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Clayton, Dubilier & Rice, Inc.

Clayton, Dubilier & Rice leiten zusammen mit Eurazeo und Merrill Lynch Global Private Equity die 4-Milliarden-Euro Akquisition von Rexel, dem global führenden Unternehmen im Bereich Vertrieb von elektrischen Produkten

London und New York (ots/PRNewswire)

- CD&R bringen umfangreiche Erfahrungen in den Verwaltungs- und
Vertriebsbereichen zur künftigen Wertsteigerung
Clayton, Dubilier & Rice, Inc. (CD&R), eine führende Private
Equity Firma, gab heute bekannt, ein Anlagefonds, den sie verwalten,
würde unter Zusammenarbeit mit Eurazeo und Merrill Lynch Global
Equity (MLGPE) zur Akquisition von rund 73,5 Prozent von Rexel SA
führen. Rexel SA ist das international führende Unternehmen im 135
Milliarden-Euro-Markt des Grosshandelvertriebes von elektrischen
Produkten.
Rexel ist beim Börsenhandel in Paris eingetragen und
erwirtschaftet jährliche Erlöse in Höhe von 6,7 Milliarden Euro. Sie
beschäftigen 21.000 Angestellte und wirken in 29 Ländern. Etwa 36 %
ihrer Verkaufsgeschäfte werden in Nordamerika getätigt, 28 % in
Frankreich, 27 % im Rest von Europa und 9 % im Rest der Welt.
CD&R, Eurazeo und MLGPE haben eine Exklusiv-Vereinbarung
unterzeichnet mit Pinault Printemps Redoute (PPR), um die Übernahme
von 73,5 Prozent der ausstehenden Rexel-Aktien, die sie besitzen, für
den Unternehmenswert von 3,7 Milliarden Euro zu verwirklichen.
Als Bestandteil ihres Angebotes haben CD&R, Eurazeo und MLGPE die
feste Zusage von fünf Finanzinstituten erhalten zur Finanzierung der
Schuld im Zusammenhang mit der Akquisition.
"Rexel ist ein marktführendes, internationales
Vertriebsunternehmen von hoher Qualität, das viele der Möglichkeiten
zum Wachstum und verbesserter Betriebsleistung mit unseren
erfolgreichsten Investitionen teilt, speziell mit unserer positiven
Erfahrung mit WESCO Distribution", sagte Donald J. Gogel, Präsident
und CEO von CD&R. "Wir glauben, die Risikoverteilung von Rexel
bezüglich ihrer aufgeteilten Kundenbasis, breiten geografischen
Vielfalt und globalen Ausmasse sei sehr vorteilhaft und passe gut mit
unseren breiten Erfahrungen im Vertriebsmarkt zusammen, wo wir
generell erhebliche Werte aufbauten."
"Dank CD&R Partner Roberto Quarta als leitendem Betriebspartner
für die Investition sind wir davon überzeugt, dass unser betrieblich
konzentriertes Investitionsmodell sowohl Bruttogewinne,
Kostenreduktionen und Betriebskapital, als auch erhebliches
Wertwachstum generieren wird, um dadurch Rexel in ein noch
leistungsstärkeres Unternehmen zu verwandeln", fügte Herr Gogel an.
"Rexel ist ein ausserordentliches Unternehmen mit einem
exzellenten Management-Team, das in den vergangenen Jahren eine
wichtige Reihe von Umstrukturierungen begonnen hatte, die das
Unternehmen wettbewerbsfähiger machten", sagte Herr Quarta. "Ich
freue mich auf eine enge Zusammenarbeit mit CEO Jean-Charles Pauze,
CFO Nicolas Lwoff und Head of Business Development Pascal Martin, um
das Unternehmen gemeinsam auf die nächste Leistungsstufe zu heben."
Patrick Sayer, Chief Executive von Eurazeo, sagte: "Wir sind sehr
zufrieden mit dieser Investition in Rexel, zusammen mit Clayton,
Dubilier & Rice und Merrill Lynch Global Private Equity. Diese
Transaktion ist die grösste LBO (fremdkapitalfinanzierte
Unternehmensübernahme) in Europa in diesem Jahr. Wir sind überzeugt
von der Zukunft dieses global führenden Unternehmens und den
Fähigkeiten des Managements, mit der erfolgreichen
Betriebsentwicklung fortzufahren."
Nathan Thorne, Präsident von MLGPE, sagte: "Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit den Kapital-Partnern und dem Rexel Management für
den anhaltenden Erfolg des Unternehmens."
