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Weatherford International Ltd.

Weatherford gibt Ausschreibungsangebot bekannt

Genf (ots/PRNewswire)

Weatherford International
Ltd., eine schweizerische Aktiengesellschaft  (das "Unternehmen" oder
"Weatherford"), gab heute bekannt, dass zwei seiner
Tochtergesellschaften, Weatherford International Ltd., ein von den
Bermuda-Kriterien freigestelltes Unternehmen ("Weatherford Bermuda"),
und Weatherford International, Inc., eine in Delaware ansässige
Aktiengesellschaft und Tochtergesellschaft des Unternehmens,
("Weatherford Delaware"), ein Übernahmeverfahren über einen Betrag
von bis zu 700 Millionen USD noch ausstehender Anleihen bestimmter
Serien ihres noch ausstehenden vorrangigen Fremdkapitals eingeleitet
haben.
    (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
    (Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
Die Kaufangebote bestehen aus zwei unterschiedlichen Angeboten:
aus einem sogenannten "Any and All"-Angebot und einem sogenannten
"Maximum Tender-Angebot". Beide sind gemäss einem Kaufvertrag und
einem entsprechenden, auf heute datierten Übertragungsschreiben
aufgesetzt, das eine umfassende Beschreibung der
Ausschreibungsbedingungen enthält.
In dem Any and All-Angebot bietet Weatherford Delaware zu
gewissen Bedingungen den Kauf aller seiner noch ausstehenden 6
5/8%-igen vorrangigen Anleihen, die bis zum 15. November 2011 fällig
sind, wie in der untenstehenden Tabelle aufgelistet.
In dem Maximum Tender-Angebot (a) bietet Weatherford Delaware zu
gewissen Bedingungen den Kauf seiner 5,95%-igen vorrangigen Anleihen,
die zum 15. Juni 2012 fällig sind, und (b) Weatherford Bermuda zu
gewissen Bedingungen den Kauf seiner 5,15%-igen vorrangigen Anleihen,
die zum 15. März 2013 fällig sind, sowie seiner 4,95%-igen
vorrangigen Anleihen, die zum 15. Oktober 2013 fällig sind, wie in
der untenstehenden Tabelle aufgelistet.
Untenstehende Tabelle listet alle Aktien auf, die in den
Kaufangeboten enthalten sind.
                                             Hauptsächlicher     Referenz
                                             noch ausstehender     US-
                  CUSIP-   Bezeichnung des       Betrag          Wertpapier
     Herausgeber  Nummern   Wertpapiers          (US$)           Schatzamt
        ------    -------     --------         -----------       ---------
    Angebot von Weatherford Delaware für folgende Wertpapiere: Any
    and All-Angebot
                         6 5/8% ausstehende                      1,75% US
    Weatherford  947074   Anleihen fällig    350.000.000 USD   Schatzschein
    Delaware       AD2    15. November                       zum 15. November
                              2011                                 2011
    Die Bermuda-Angebote von Weatherford Delaware und Weatherford für die
    entsprechenden Anleihen: Maximum Tender-Angebot
                         5,95% ausstehende                       0,375% US-
    Weatherford  947074   Anleihen fällig    600.000.000 USD    Schatzschein
    Delaware       AH3    15. Juni                            zum 15. August
                              2012                                 2012
                         5,15% ausstehende                       0,75% US-
    Weatherford  947075   Anleihen fällig    500.000.000 USD    Schatzschein
    Bermuda        AC1    15. März                           zum 15. September
                              2013                                 2013
                         4,95% ausstehende                       0,75% US-
    Weatherford  947075   Anleihen fällig    250.000.000 USD    Schatzschein
    Bermuda        AC1    15. Oktober                        zum 15. September
                              2013                                 2013
                          Festgelegter
               Bloomberg     Spread      Akzeptanz    Frühes
               Referenz     (Basis-     Priorität    Kaufangebot
                 Seite        Punkte)     Level       Premium
                ---------    -------     ---------    -------
    Angebot von Weatherford Delaware für folgende Wertpapiere: Any and All-
    Angebot
    Weatherford
    Delaware        PX4        50           N/A         N/A
    Die Bermuda-Angebote von Weatherford Delaware und Weatherford für die
    entsprechenden Anleihen: Maximum Tender-Angebot
    Weatherford
    Delaware        PX4        70             1         30$
    Weatherford
    Bermuda         PX5       100             2         30$
    Weatherford
