26.10.2007 – 12:26

SANLUIS Corporacion, S.A.B. de C.V.

Rep Uno S.A. de C.V. ändert Offerte für die Verbindlichkeiten von SANLUIS und SANLUIS Co-Inter

MEXICO- STADT, October 26 (ots/PRNewswire)

- Ankündigung einer erhöhten Vergütung für bestimmte Schulden und
Verlängerung der Ablauffrist für Early Tender

Rep Uno, S.A. de C.V. ("Rep Uno"), ein Tochterunternehmen der
SANLUIS Corporacion, S.A.B. de C.V. ("SANLUIS"), gab heute bekannt,
dass das Unternehmen sein Kaufangebot und seine Erklärung auf
Ansuchen um Zustimmung mit Datum vom 10. Oktober 2007 (zusammen mit
den in der Anlage beigefügten Dokumenten, das "Erstangebot zum Kauf"
bzw. "Initial Offer to Purchase") ändert in Bezug auf (a) sein
Barangebot und die Einholung der Zustimmung für sämtliche
ausstehenden und im Jahr 2010 fälligen 8%igen garantierten
Schuldverschreibungen (die "SISA-Schuldverschreibungen"), die durch
das Tochterunternehmen von SANLUIS, der SANLUIS Co-Inter S.A.
("SISA"), ausgegeben wurden und (b) seine Barangebote für sämtliche
ausstehenden 8,875%igen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr
2008 (die "8,875%ige Schuldverschreibungen") sowie
Schuldverschreibungen vom Typ Euro Commercial Paper
("ECP-Schuldverschreibungen" und zusammen mit den 8,875%
Schuldverschreibungen, die "SANLUIS-Schuldtitel") von SANLUIS. Rep
Uno gibt in Verbindung mit den nachfolgend beschriebenen Änderungen
der Offerte einen Zuschlag zum Erstangebot zum Kauf aus (den
"Aufschlag" und zusammen mit dem Erstangebot zum Kauf, das "geänderte
Kaufangebot").

Alle Inhaber, die zuvor ein rechtsgültiges Angebot für ihre
SISA-Schuldverschreibungen vorgelegt und die damit verbundenen
Zustimmungen abgegeben haben oder ein rechtsgültiges Angebot ihres
SANLUIS-Schuldtitels eingereicht haben, soweit anwendbar, müssen
keine Schritte einleiten, um die Leistungen des geänderten
Kaufangebots zu erhalten.

Die Änderungen der Barangebote für die SISA-Schuldverschreibungen
und SANLUIS-Schuldtitel sowie für die SISA-Schuldverschreibungen, das
Ansuchen um Zustimmung (zusammen die "Offerten") sind wie folgt:

Verlängerte Ablauffrist für die frühe Ankaufsperiode, des so
genannten Early Tender. Rep Uno verlängert die Ablauffrist für das
Recht auf eine Early-Tender-Zahlung für gültige Offerten von
SISA-Schuldverschreibungen vom 23. Oktober 2007, 17.00 Uhr, Ortszeit
New York City (die "frühere Ablauffrist für Early Tender") auf den
26. Oktober 2007, 12.00 Uhr mittags, Ortszeit New York City (die
"neue Ablauffrist für Early Tender"). Das vorgesehene endgültige
Ablaufdatum bleibt weiterhin der 6. November 2007, 24.00 Uhr,
Ortszeit New York City (das "Ablaufdatum").

Erhöhte Vergütung für SISA-Schuldverschreibungen. Rep Uno erhöht
die Vergütung für die SISA-Schuldverschreibungen, wie in der
nachstehenden Tabelle aufgeführt.

                             Ursprüngliche                 Neuer Preis (%
    Wertpapier-   CUSIP-     Kapitalsumme     Zuwachs-    d. zugewachsenen
    beschreibung  Nummern                     faktor (1)  Kapitalsumme)
    8,00%
    Garantierte    P84477AA9  47.378.063 USD  143,72800 %   94,15 %
    Schuldverschr. 80104SAA3
    fällig 2010
    ausgestellt
    von SISA
                            Neues Kaufangebot
    Early Tender-Zahlung    Vergütung pro          Neue Gesamtvergütung
    (% der zugewachsenen    1.000 USD ursprüngl.   pro 1.000 USD ursprüngl.
    Kapitalsumme)           Kapitalsumme           Kapitalsumme
         5 %            1.281,34 USD plus          1.353,20 USD plus
                        aufgelaufene Zinsen (2)    aufgelaufene Zinsen (2)
     (1) Kapitalsumme einschliesslich kapitalisierter Zinsen bis
         15. März 2007, ausgedrückt als prozentualer Anteil der
         ursprünglichen Kapitalsumme.
     (2) Ein Betrag, der den auf die Kapitalsumme berechneten Zinsen
         entspricht (einschliesslich kapitalisierter Zinsen bis
         15. März 2007) zu 8,00% ab (einschliesslich) 15. März 2007
         bis zum (jedoch ausschliesslich) Abrechnungstag.

