platzierungsvermittler des Emissionsangebots. C.K. Cooper & Company
fungierte als ausgewahlter Makler fur diese Transaktion.
Das Emissionsangebot erfolgte im Anschluss an eine auf Formular
S-3 beantragte Rahmenregistrierung, die am 5. November 2009 von der
Borsenaufsichtsbehorde (Securities and Exchange Commission, "SEC")
fur wirksam erklart wurde. Exemplare des endgultigen Nachtrags zum
Prospekt und des Begleitprospekts zum Angebot konnen auf der Website
der SEC unter http://www.sec.gov heruntergeladen oder von Ladenburg
Thalmann & Co. Inc., 520 Madison Avenue, 9th Floor, New York, New
York 10022 angefordert werden.
Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Auch durfen
diese Wertpapiere nicht in einem Staat bzw. innerhalb eines anderen
Rechtsgebiets verkauft werden, in dem ein derartiges Angebot, eine
derartige Aufforderung bzw. ein derartiger Verkauf ohne Registrierung
bzw. Genehmigung nach den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates
bzw. Rechtsgebiets gesetzeswidrig waren.
Informationen zu Raptor Pharmaceutical Corp.
Raptor Pharmaceutical Corp. ("Raptor") ist bestrebt, mithilfe
hoch spezialisierter, gezielter Wirkstoffplattformen und seiner
grossen Fachkompetenz im Bereich der Rezepturenentwicklung
existierende Therapeutika zu verbessern und auf diese Weise die
Entwicklung neuer Behandlungsmoglichkeiten zugunsten der Patienten zu
beschleunigen. Dabei liegt der Hauptfokus von Raptor auf
unterversorgten Patientengruppen, bei denen potenziell die grosste
Wirkung zu erwarten ist. Raptor hat derzeit mehrere Produktkandidaten
zur potenziellen Behandlung der nephropathischen Cystinose, der
nichtalkoholischen Steatohepatitis ("NASH"), der Huntington-Krankheit
("HK"), der Aldehyd-Dehydrogenase ("ALDH2")-Defizienz sowie eine
nichtopioide Losung zur Behandlung chronischer Schmerzen in der
klinischen Entwicklung.
Raptors vorklinische Programme beruhen auf mithilfe
biotechnologischer Verfahren entwickelten, neuartigen
Wirkstoffkandidaten und gezielten Wirkstoff-Plattformen, die vom
humanen rezeptorassoziierten Protein ("RAP") und verwandten Proteinen
abgeleitet sind und gegen Krebs, neurodegenerative Erkrankungen und
Infektionskrankheiten eingesetzt werden sollen.
Fur weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website
www.raptorpharma.com.
VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN
Das vorliegende Dokument enthalt zukunftsweisende Aussagen im
Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act
aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen beziehen sich auf zukunftige
Ereignisse, Betriebsergebnisse oder Finanzleistungen und umfassen u.
a. Folgendes: dass uns die Erlose dieser Emission in die Lage
versetzen werden, samtliche wichtige klinische Programme
weiterzufuhren; dass wir, wenn uberhaupt, 2010 unsere klinische
Pivotstudie der Phase 3 fur Cystinose durchfuhren werden; dass wir
uns darum bemuhen, unsere nachsten klinischen Meilensteine zu
erreichen und uns einer potenziellen kommerziellen Nutzung nahern;
und dass einer oder mehrere der klinischen bzw. vorklinischen
Wirkstoffkandidaten von Raptor als Therapeutikum zugelassen werden.
Bei diesen Aussagen handelt es sich nur um Vorhersagen, die bekannten
und unbekannten Risiken und Unwagbarkeiten sowie anderen Faktoren
unterliegen, die dazu fuhren konnen, dass die tatsachlich
eintretenden Betriebsergebnisse des Unternehmens wesentlich von
