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Weatherford International Ltd.

Weatherford gibt heute den Gesamtbetrag ihres Maximalen Rückkaufsangebotes bekannt

Genf (ots/PRNewswire)

Weatherford International
Ltd., eine Schweizer Aktiengesellschaft   ("Weatherford"), gab heute
die Referenzerträge und die gesamte Gegenleistung für jede Serie von
Schuldverschreibungen bekannt, welche unter das zuvor angekündigte
"maximale Ausschreibungsangebot fallen", wobei (a) Weatherford
International, Inc., eine Delaware Corporation und
Tochtergesellschaft der Weatherford ("Weatherford Delaware"), unter
bestimmten Bedingungen ihre 5,95% vorrangigen Anleihen bis zum 15.
Juni 2012 zum Verkauf anbietet, und (b) Weatherford International
Ltd., eine auf Bermuda steuerbefreite Gesellschaft und
Tochtergesellschaft der Weatherford ("Weatherford Bermuda"), unter
bestimmten Bedingungen ihre 5,15% vorrangigen Anleihen bis zum 15.
März 2013 und ihre 4,95% vorrangigen Anleihen bis zum 15. Oktober
2013 zum Verkauf anbietet.
    (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
    (Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
Der Referenzertrag für das maximale Ausschreibungsangebot wurde
heute um 14.00 Uhr New Yorker Zeit festgelegt. Der Gesamtbetrag für
jede Serie der jeweiligen Noten basiert auf dem Referenzertrag plus
eines fixen Aufschlags, wie er in den Tabelle unten aufgeführt ist.
Alle Zahlungen für die im maximalen Ausschreibungsangebot erworbenen
Noten schliessen auch einen aufgelaufenen Stückzins auf den
ursprünglich ausgeschriebenen Betrag ein, bis zu, aber nicht
einschliesslich dem Tag des Abschlusses des maximalen
Ausschreibungsangebotes, das derzeit für Donnerstag, den 21. Oktober
2010 erwartet wird.
                 CUSIP                              Referenz U.S.
    Emittent     Anzahl     Titel der Sicherheit    Treasury Security
    ------       ------     --------------------    -----------------
    Weatherford Delaware's und Weatherford Bermuda's Angebote für die
    jeweiligen Noten wie unten angegeben: Maximales Ausschreibungsangebot
    Weatherford   947074AH3   5,95% vorrangige       0,375% U.S.
    Delaware                  Anleihen bis 15.       Treasury Note bis
                              Juni 2012              31. August 2012
    Weatherford   947075AC1   5,15% vorrangige       0,75% U.S.
    Bermuda                   Anleihen bis           Treasury Note bis
                              15. März 2013          15. September 2013
    Weatherford   947075AA5   4,95% vorrangige       0,75% U.S.
    Bermuda                   Anleihen bis           Treasury Note bis
                              15. Oktober 2013       15. September 2013
                  Referenz-   Fixer Aufschlag      Gesamtbetrag pro
    Emittent        ertrag     (Basispunkte)      USD 1000 Nennbetrag
    ------        ---------   --------------     -----------------------
    Weatherford Delaware's and Weatherford Bermuda's Angebote für die
    jeweiligen Noten wie unten angegeben: Maximales Ausschreibungsangebot
    Weatherford     0,358%          70              USD 1.079,79
    Delaware
    Weatherford     0,495%         100              USD 1.085,83
    Bermuda
    Weatherford     0,495%         140              USD 1.088,20
    Bermuda
Das maximale Ausschreibungsangebot endet um 17.00 Uhr, New Yorker
Zeit, am 20. Oktober 2010, es sei denn es wird verlängert oder
bereits zuvor beendet (wobei eine solche Zeit als "Ablaufdatum des
maximalen Ausschreibungsangebotes" bezeichnet wird). Wird mehr als
der maximale Ausschreibungsbetrag von USD 532.934.000 im