Inhaber von SISA-Schuldverschreibungen, die (zusammen mit den
zugehörigen Zustimmungen) vor der neuen Ablauffrist für Early Tender
ein rechtsgültiges und von Rep Uno angenommenes Angebot vorgelegt
haben, erhalten für jede ursprüngliche Kapitalsumme von 1.000 USD der
SISA-Schuldverschreibungen eine Vergütung von 1.353,20 USD oder 94,15
% der zugewachsenen Kapitalsumme der angebotenen
SISA-Schuldverschreibungen (einschliesslich einer Early
Tender-Zahlung von 5 %), was einem Gegenwert einer Effektivrendite
auf die SISA-Schuldverschreibungen von etwa 10,50 % entspricht,
zuzüglich eines Betrags in Höhe der darauf aufgelaufenen Zinsen ab
(einschliesslich) 15. März 2007 bis zum (jedoch ausschliesslich)
entsprechenden Abrechnungstag (wie nachfolgend festgelegt) (die "Neue
Gesamtvergütung der SISA-Schuldverschreibung"). Jeder Inhaber, der
ein rechtsgültiges Angebot vorgelegt hat und seine
SISA-Schuldverschreibungen vor der früheren Ablauffrist für Early
Tender nicht rechtskräftig zurückgezogen hat, erhält ebenfalls die
neue Gesamtvergütung der SISA-Schuldverschreibung.

Inhaber von SISA-Schuldverschreibungen, die (zusammen mit den
zugehörigen Zustimmungen) nach der neuen Ablauffrist für Early
Tender, aber vor dem Ablaubdatum ein rechtsgültiges und von Rep UNO
angenommenes Angebot vorgelegt haben, erhalten für jede ursprüngliche
Kapitalsumme von 1.000 USD eine Vergütung von 1.281,34 USD (oder
89,15 % der zugewachsenen Kapitalsumme der angebotenen
SISA-Schuldverschreibungen), zuzüglich eines Betrags in Höhe der
darauf aufgelaufenen Zinsen ab (einschliesslich) 15. März 2007 bis
zum (jedoch ausschliesslich) entsprechenden Abrechnungstag (der
"neuen Angebotsvergütung der SISA-Schuldverschreibung") und beziehen
keine Early Tender-Zahlung.

Sowohl die neue Gesamtvergütung der SISA-Schuldverschreibung als
auch die neue Angebotsvergütung der SISA-Schuldverschreibung werden
für jede ursprüngliche Kapitalsumme von 1.000 USD
SISA-Schuldverschreibungen, die aus der Gesamtvergütung bzw. der
Vergütung des Kaufangebots für die SISA-Schuldverschreibungen
offeriert werden, um 174,63 USD erhöht, wie jeweils im Erstangebot
zum Kauf dargelegt.

Erhöhte Vergütung für SANLUIS 8,875%ige Schuldverschreibungen. Rep
Uno erhöht ebenfalls die Vergütung für die 8,875%igen
Schuldverschreibungen, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

                                                          Kaufangebot
                                                          Vergütung pro
    Wertpapier-       CUSIP- oder ISIN-   Ausstehende     1.000 USD urspr.
    beschreibung      Nummern             Kapitalsumme    Kapitalsumme
    8.875%ige Schuld- P84484AA5
    verschreibung     801043AA8           6.116.173 USD    780 USD
    fällig 2008
    ausgestellt von
    SANLUIS

Inhaber von 8,875%igen Schuldverschreibungen, die vor dem
Ablaufdatum ein gültiges Angebot vorgelegt haben, das von Rep Uno
akzeptiert wurde, erhalten für jede ursprüngliche Kapitalsumme von
1.000 USD von 8,875%igen Schuldverschreibungen eine Vergütung von 780
USD. Die Vergütung für die 8,875%igen Schuldverschreibungen enthält
keine Zahlung - oder einen äquivalenten Betrag - für aufgelaufene
Zinsen. Die neue Vergütung für die 8,875%-Schuldverschreibungen
stellt einen Zuwachs von 330 USD für diejenigen Schuldverschreibungen
dar, die in dem Erstangebot zum Kauf angegeben sind.

