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Clayton, Dubilier & Rice, Inc.

Clayton, Dubilier & Rice, Carlyle Group und Merrill Lynch Global Private Equity kaufen Hertz vom Ford Konzern für 15 Mrd. USD

New York und London (ots/PRNewswire)

- Neue Eigentümer sehen grosse Wachstumschancen
Clayton, Dubilier & Rice, Inc. (CD&R), die Carlyle Group und
Merrill Lynch Global Private Equity (MLGPE) - haben heute bekannt
gegeben, dass sie mit der Ford Motor Company (NYSE:F) eine endgültige
Einigung zur Übernahme der weltgrössten
Fahrzeugvermietungsgesellschaft The Hertz Corporation (Hertz)
getroffen haben. Das Transaktionsvolumen wird auf 15 Mrd. USD
beziffert. George W. Tamke, geschäftsführender Partner bei CD&R, wird
neuer Vorstandsvorsitzender. Die Transaktion unterliegt den üblichen
gesetzlichen Genehmigungsverfahren und wird voraussichtlich bis Ende
des Jahres abgeschlossen sein.
"Die Stärken des Unternehmens - eine aussergewöhnliche globale
Marke, eine Positionierung im Premium-Preissegment, und zwar
basierend auf einem überragenden Kundenservice und einer Historie von
Brancheninnovationen - bilden eine stabile Plattform für unsere
Wachstumsbestrebungen", erläutert George Tamke.
"Wir begrüssen die Gelegenheit, mit diesem geschichtsträchtigen
Unternehmen - bei den Markennamen in der Mietwagenbranche weltweit
die  Nummer eins - zusammenzuarbeiten. Und wir freuen uns darauf, das
Management  Team und die Mitarbeitern partnerschaftlich in der
nächsten Wachstumsphase  von Hertz zu unterstützen", fügt Gregory S.
Ledford, Geschäftsführer von  Carlyle hinzu.
"Wir haben Hertz seit mehr als drei Jahren sehr genau beobachtet
und  glauben, dass das Unternehmen voll und ganz in unsere
Investitionsstrategie  passt - die Abspaltung eines marktführenden
Geschäftsfeldes mit einem starken  Franchisesystem und guten Chancen
für profitables Wachstum", sagt David H.  Wasserman, Partner und
Verhandlungsführer dieser Transaktion bei CD&R.
"Wir freuen uns, mit den anderen Investoren und dem Hertz
Management zusammen zu arbeiten, um den Erfolg des Unternehmens
fortzusetzen", sagt Nathan C. Thorne, Präsident von MLGPE.
"Eine so herausragende Gruppe aktiv mitwirkender Finanzinvestoren
als Partner zu haben ist für uns sehr vorteilhaft, sagt Craig R.
Koch, Vorsitzender und Geschäftsführer von Hertz. "Die
Investorengruppe hat das nötige Verständnis für unser Geschäft und
fördert engagiert unser weiteres Wachstum, unseren Erfolg und unsere
Wertschöpfung."
Hertz ist Marktführer auf dem weltweiten Mietwagenmarkt mit mehr
als 25 Mrd. USD Jahresumsatz. Hertz hat eine starke Position im
serviceorientierten, margenträchtigen Unternehmens- und
Freizeitsegment. Hetz hat einen Jahresumsatz von mehr als 7 Mrd. USD
und war in den letzten Jahren durchgängig profitabel. Das Unternehmen
wurde 1918 gegründet und hat 7000 Standorte in den USA und 150
weiteren Ländern.
Die Investorengruppe wurde von der Deutschen Bank, Lehman Brothers
und Merrill Lynch beraten. Die Rechtsberatung oblag Debevoise &
Plimpton.
Über Clayton, Dubilier & Rice
Clayton, Dubilier & Rice, Inc. ist einer der weltweit führenden
Private-Equity-Investoren. Beim Aufbau und Wachstum seiner