Gesamtnennbetrag, der dem maximalen Ausschreibungsangebot unterliegt,
wirksam angeboten vor 17.00 Uhr, New Yorker Zeit, und zwar am
Ablaufdatum des maximalen Ausschreibungsangebotes, dann werden die
ausgeschriebenen Noten nach den jeweiligen Annahmeprioritätsleveln
verkauft werden, wie sie im Dokument zum Erwerb der Noten
niedergelegt sind. Bleiben ungenügende Beträge übrig, um die Noten
einer Serie in einem anwendbaren Annahmeprioritätslevel zu erwerben,
so wird die Anzahl der erworbenen Noten in dieser Serie aufgeteilt
werden, basierend auf dem Gesamtnennbetrag, wie er für diese Serie
von Noten ausgeschrieben wurde. In diesem Fall werden Noten dieser
Serie, welche dem maximalen Ausschreibungsangebot unterliegen und
einen geringeren Annahmeprioritätslevel haben nicht zum Verkauf
angenommen werden.
Noteninhaber, welche dem maximalen Ausschreibungsangebot
unterliegen, und welche ihre Noten vor 17.00 Uhr, New Yorker Zeit, am
29. September 2010 wirksam angeboten haben (dieses Datum auch "Frühes
Ausschreibungsdatum" genannt), und ihre Noten nicht wirksam vor 17.00
Uhr, New Yorker Zeit, am Ablaufdatum des maximalen
Ausschreibungsangebotes zurücknehmen, erhalten den Gesamtbetrag, zu
dem eine frühe Ausschreibungsprämie von USD 30 pro USD 1.000
Nennbetrag der Noten gehört, welche zum Verkauf angenommen wurden.
Noteninhaber, welche dem maximalen Ausschreibungsangebot unterliegen,
und welche ihre Noten vor 17.00 Uhr, New Yorker Zeit, am Ablaufdatum
des maximalen Ausschreibungsangebotes angeboten haben, erhalten den
Gesamtbetrag abzüglich von USD 30 pro USD 1.000 Nennbetrag der Noten
gehört, welche zum Verkauf angenommen wurden.
Die Bedingungen des maximalen Ausschreibungsangebotes, darunter
auch die Bedingungen für Weatherford Delaware's and Weatherford
Bermuda's Verpflichtung zur Annahme der ausgeschriebenen Noten und
zur Zahlung des Gesamtbetrages oder des Ausschreibungsbetrages, je
nachdem, welcher der beiden zutrifft, sowie der aufgelaufenen
Stückzinsen, wie er im Dokument zum Ausschreibungsangebot und dem
damit verbundenen Übertragungsschreiben benannt ist, welche beide den
Inhabern der entsprechenden Noten übergeben wurden. Das maximale
Ausschreibungsangebot unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf
bestimmte Verkaufsbedingungen, wie sie im Dokument zum
Ausschreibungsangebot beschrieben sind.
Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda haben die Deutsche
Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated und UBS
Securities LLC zu Joint Lead Dealer Managers gewählt, und die Global
Bondholder Services Corporation als Verwahrer und Informationsagent
für die Ausschreibungsangebote.
Dokumente könne bei der Global Bondholder Services Corporation
telefonisch unter +1-866-470-3700 oder schriftlich zu Händen:
Corporate Action, 65 Broadway, Suite 404, New York, New York 10006
angefordert werden. Fragen hinsichtlich der Ausschreibungsangebote
können Sie richten an: Deutsche Bank Securities Inc. Telefonisch
unter +1-866-627-0391 oder schriftlich an 60 Wall Street, New York,
New York 10005, zu Händen: Liability Management Group; Morgan Stanley
& Co. Incorporated telefonisch unter +1-800- 624-1808 oder
schriftlich an 1585 Broadway, New York, New York 10036, zu Händen:
Liability Management Group; oder UBS Securities LLC telefonisch unter
+1-888-719-4210 oder schriftlich an 677 Washington Boulevard,
Stamford, Connecticut 06901, zu Händen: Liability Management Group.
Weatherford oder ihre Tochtergesellschaften (darunter Weatherford
Delaware und Weatherford Bermuda) können von Zeit zu Zeit, nach dem