Rep Uno erhöht nicht die Vergütung des Kaufangebots für die
ECP-Schuldverschreibungen, die in Höhe von 450 USD pro 1.000 USD
ursprüngliche Kapitalsumme bestehen bleibt.

Keine Erweiterung der Widerrufrechte. Ein Inhaber, der zu jedem
Zeitpunkt nach der früheren Ablauffrist der neuen Early Tender
SISA-Schuldverschreibungen rechtsgültig angeboten und die zugehörigen
Zustimmungen abgegeben hat, darunter alle Inhaber, die ihre
SISA-Schuldverschreibungen und zugehörigen Zustimmungen vor der
früheren Ablauffrist der Early-Tender angeboten und nicht
rechtswirksam zurückgenommen haben, können ihre Offerten und
Zustimmungen, mit Ausnahme der im Erstangebot zum Kauf dargestellten
Umstände, nicht zurücknehmen. Die Widerrufsrechte der anbietenden
Inhaber von SANLUIS-Schuldtiteln bleiben - wie im Erstangebot zum
Kauf angegeben - bestehen.

Early Tender Auszahlungsoption. Rep Uno ändert die Offerten, um
die Annahme und Zahlung für gültig angebotene
SISA-Schuldverschreibungen, 8,875%ige Schuldverschreibungen und/oder
ECP-Schuldverschreibungen zu einem beliebigen Datum vor dem
Ablaufdatum (jegliches Annahme- oder Zahlungsdatum, jeweils das
"frühe Annahmedatum" und das "frühe Abrechnungsdatum") jederzeit zu
erlauben, vorausgesetzt, dass zum Zeitpunkt einer solchen Annahme Rep
Uno (i) gültige Angebote und zugehörige Zustimmungen von den Inhabern
erhalten hat, die an der Gesamtkapitalsumme der ausstehenden
SISA-Schuldverschreibungen eine Mehrheit darstellen, und der
Zusatzanleihevertrag, der die Vorschläge zur Anwendung bringt,
ordnungsgemäss unterzeichnet wurde (die "Mindestangebotsbedingung")
und (ii) alle übrigen Bedingungen für die Offerten, die im
Erstangebot zum Kauf dargelegt sind, einschliesslich der (im
Kaufangebot definierten) finanziellen Bedingung, erfüllt wurden bzw.
auf diese verzichtet wurde. Die Zahlung für alle angebotenen
SISA-Schuldverschreibungen und SANLUIS-Schuldtitel, die von Rep Uno
nach dem frühen Annahmedatum oder nach dem Ablaufdatum (dem
"endgültigen Annahmedatum") akzeptiert werden, wird unmittelbar
danach ausgeführt (der Abrechnungstag, der dem Ablaufdatum folgt, der
"endgültige Abrechnungstag" und zusammen mit einem beliebigen frühen
Abrechnungsdatum, das "Abrechnungsdatum"). Der Zusatzanleihevertrag
tritt in Kraft, bevor das frühe Annahmedatum und, sofern vorhanden,
das endgültige Annahmedatum eintritt. Rep Uno kann das frühe
Annahmedatum - sofern vorhanden - ausschliesslich durch eine
Pressemeldung ankündigen, in der es das frühe Abrechnungsdatum
angibt. Falls sich Rep Uno dazu entschliesst, ein frühes Annahmedatum
bekannt zu geben, sieht Rep Uno vor, auf die verbleibenden
Bedingungen seiner Verpflichtung, die Offerten an dem entsprechenden
Abrechnungstag zu begleichen, zu verzichten und vor dem Ablaufdatum
weitere gültige Angebote anzunehmen, mit Ausnahme der Bedingungen,
die in den NAKNAK 4, 5(a) und 8 unter "The Tender Offer and the
Consent Solicitation-Conditions of the Offer" (Die Offerte und das
Ansuchen um Zustimmung - Bedingungen der Offerte) im Erstangebot zum
Kauf, der so genannten "Initial Offer to Purchase" dargelegt sind.
Die Zahlung an einem Abrechnungstag unterliegt ebenfalls dem
Abschluss des neuen Emissionsangebots (wie im Erstangebot zum Kauf
festgelegt).

