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EANS-News: Symrise AG platziert Anleihe mit einem Volumen von 300 Mio. EUR

Holzminden (euro adhoc) -

•	Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich 
abgeschlossen
 •	Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse
der Investoren
 •	Anleihelaufzeit von sieben Jahren 
 •	Kupon von  
4,125%
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Kapitalmaßnahmen/Unternehmen
Utl.: •	Zweiter Baustein des Refinanzierungskonzepts erfolgreich 
abgeschlossen •	Vierfache Überzeichnung dokumentiert hohes Interesse 
der Investoren •	Anleihelaufzeit von sieben Jahren •	Kupon von  
4,125%
Die Symrise AG hat erstmalig in ihrer
Unternehmensgeschichte eine Anleihe mit einem ein Volumen von 300 
Mio. EUR platziert. Die Anleihe läuft über sieben Jahre und ist mit 
einem Zinskupon von 4.125 % ausgestattet. Sie wurde institutionellen 
und privaten Investoren in Europa angeboten. Die vierfach 
überzeichnete Anleihe bildet den Kern des Refinanzierungskonzepts, 
mit dem Symrise bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig ablösen und 
die Unternehmensfinanzierung längerfristig ausrichten will.
Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns 
über die erfolgreiche Emission unserer ersten Anleihe und die 
positive Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven 
Konditionen finanzielle Mittel in Höhe von 300 Mio. EUR eingeworben. 
Gemeinsam mit dem bereits abgeschlossenen langfristigen Darlehen über
175 Mio. US$ sind wir innerhalb unserer Refinanzierungskonzeptes auf 
einem sehr guten Weg und haben die Basis geschaffen, um unsere 
Unternehmensentwicklung langfristig stabil zu finanzieren."
Die Anleihe wurde von der Commerzbank, der Deutschen Bank und 
UniCredit platziert und wird unter der ISIN DE000SY117779 im 
regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt.
Parallel zur Emission der Anleihe hat Symrise bereits im Verlauf 
dieser Woche im Zuge einer Privatplatzierung ein langfristiges 
Darlehen in Höhe von 175 Mio. US$ vom US-Investor Prudential (Pricoa 
Capital Group) erhalten. Darüber hinaus werden derzeit mit Banken die
finalen Gespräche zu einer revolvierenden Kreditlinie geführt. Ein 
Abschluss der gesamten Refinanzierung ist kurzfristig zu erwarten.
Über Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und 
Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die 
Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz 
von EUR 1,36 Mrd. in 2009 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im 
globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in 
Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie
in Südamerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von 
Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind 
aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir
das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien 
und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und 
Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den 
Verbraucher fokussiert. Symrise - always inspiring more… 
www.symrise.com

Rückfragehinweis:

Bernhard Kott
Tel. +49 (0)5531 90-1721
bernhard.kott@symrise.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Index: MDAX
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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