"Unsere Unternehmensgeschichte zeigt erfolgreiche Investitionen in
globale Vertriebsunternehmen", sagte David A. Novak, der
Finanzpartner von CD&R in London, der die Transaktion für CD&R
leitete. "Rexel steht für die seltene Gelegenheit, einen Marktführer
aus einem Bereich zu akquirieren, der uns vertraut ist und wo die
Gelegenheiten zur Wertvermehrung gut zu unserem betriebsintensiven
Modell passen."
CD&R beendigte vor kurzem die 1,65 Milliarden
US-Dollar-Akquisition von West Chester, der in Pennsylvania basierten
VWR International, einem globalen Vertrieb für Laborzubehör von Merck
KGaA in Deutschland. Im September brachte die Firma die 650 Millionen
US-Dollar-Akquisition der in Chicago beheimateten Culligan
International zum Abschluss. Culligan ist der führende Hersteller und
Vertrieb von Wasserverarbeitungsprodukten und Mineralwasser von
Veolia Environment SA in Frankreich. CD&R hat unlängst die
Investitionen in Kinko's, Jafra und SIRVA erfolgreich beendet und
erwirtschaftete rund 4 Milliarden US-Dollar Kapital für ihre Partner
während der letzten drei Jahre.
Näheres zu Clayton, Dubilier & Rice
Clayton, Dubilier & Rice ist einer der führenden Private Equity
Investoren, der konsistente und höherwertige Investitionserträge
erwirtschaftet, dank einer integrierten operativen und finanziellen
Herangehensweise zum Ausbau und der Erweiterung ihrer
Portfolio-Geschäfte. Seit der Gründung 1978 hat CD&R über 5
Milliarden US-Dollar Eigenkapital in 36 Unternehmen investiert -
meist in Geschäftsbereiche oder Aktivitäten grosser internationaler
Konzerne. Dies entspricht einem Transaktionsvolumen von insgesamt
über 20 Milliarden US-Dollar. Die Portfolio-Unternehmen aus vielen
unterschiedlichen Branchen verzeichnen einen Gesamtumsatz von über 30
Milliarden US-Dollar. CD&R ist mit Büros in New York und London
vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://www.cdr-inc.com.
Näheres zu Rexel
Rexel, ein Tochterunternehmen von Pinault-Printemps-Redoute, ist
der weltweit führende Vertrieb für elektrische Geräte und Zubehör mit
einem Netzwerk von 1.700 Verkaufsstellen in 29 Ländern und 21.000
Angestellten. Rexel ist bei der Pariser Börsenstelle Euronext kotiert
(ISIN: FR0000125957).
Näheres zu MLGPE
MLGPE ist der Bereich Private Equity von Merrill Lynch & Co., der
seine Investitionen im Namen von Merrill Lynch Group und bestimmten
Angestellten-Partnerschaften verwaltet. Merrill Lynch ist eines der
weltweit führenden Finanzverwaltungs und -beratungs-Unternehmen mit
Büros in 35 Ländern und Total rund 1,5 Billionen US-Dollar
Klientenkapital. Als Investmentbank ist das Unternehmen einer der
weltweit führenden Zeichner von Schuld- und Kapitalanleihen und
Strategieberater für Unternehmen, Regierungen, Organisationen und
Einzelpersonen rund um die Welt. Merrill Lynch Investment Managers
machen das Unternehmen zu einem der grössten Vermögensverwalter in
der Welt. Das Gesamttotal der unternehmensweit verwalteten Aktiva
beträgt 478 Milliarden US-Dollar. Für weitere Informationen über
Merrill Lynch besuchen Sie bitte: http://www.ml.com.
Näheres zu Eurazeo
Eurazeo ist eine unabhängige Investment-Firma, die mit einem
Marktkapital von rund 2,5 Milliarden Euros bei der Paris Stock
Exchange (EURONEXT) eingetragen ist. Eurazeo verwaltet gestreutes
Aktivkapital im Wert von 3,5 Milliarden Euros und schichtet ihr
Kapital um, um als Private Equity Firma operieren zu können. Eurazeo
hat signifikante finanzielle Betriebsmittel und ein erfahrenes
Management-Team. Für weitere Informationen über Eurazeo besuchen Sie
bitte: http://www.eurazeo.com.

Pressekontakt:

CD&R Pressekontakt: - New York: Chris Tofalli, Thomas C. Franco,
+1-212-232-2222, Frankreich: Stephanie Tabouis, +33-144-43-66-20,
oder U.K.: Philip Gawith, +44-207-379-5151.