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EANS-News: Symrise AG nimmt langfristiges Darlehen über USD 175 Mio. auf

Holzminden, 13. Oktober 2010 (euro adhoc) -

- Bestandteil des umfassenden Refinanzierungskonzepts 
Privatplatzierung bei US-Investor Prudential Investment Management 
Inc.
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Unternehmen
Utl.: - Bestandteil des umfassenden Refinanzierungskonzepts - 
Privatplatzierung bei US-Investor Prudential Investment Management 
Inc.
Die Symrise AG hat im
Rahmen ihres Refinanzierungskonzepts mit der Prudential Investment 
Management Inc. ein langfristiges Darlehen (Term Note) in Höhe von 
USD 175 Mio. abgeschlossen. Neben der angestrebten Platzierung einer 
Anleihe ist das Darlehen ein weiteres Element der Refinanzierung, mit
der Symrise bestehende Finanzverbindlichkeiten vorzeitig ablösen und 
die Finanzierung des Unternehmens auf eine langfristigere Basis 
stellen will.
Das endfällige Darlehen hat eine Laufzeit von zehn Jahren und wird 
zur Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten genutzt. Es ist 
mit einem Zinskupon in Höhe von 170 Basispunkten über zehnjährigen 
US-Staatsanleihen versehen und wurde vollständig vom US-Investor 
Prudential Investment Management Inc. im Rahmen einer 
Privatplatzierung übernommen.
Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Unser Ziel ist 
es, die Finanzierung von Symrise auf eine breitere Basis zu stellen 
und langfristig zu sichern. Vor diesem Hintergrund haben wir uns 
innerhalb unseres Refinanzierungskonzepts für verschiedene 
Finanzierungsquellen und -maßnahmen ent-schieden. Mit diesem 
zehnjährigen Darlehen haben wir eine weitere Finanzierungsmaßnahme zu
attraktiven Konditionen abgeschlossen, die unsere geplante 
Anleiheemission sehr gut ergänzt."
Im Zentrum des Refinanzierungskonzepts von Symrise steht die Emission
einer Anleihe, zu der das Unternehmen derzeit Gespräche mit 
Investoren in Deutschland und Europa führt. Mit der vorzeitigen 
Refinanzierung beabsichtigt Symrise, Ende 2011 fällige 
Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 550 Mio. EUR abzulösen.
Über Symrise Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und 
Geschmackstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für die 
Parfümerie-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie. Mit einem Umsatz 
von EUR 1,36 Mrd. in 2009 gehört das Unternehmen zu den Top 4 im 
globalen Markt der Düfte und Aromen. Das Unternehmen mit Sitz in 
Holzminden ist in mehr als 35 Ländern in Europa, Asien, den USA sowie
in Südamerika vertreten. Unsere innovativen Produkte werden von 
Parfum-, Kosmetik- und Nahrungsmittelherstellern eingesetzt und sind 
aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Dabei kombinieren wir
das Wissen um Verbrauchertrends mit zukunftsweisenden Technologien 
und haben uns auf die Entwicklung von innovativen Trend- und 
Lifestyle-Produkten mit einem konkreten Zusatznutzen für den 
Verbraucher fokussiert. Symrise - always inspiring more… 
www.symrise.com

Rückfragehinweis:

Bernhard Kott
Tel. +49 (0)5531 90-1721
bernhard.kott@symrise.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Index: MDAX
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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