Portfolio-Unternehmen setzt CD&R auf ein integriertes Konzept, das
operative Kompetenz und Finanz-Know-How verbindet. Damit hat CD&R für
seine Investoren hohe und nachhaltige Renditen erwirtschaftet.
Seit der Gründung 1978 hat CD&R 5,5 Mrd. US-Dollar Eigenkapital in
37 Unternehmen investiert - meist in Geschäftsbereiche oder
Aktivitäten grosser internationaler Konzerne. Dies entspricht einem
Transaktionsvolumen von insgesamt 25 Mrd. US-Dollar. Die
Portfolio-Unternehmen aus vielen unterschiedlichen Branchen
verzeichnen einen Gesamtumsatz von über 40 Mrd. USD. Das Unternehmen
ist mit Büros in New York und London vertreten und verwaltet rund 8
Mrd. USD Kapital.
George Tamke war, bevor er in 2000 zu CD&R wechselte,
Mitgeschäftsführer von Emerson Electric. Für CD&R agierte er zunächst
als Vorstand bei Kinko's, ein Portfoliounternehmen, das CD&R im
Februar 2004 an FedEx verkaufte. Zurzeit ist er Vorsitzender von
Culligan International, einem weltweit führenden Anbieter von
Wasseraufbereitungsprodukten und -services, den ein CD&R Fonds im
September 2004 erworben hat.
Weitere Informationen: www.cdr-inc.com
Über Carlyle
Die Carlyle Group ist ein weltweit agierendes Private Equity
Unternehmen und verwaltet rund 31 Mrd. USD. Carlyle investiert in
Buy-Outs, Venturekapital, Immobilien und Leveraged Finance in Asien,
Europa und Nordamerika mit einem Fokus auf Luft- und Raumfahrt &
Verteidigung, Automobil & Transport, Konsumgüter & Einzelhandel,
Energie & Strom, Gesundheit, Industrie-, Technologie- & Business
Services sowie Telekommunikation & Medien. Seit 1987 hat das
Unternehmen 14,3 Mrd. USD Eigenkapital in 414 Transaktionen mit einem
Transaktionsvolumen von insgesamt 49,5 Mrd. USD investiert. Die
Carlyle Group beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter in 13 Ländern.
Insgesamt erzielen die Carlyle Portfoliountenehmen mehr als 30 Mrd.
USD Umsatz und beschäftigen mehr als 131.000 Mitarbeiter rund um die
Welt.
Weitere Informationen: www.carlyle.com
Über Merrill Lynch
Merrill Lynch Global Private Equity (MLGPE) ist der Private Equity
Zweig von Merrill Lynch & Co. Inc. Merrill Lynch ist eines der
weltweit führenden Finanzverwaltungs- und Beratungsunternehmen mit
Büros in 36 Ländern und insgesamt 1,6 Billionen USD Kundenvermögen
unter Verwaltung. Als Investmentbank ist das Unternehmen einer der
weltweit führenden Zeichner von Schuld- und Kapitalanleihen und
Strategieberater für Unternehmen, Regierungen, Organisationen und
Einzelpersonen überall auf der Welt. Die Investment Manager von
Merrill Lynch machen das Unternehmen zu einem der grössten
Vermögensverwalter der Welt. Die unternehmensweit verwalteten
Vermögenswerte belaufen sich auf 478 Mrd. USD.
Weitere Informationen: www.ml.com.

Pressekontakt:

Clayton, Dubilier & Rice: USA, Thomas C. Franco, Tel.:
+1-212-232-2220, tfra@broadgate.com
Chris Tofalli, Tel.: +1-212-232-2226, ctofalli@broadgate.com;
Deutschland, Tobias M. Weitzel, Jutta Lorberg, Tel.:
+49-2154-8122-22, cdr@kommunikation-bsk.de; The Carlyle Group: Chris
Ullmann, Tel.: +1-202-729-5450, chris.ullmann@carlyle.com;
Merrill Lynch Global Private Equity: Terez Hanhan, Tel.:
+1-212-449-2004, terez_hanhan@ml.com

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