Klärung des Höchstbetrags für die Gebühr der mit der
Zustimmungseinholung beauftragten Soliciting Dealer. Rep Uno stellt
klar, dass die Gebühr für Soliciting Dealer für SISA
Schuldverschreibungen, die durch den Kunden an jeden gebührend
bestimmten Soliciting Dealer, der diese Gebühr erhält, gezahlt wird,
sich auf einen Betrag von 2,50 USD für jede ursprüngliche
Kapitalsumme in Höhe von 1.000 USD der SISA-Schuldverschreibungen
beläuft, für die ein gültiges Angebot gemacht und die zur Zahlung
akzeptiert wurden; vorausgesetzt, dass kein Soliciting Dealer eine
Gebühr für eine von einem Kunden angebotene ursprüngliche
Kapitalsumme von mehr als 250.000 USD erhält, unabhängig von der
ursprünglichen Gesamtkapitalsumme der von einem solchen Kunden
angebotenen SISA-Schuldverschreibungen. Daher unterliegt ein
Soliciting Dealer einer Höchstgebühr pro Kunde von 625,00 USD. Die
Zahlung einer Gebühr an den Soliciting Dealer unterliegt anderenfalls
weiterhin allen Geschäftsbedingungen, die im Erstangebot zum Kauf
dargelegt sind.

Sonstiges. Soweit zuvor nicht ausdrücklich festgelegt, erfolgen
die Offerten zu den im Erstangebot zum Kauf dargelegten Bedingungen.
Die Durchführung der Offerte unterliegt bestimmten Bedingungen, die
im Erstgebot zum Kauf beschrieben sind. Rep Uno kann, nach alleinigem
Ermessen, auf jede dieser Bedingungen verzichten, diese erweitern,
für nichtig erklären oder die Bedingungen der Offerte sowie der
Einholung der Zustimmung, der so genannten "Consent Solicitation"
anderweitig ändern.

Infolge der oben beschriebenen Änderung der Offerten beträgt der
Höchstbetrag an Mitteln, der von Rep Uno benötigt wird, um die
fälligen Beträge entsprechend den Offerten zu zahlen, 74,6 Mio. USD
(in der Annahme eines einzigen Abrechnungstags zum 8. November 2007),
wenn 100% der betreffenden Schuld gültig angeboten werden und - für
die SISA Schuldverschreibungen - die erforderlichen Inhaber den
vorgeschlagenen Vertragsänderungen zu den SISA-Schuldverschreibungen
zustimmen.

Rep Uno hat Morgan Stanley & Co. Incorporated als Dealer Manager
und Solicitation Agent für das Kaufangebot und die Einholung der
Zustimmung ("Consent Solicitation"), Global Bondholder Services
Corporation für die Funktion als Information Agent und The Bank of
New York als Depotstelle verpflichtet. Fragen in Bezug auf das
Kaufangebot und das Ansuchen können an Morgan Stanley & Co.
Incorporated unter der Rufnummer +1-212-761-5384 oder +1-800-624-1808
(USA gebührenfrei) gerichtet werden. Für Anfragen nach Unterlagen
wird auf den Informationsbeauftragten unter der Rufnummer
+1-212-430-3774 für Banken und Broker und +1-866-873-5600 für alle
weiteren Interessenten verwiesen. Fragen können auch an die Abteilung
für Investorenbeziehungen von SANLUIS an Antonio Olivo unter
+52-55-5229-5844 gerichtet werden.

Diese Miteilung stellt kein Kaufangebot oder eine Aufforderung
eines Verkaufsangebots von Wertpapieren dar. Die Ausschreibung
erfolgt ausschliesslich durch das Kaufangebot. In allen
Rechtsgebieten, in denen die Durchführung von Kaufangeboten durch
zugelassene Broker oder Händler gesetzlich vorgeschrieben ist, gilt,
dass die Offerte durch die Dealer Manager von Rep Uno oder durch
einen oder mehrere - gemäss den Gesetzen eines solchen Rechtsgebiets
- zugelassene Broker oder Händler gemacht werden.

Website: http://www.sanluiscorp.com.mx

Pressekontakt:

Kaufangebote und Ansuchen, Morgan Stanley & Co. Incorporated:
+1-212-761-5384 oder USA (gebührenfrei): +1-800-624-1808;
Dokumentation für Banken und Broker, Informationsbeauftragter:
+1-212-430-3774 oder andere: +1-866-873-5600; oder SANLUIS' Investor
Relations Department, Antonio Olivo: +52-55-5229-5844