jeweiligen Ablaufdatum des Angebotes, weitere Noten auf dem freien
Markt, bei privat verhandelten Transaktionen, durch
Ausschreibungsangebote, Tauschangebote oder in sonstiger Weise
verkaufen, oder anderweitig Noten einlösen, je nachdem, was hierzu in
den jeweiligen Vertragsbedingungen festgelegt ist. Derartige weitere
Verkäufe können den gleichen Bedingungen oder Bedingungen
unterliegen, welche für Noteninhaber besser oder schlechter sein
können als die Bedingungen der Ausschreibungsangebote, auf welche in
diesem Artikel Bezug genommen wird. Ein jeder dieser Verkäufe hängt
von verschiedenen, zur jeweiligen Zeit bestehenden Bedingungen ab.
Diese Pressemitteilung ist kein Ausschreibungsangebot zum Kauf
noch eine Aufforderung zur Annahme eines Ausschreibungsangebots,
welche nur gemäss der Bestimmungen des Dokuments zum
Ausschreibungsangebot erfolgen dürfen. Sofern in einem Gerichtsbezirk
derartige Ausschreibungsangebote durch einen lizenzierten Broker oder
Händler erfolgen müssen, gelten die Ausschreibungsangebote als namens
und in Vollmacht der Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda
durch die Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co.
Incorporated und UBS Securities LLC erfolgt, oder durch einen oder
mehrere registrierte Broker oder Händler nach den Gesetzen dieses
Gerichtsbezirks.
Weatherford ist ein multinationaler Ölfeld-Dienstleister mit Sitz
in der Schweiz. Er gehört zu den grössten Anbietern von innovativen
mechanischen Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für den
Bohr- und Produktionssektor der Öl- und Gasindustrie. Weatherford ist
in über 100 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 52.000
Mitarbeiter weltweit.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im
Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich
unter anderem auf den zeitlichen Ablauf und die Beendigung der
verschiedenen Ausschreibungsangebote, die verschiedenen Daten im
Hinblick auf die Ausschreibungsangebote und Weatherford's
Finanzposition und Liquidität beziehen, soweit sie diese
Transaktionen beeinflussen. Weatherford's zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Diese
Risiken und Unsicherheiten, Wie sie im Detail in Weatherford
International Ltd.'s Berichten und Registrierungserklärungen bei der
U.S. Securities and Exchange Commission näher erläutert werden,
umfassen auch den Einfluss der weltweiten Öl- und Gaspreise sowie der
weltweiten wirtschaftlichen Bedingungen für Bohraktivitäten, die
Ergebnisse der schwebenden Untersuchungen der Regierung, die
Nachfrage und Preisbildung für Weatherford Produkte und
Dienstleistungen, nationale und internationale wirtschaftliche und
regulatorischen Rahmenbedingungen, Veränderungen bei Steuer- und
anderen Gesetzen, die unser Geschäft beeinflussen, die weiterhin
volatilen Bedingungen am Kreditmarkt und das Interesse der Inhaber
bei der Ausschreibung der Noten. Sollten sich eine oder mehrere
dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten sich
bestimmte Annahmen als nicht zutreffend erweisen, so können die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeit erwarteten
abweichen.
KONTAKTE: Andrew P. Becnel            +41-22-816-1502
              Chief Financial Officer
              Karen David-Green           +1-713-693-2530
              Vice President - Investor Relations

Pressekontakt:

CONTACT: Andrew P. Becnel, Chief Financial Officer, +41-22-816-1502,
oderKaren David-Green, Vice President - Investor Relations,
+1-713-693-2530,beide bei Weatherford International Ltd.

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