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EANS-Adhoc: Scan Energy A/S
Scan Energy legt Angebotspreis auf EUR 8,00 je Aktie fest und verlängert Angebotszeitraum

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
06.12.2009
Der Board of Directors von Scan Energy A/S hat den Angebotspreis für 
die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien auf EUR 8,00 je 
Aktie festgelegt und die Anzahl der angebotenen neuen Aktien auf bis 
zu 19.700.000 erhöht. Der Angebotszeitraum wurde verlängert und wird 
soll nunmehr am Mittwoch, 9. Dezember 2009, um 18:00 Uhr MEZ für 
Privatanleger und für institutionelle Investoren enden.
Scan Energy (Börsenkürzel: 8SE; Common Code: 046594398; ISIN: 
DK0060197226) hat beschlossen, im Rahmen des Börsengangs die Anzahl 
der angebotenen Aktien auf bis zu 22.655.000 Aktien zu erhöhen und 
diese zu einem Festpreis von EUR 8,00 je Aktie anzubieten. Diese Zahl
angebotener Aktien beinhaltet bis zu 19.700.000 neue Aktien aus der 
Kapitalerhöhung und bis zu 2.955.000 Altaktien aus dem Eigentum 
einiger der derzeit bedeutenden Aktionäre im Hinblick auf eine 
eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe"). Der neue Zeitplan sieht die 
voraussichtliche Notierungsaufnahme der Aktien von Scan Energy am 11.
Dezember 2009 vor. Bei einer Platzierung aller Aktien einschließlich 
der Greenshoe-Aktien (jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom September 2009 ausgegebenen 
Optionen) würde der Streubesitz der Gesellschaft (ausschließlich des 
Streubesitzes der derzeitigen Aktionäre) nach Abschluss des Angebots 
51.95% betragen.
Das Unternehmen hat sich angesichts der derzeit schwierigen 
Rahmenbedingungen für Börsengänge in Deutschland zu dieser Anpassung 
der Angebotsbedingungen entschlossen. Hierzu haben nicht zuletzt die 
Auswirkungen der Dubai-Krise und der Abbruch des Börsengangs von 
Hochtief Concessions beigetragen. Trotz positiver Rückmeldungen in 
den Roadshowgesprächen vermögen diese Entwicklungen zu einer 
zögerlichen Haltung bei einigen Investoren beigetragen haben. Scan 
Energy ist dennoch nach wie vor der Ansicht, dass die 
Wachstumsstrategie des Unternehmens künftigen und aktuellen 
Investoren die Chance bietet, am erwarteten langfristigen Wachstum 
des Marktes für erneuerbare Energien teilzuhaben, und beabsichtigt 
daher, an dem geplanten Börsengang festzuhalten.
Das Gesamtvolumen der Emission (bei voller Ausübung der 
Greenshoe-Option, jedoch ausschließlich der an die Teilnehmer der 
Kapitalerhöhung vom September 2009 ausgegebenen Optionen) wird sich 
auf EUR 181 Mio. belaufen. Aus dieser Summe würde Scan Energy ein 
Brutto-Emissionserlös von EUR 158 Mio. zufließen, der es der 
Gesellschaft ermöglichen würde, die aktuellen Wachstumsoptionen zu 
realisieren.
Die Angebotsbedingungen für die Aktien der Gesellschaft ergeben sich 
aus dem am 19. November 2009 datierten und veröffentlichten 
Wertpapierprospekt, aus dem am 30. November 2009 datierten und 
veröffentlichten Nachtrag Nr. 1 sowie aus einem Nachtrag Nr. 2, der 
unmittelbar nach seiner Billigung veröffentlicht wird. Der 
Wertpapierprospekt sowie der Nachtrag Nr. 1 sind auf der Website des 
Unternehmens (www.scan-energy.com) - unter gewissen Einschränkungen -
sowie auf der Website der Frankfurter Wertpapierbörse 
(www.deutsche-boerse.com) erhältlich. Nach erfolgter Billigung wird 
der Nachtrag Nr. 2 dort ebenfalls erhältlich sein.
Scan Energy A/S, Flauenskjoldvej 30-34, 9352 Dybvad, Dänemark, 
CVR-Nr. 73564913 ISIN: DK0060197226 Börsen: Regulierter Markt (Prime 
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse - Notierung vorgesehen
*** Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch 
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in der Bundesrepublik 
Deutschland, in den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vereinigten 
Königreich, in Dänemark oder in einem anderen Staat. Die Wertpapiere 
sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich 
angeboten oder verkauft. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug 
genommen wird, sind nicht und werden nicht gemäß dem 
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen 
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von "U.S. 
persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten
oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der 
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Jedes 
öffentliche Angebot der Wertpapiere von Scan Energy A/S in den 
Vereinigten Staaten von Amerika müsste durch und auf Basis eines 
Wertpapierprospekts erfolgen, der von Scan Energy A/S zur Verfügung 
gestellt und der detaillierte Informationen über die Gesellschaft und
ihr Management sowie Finanzinformationen enthalten würde. Weder Scan 
Energy A/S noch ihre Aktionäre beabsichtigen, die Wertpapiere, auf 
die hierin Bezug genommen wird, in den Vereinigten Staaten von 
Amerika zu registrieren oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland
öffentlich anzubieten.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des 
Vereinigten Königreiches befinden oder (ii) professionelle Anleger, 
die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 
"Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies, 
unincorporated associations etc.", an die sie in gesetzlich 
zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2) (a) bis (d) der 
Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese 
gerichtet (wobei die genannten Personen zusammen als "qualifizierte 
Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine qualifizierten 
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen 
auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Alle Wertpapiere, 
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten 
Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder 
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen 
abgegeben.
Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot von 
Wertpapieren in Dänemark dar und die Wertpapiere, die hierin in Bezug
genommen werden, werden nicht und dürfen nicht im Wege eines 
öffentlichen Angebots in Dänemark angeboten werden.
Ein öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt 
ausschließlich durch und auf Basis des Wertpapierprospekts. Der 
Wertpapierprospekt wurde und etwaige Nachträge werden kostenlos auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.scanenergy.com (mit 
gewissen Einschränkungen) sowie auf der Internetseite der Frankfurter
Wertpapierbörse (www.deutsche-boerse.com) veröffentlicht. Sie sind 
ebenfalls auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen 
Geschäftszeiten im Hamburger Büro der Gesellschaft (Alter Fischmarkt 
11, 20457 Hamburg) und im Büro von HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, 
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, erhältlich.
Presseansprechpartner: Deutschland: FD - Dr. Lutz Golsch T: +49 (0) 
69 920 37-110, M: +49 (0) 173 651 77 10,  lutz.golsch@fd.com
Dänemark:
Bottomline Communications - Steen F. Laursen,
T: +45 39 14 00 09, M: +45 20 65 34 20,  sfl@bottomline.dk
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur 
Veröffentlichung oder Verteilung an Personen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien bestimmt.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung ==========================================
====================================== AD-HOC-MELDUNG nach § 15 WpHG 
und § 27 des dänischen Securities Trading Act

Rückfragehinweis:

Lucie Kimmich
Tel.: +49 (69) 920 37-183
E-Mail: lucie.kimmich@fd.com

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DK0060197226
WKN: A0YEEQ
Börsen: Frankfurt / Zulassung beantragt: Regulierter Markt/Prime
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