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EANS-Adhoc: AGENNIX AG
Agennix AG setzt Bezugspreis für Kapitalerhöhung mit 3,81 EURO je Aktie fest; Beginn der Bezugsfrist für den 17. September 2010 vorgesehen Dievini Hopp BioTech holding gibt ...

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
Bezugspreis; Kapitalerhöhung
15.09.2010
Planegg/München,  15.   September   2010   -   Die   Agennix   AG   
(Frankfurter Wertpapierbörse: Prime Standard, AGX/ISIN DE000A1A6XX4) 
gab heute bekannt,  dass ihr Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats beschlossen hat,  den  Bezugspreis für ein 
Bezugsangebot und eine  damit  verbundene  Privatplatzierung  von  
nicht bezogenen Aktien mit  3,81  EUR  je  Aktie  festzusetzen.  Dies
entspricht einem Abschlag von ca. 10% gegenüber dem XETRA-Schlusskurs
von 4,23  EUR  je Aktie  der Agennix AG an der Frankfurter 
Wertpapierbörse vom 14. September 2010.
Der Vorstand und Aufsichtsrat von Agennix fassten ihren Beschluss 
basierend  auf einer  ihnen  erteilten  Ermächtigung  der  
ordentlichen  Hauptversammlung   der Gesellschaft vom 25. Mai 2010,  
das  Grundkapital  der  Gesellschaft  durch  die Ausgabe von bis zu 
20.588.705 neuen Aktien zu erhöhen. Die Gesellschaft gibt  im Rahmen 
eines Bezugsangebots  an  bestehende  Aktionäre,  die  zur  Teilnahme
am Bezugsangebot  berechtigt  sind,  bis  zu  20.588.705  neue  
Aktien   in   einem Bezugsverhältnis von 1:1 aus. Die Aktien werden  
im  Rahmen  eines  öffentlichen Angebots in Deutschland und dem 
Großherzogtum  Luxemburg  angeboten.  Im  Rahmen
des Bezugsangebots von Aktionären nicht bezogene Aktien werden  institutionellen
Investoren    außerhalb    Deutschlands    und    Luxemburgs    mittels    einer
Privatplatzierung zum Erwerb angeboten.
Um die geplante  Kapitalerhöhung  zu  unterstützen,  schloss  die  
dievini  Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG ("dievini"),  ein  
Großaktionär  der  Agennix  AG, eine Festbezugsvereinbarung mit den 
globalen Koordinatoren  Piper  Jaffray  Ltd. und WestLB AG ab, der 
zufolge dievini alle  Bezugsrechte  hinsichtlich  der  von ihr 
gehaltenen Aktien ausüben und neue  Aktien  erwerben  wird,  die  
nicht  von anderen bestehenden Aktionären  bezogen  oder  nicht  bei 
neuen  Investoren  im Rahmen der  Privatplatzierung  platziert  
wurden.  Die  Gesamtverpflichtung  von dievini ist auf einen 
Gesamtbetrag von 80 Millionen Euro begrenzt.
Dievini hat das  Unternehmen  darüber  informiert,  in  eigenem  Namen  und  für
Dietmar Hopp und andere Personen und juristische Personen,  deren  Anteilsbesitz
Dietmar    Hopp    zugerechnet    wird,    bei     der     Bundesanstalt     für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) eine Befreiung von der  
Verpflichtung  zur Abgabe eines Pflichtangebots für den Fall gestellt
zu haben, dass sie,  aufgrund der Festbezugsvereinbarung, neue Aktien
erwirbt oder ihr neue Aktien  nach  § 30 WpÜG zugerechnet werden und 
dievini dadurch Kontrolle über die  Gesellschaft  im Sinne von § 29 
(2) WpÜG erwirbt. Die Wahrscheinlichkeit für die Gewährung  einer 
Befreiung und der Zeitpunkt einer derartigen Entscheidung durch die  
BaFin  sind ungewiss.
Darüber hinaus haben dievini und bestimmte Aktionäre,  deren  
Anteilsbesitz  auf Gordon A. Cain, einen Mitgründer von Agennix  
Incorporated,  zurückzuführen  ist (die  "Cain-Aktionäre),  unter  
Vorbehalt  bestimmter   Ausnahmen,   zugestimmt, während einer Frist 
von sechs Monaten nach dem Tag  der  Notierungsaufnahme  der neuen 
Aktien weder Aktien der Gesellschaft zu verkaufen noch Transaktionen 
oder Handlungen mit gleichwertiger wirtschaftlicher Wirkung 
einzugehen.
Die Cain-Aktionäre, die zusammen ca. 23 % der Aktien  der  
Gesellschaft  halten, haben außerdem eine Vereinbarung abgeschlossen,
der zufolge jeder  Cain-Aktionär die Verpflichtung eingegangen ist,  
auf  die  Ausübung  seiner  Bezugsrechte  zu verzichten und auf 
Anforderung seine Bezugsrechte unentgeltlich an von  den  die 
Kapitalerhöhung platzierenden Banken ermittelte Dritte zu übertragen.
Der Angebots- und Bezugspreis der  Transaktion  beträgt  3,81 EUR  je
Aktie. Die Bezugsfrist  beginnt  voraussichtlich  am   17.   
September   2010   und   endet voraussichtlich am 30. September 2010.
Die Notierungsaufnahme der  neuen  Aktien an der Frankfurter 
Wertpapierbörse ist für den 5. Oktober 2010 geplant.
Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 15. September 2010 von
der  BaFin gebilligt und auf der Webseite der Gesellschaft unter 
www.agennix.com zum  Abruf zur Verfügung gestellt werden. Gebundene  
Exemplare  des  Prospekts  können  von Agennix  AG,  Fraunhoferstraße
20,  82152  Planegg  sowie  von   den   globalen Koordinatoren,  