diesen zukunftsweisenden Aussagen abweichen. Zu den Umstanden, die
die zukunftsweisenden Aussagen des Unternehmens wesentlich andern
oder deren Erfullung verhindern konnten, zahlen u.a. die Moglichkeit,
dass Raptor nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel
aufzubringen, um seine Entwicklungsprogramme fortzufuhren, dass es
Raptor nicht gelingt, irgendein Produkt zu entwickeln beziehungsweise
zu erwerben, dass die Technologie von Raptor im Zuge der weiteren
Entwicklung nicht bestatigt und die Methoden von der
Wissenschaftsgemeinde nicht anerkannt werden, dass Raptor nicht in
der Lage ist, wichtige Mitarbeiter, deren Wissen fur die
Produktentwicklung des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist,
anzuwerben und an das Unternehmen zu binden, dass unvorhergesehene
wissenschaftliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Verfahren des
Unternehmens auftreten, dass die Patente von Raptor keinen
ausreichenden Schutz wesentlicher Aspekte der Technologie bieten,
dass Mitbewerber uberlegene Technologien erfinden und dass die
Produkte von Raptor weniger wirksam als erhofft sind bzw. sich
schlimmstenfalls sogar als schadlich erweisen. Daruber hinaus besteht
das Risiko, dass sich aus den Erzeugnissen von Raptor keine
nutzlichen Produkte entwickeln lassen bzw. dass sie, falls sie sich
als nutzlich erweisen, dennoch keine Marktzulassung erhalten Raptor
warnt Leser davor, vorausschauenden Aussagen, die im Ubrigen nur fur
den Zeitpunkt ihrer Veroffentlichung gelten, ubermassiges Vertrauen
zu schenken. Einige dieser Risiken, Unwagbarkeiten und andere
Umstande werden in den regelmassig bei der Borsenaufsichtsbehorde
(Securities and Exchange Commission - SEC) eingereichten Unterlagen
des Unternehmens eingehender erlautert. Raptor empfiehlt Lesern
ausdrucklich, diese Unterlagen zur Kenntnis zu nehmen und zu
berucksichtigen, u. a. den aktuellen Bericht von Raptor auf Formular
8-K, der am 17. November 2009 bei der SEC eingereicht wurde, die
gemeinsamen Stimmrechtsbevollmachtigungen/Prospekte auf Formular S-4,
die am 19. August 2009 bei der SEC eingereicht wurden, den
Jahresbericht von Raptor auf Formular 10-K, der am 27. Marz 2009 bei
der SEC eingereicht wurde, sowie den Quartalsbericht von Raptor auf
Formular 10-Q, der am 11. August 2009 bei der SEC eingereicht wurde.
All diese Unterlagen stehen kostenlos auf der Website der SEC unter
http://www.sec.gov zur Verfugung. Nachfolgende schriftliche und/oder
mundlich geausserte vorausschauende Aussagen des Unternehmens oder
Vertreter des Unternehmens werden ausdrucklich in ihrer Gesamtheit
durch die Warnung, die in den von Raptor bei der SEC eingereichten
Berichten dargelegt sind, abgedeckt. Raptor lehnt jegliche Absicht
oder Verpflichtung zur Aktualisierung von vorausschauenden Aussagen
ausdrucklich ab.
Wenden Sie sich fur weitere Informationen bitte an:
    Kim R. Tsuchimoto, CFO
    +1-415-382-1390
     ktsuchimoto@raptorpharma.com
    The Ruth Group
    Sara Ephraim Pellegrino (Investoren)
    +1-646-536-7002
     spellegrino@theruthgroup.com
    Janine McCargo (Medien)
    +1-646-536-7033
     jmccargo@theruthgroup.com

Pressekontakt:

CONTACT: Kim R. Tsuchimoto, CFO,
+1-415-382-1390,ktsuchimoto@raptorpharma.com, oder fur die Ruth
Group: Sara EphraimPellegrino (Investoren), +1-646-536-7002,
spellegrino@theruthgroup.com,oder Janine McCargo (Medien),
+1-646-536-7033, jmccargo@theruthgroup.com

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