Piper  Jaffray  Ltd.,  One  South  Place,   London   EC2M   2RB, 
Vereinigtes Königreich und WestLB AG, Herzogstr. 15, 40217  
Düsseldorf,  bezogen werden.
ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG
Über Agennix Agennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches 
Unternehmen,  das  neue Therapeutika für Indikationen mit erheblichem
medizinischem  Bedarf  entwickelt, die das Potenzial haben,  eine  
wesentliche  Verbesserung  der  Lebensdauer  und -qualität  von  
schwer  erkrankten  Patienten  zu  erzielen.  Der  am  weitesten 
entwickelte Wirkstoff des Unternehmens ist Talactoferrin, eine  oral 
anwendbare Therapieform, die Wirksamkeit in randomisierten, 
doppelt-verblindeten,  Placebo- kontrollierten Phase-II-Studien bei 
nicht-kleinzelligem  Lungenkrebs  sowie  bei schwerer  Blutvergiftung
(Sepsis)  gezeigt  hat.  Talactoferrin  befindet  sich
derzeit  in  der  klinischen   Phase-III-Entwicklung   bei   nicht-kleinzelligem
Lungenkrebs und die Gesellschaft beabsichtigt das Programm  für  die  Behandlung
von    schwerer    Blutvergiftung    weiterzuentwickeln.    Weitere    klinische
Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind: RGB-286638, ein 
Kinase-Hemmer,  der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasen  
richtet  (in  Phase-I-Entwicklung), der oral verfügbare 
platinbasierte Wirkstoff  Satraplatin  sowie  eine  topische 
Verabreichungsform (als Gel) von Talactoferrin zur Behandlung  von  
diabetischen Fußgeschwüren.   Agennix´   eingetragener   Firmensitz  
ist   Heidelberg.   Das Unternehmen  hat  drei  operative  Standorte:
Planegg/München;  Princeton,  New Jersey und Houston, Texas. Für 
weitere  Informationen  besuchen  Sie  bitte  die Webseite von 
Agennix unter www.agennix.com.
Diese Ad-Hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete  Angaben,  
welche  die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen  des  
Managements  von  Agennix  AG darstellen. Diese Angaben basieren auf 
heutigen Erwartungen und sind Risken  und Unsicherheiten unterworfen,
welche oft außerhalb unserer  Kontrolle  liegen  und die dazu führen 
können, dass  tatsächliche,  zukünftige  Ergebnisse  signifikant von 
den  Ergebnissen  abweichen,  die  in  diesen  zukunftsgerichteten  
Angaben enthalten sind oder von ihnen impliziert werden. Tatsächliche
Ergebnisse  können erheblich abweichen, was von einer Reihe von 
Faktoren  abhängig  sein  kann  und wir warnen Investoren davor sich 
zu sehr  auf  die  zukunftsgerichteten  Angaben dieser 
Pressemitteilung zu verlassen. Die zukunftsgerichteten  Angaben  
beziehen sich  lediglich  auf  das  Datum  der  heutigen  
Veröffentlichung.  Agennix   AG übernimmt keine Verpflichtung dafür, 
diese in die  Zukunft  gerichteten  Angaben zu aktualisieren, selbst 
wenn  in  der  Zukunft  neue  Informationen  verfügbar werden 
sollten.
Diese Ad-Hoc-Mitteilung darf weder direkt noch  indirekt  in  die  
oder  in  den Vereinigten   Staaten   von   Amerika   (einschließlich
ihrer    Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District 
of  Columbia)  verbreitet  werden. Diese Veröffentlichung stellt 
weder ein Angebot noch  den  Teil  eines  Angebots zum Kauf oder zur 
Zeichnung noch eine Aufforderung  zur  Abgabe  eines  Angebots zum 
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren  in  den  Vereinigten  
Staaten  von Amerika dar. Die hierin erwähnten Aktien der Agennix AG 
(die  "Aktien")  dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika 
angeboten oder verkauft werden,  es sei denn, sie sind registriert 
oder  von  der  Registrierungspflicht  gemäß  dem U.S.-amerikanischen
Securities Act von 1933  in  der  jeweils  gültigen  Fassung (der 
"Securities Act") befreit.
Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act 
registriert  und werden in den Vereinigten Staaten von  Amerika  
nicht  angeboten  oder  verkauft außer auf Grundlage einer 
anwendbaren Ausnahme von  der  Registrierung.  In  den Vereinigten 
Staaten von Amerika findet kein öffentliches Angebot statt.

Rückfragehinweis:

Agennix AG
Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 89 8565-2693
ir@agennix.com

In den USA: Laurie Doyle
Director, Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: 1-609-524-5884
laurie.doyle@agennix.com

Zusätzlicher Medienkontakt für Europa:
MC Services AG
Raimund Gabriel
Tel.: +49 89 210 228 0
raimund.gabriel@mc-services.eu

Zusätzlicher IR-Kontakt für Europa:
Trout International LLC
Lauren Williams, Vice President
Tel.: +44 207 936 9325
lwilliams@troutgroup.com

Branche: Pharma
ISIN: DE000A1A6XX4
WKN: A1A6XX
Index: CDAX, Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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