    Bermuda         PX5       140             3         30$
Der Hauptbetrag von Wertpapieren, die nach dem Maximum
Tender-Angebot erworben werden kann, wird identisch sein mit der
Differenz zwischen dem Betrag von 700 Millionen USD und dem
Hauptbetrag von Wertpapieren, die durch das Any and All-Angebot
erstanden wurden. Der Betrag der einzelnen Wertpapiere, die durch das
Maximum Tender-Angebot erworben werden können, wird in der
Reihenfolge der obigen Tabelle priorisiert und anteilig den
Kaufangeboten zugeordnet.
Das Any and All-Angebot ist gültig bis zum 22. September 2010 um
23:59 Uhr, Ortszeit New York City, falls nicht verlängert wird (Datum
oder Zeit, ebenso wie auch die Frist des "Any and All"-Angebots
verlängert werden kann). Aktieninhaber, die den Bedingungen des Any
and All -Angebots unterliegen, müssen ihre Aktien bis 11:59 Uhr
Ortszeit New York City über die Frist des Any and All-Angebots
angeboten haben, um die vollen Beträge zu erhalten. Für das Any and
All-Angebot existiert keine Early-Tender-Prämie.
Das Maximum Tender-Angebot ist gültig bis zum 20. Oktober 2010 um
17:00 Uhr, Ortszeit New York City, falls nicht verlängert wird (Datum
oder Zeit, ebenso wie auch die Frist des "Maximum Tender"-Angebots
verlängert werden kann). Inhaber von Wertpapieren, die dem Maximum
Kaufangebot unterliegen, müssen ihre Aktien vor der Ablauf der Frist
des "Early Tender Date" um 17:00 Uhr, Ortszeit New York City am 29.
September 2010, falls nicht verlängert wird (Datum oder Zeit, ebenso
wie auch die Frist des "Early Tender Date" verlängert werden kann),
und können ihre Aktien nicht wirksam vor Ablauf der Frist des
Maximum-Tender-Angebots um 17:00 Uhr Ortszeit New York City
zurückziehen, um den vollen Betrag zu erhalten, der eine
Early-Tender-Prämie von 30 USD je 1.000 USD Hauptbetrag für
angenommene Aktien des Kaufs enthält. Aktieninhaber, deren Aktien dem
Maximum Tender-Angebot unterliegen, und die ihre Aktien nach Ablauf
der Early Tender-Frist anbieten, erhalten die Betragszahlung nach dem
Tender-Angebot. Diese enthält den gesamten Betrag abzüglich 30 USD je
1.000 USD Hauptbetrag an Aktien, die von den entsprechenden Inhabern
angeboten werden und in dem Angebot angenommen werden.
Aktien, die dem Any and All-Angebot unterliegen, müssen gültig
vor 23:59 Uhr Ortszeit New York City zurückgezogen werden, vor
Fristablauf des Any and All-Angebots. Aktien, die dem Maximum
Tender-Angebot unterliegen, müssen gültig vor 17:00 Uhr Ortszeit New
York City zurückgezogen werden, vor Fristablauf des Maximum
Tender-Angebots.
Der Gesamtbetrag für jeden Hauptbetrag von 1.000 USD für Aktien,
die gültig zum Verkauf angeboten wurden und zur Zahlung nach den
Kaufangeboten akzeptiert wurden, werden nach den Bedingungen in dem
die Kaufangebot festgelegt, die sich auf einen festgelegten Spread
beziehen, der für jede der Wertpapier-Serien über die Rendite, die
auf dem Preis der Verkaufsseite des US-Treasury Security basiert und
auf der Titelseite der Kaufangebote spezifiziert ist. Dies wurde von
der Abwicklungsstelle um 14:00 Uhr Ortszeit New York City am 22.
September 2010 für das Any and All-Angebot und um 14:00 Uhr Ortszeit
New York City am 20. Oktober 2010 für das Maximum Tender-Angebot
errechnet. Zusätzlich zu dem vollen Betrag oder der Zahlung für das
Tender-Angebot, erhalten Aktieninhaber, falls anwendbar, ausserdem
die Stückzinsen bis zum, aber nicht inklusive dem, Erfüllungstag
aller gültig angebotenen Wertpapiere, die in den Kaufangeboten
akzeptiert wurden. Die Erfüllungstage für das Any and All-Angebot und
das Maximum Tender-Angebot folgen direkt auf die jeweiligen
Ablauftermine. Diese sind voraussichtlich Donnerstag, 23. September
2010 und Donnerstag, 21. Oktober 2010 für das jeweilige Angebot.
Das Any and All-Angebot und das Maximum Tender-Angebot
unterliegen der Zufriedenheit oder dem Verzicht gewisser Bedingungen,
die in dem Dokument zum Kaufangebot dargelegt werden. Darin befindet
sich unter anderem die Vollendung der Ausgabe einer oder mehrerer
neuer vorrangiger Anleihen von Weatherford Bermuda, die mit den im
Kaufangebot beschriebenen Bedingungen übereinstimmen.
Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda haben Deutsche Bank
Securities Inc. zurückbehalten, und Morgan Stanley & Co. Incorporated
und UBS Securities LLC wirken gemeinsam als Abwicklungsinstanz, und
die Global Bondholder Services Corporation übernimmt die Rolle der
Verwahrstelle und Informationsvermittlung bezüglich der Kaufangebote.
Fragen zu Dokumenten können an die Global Bondholder Services
Corporation gerichtet werden. Melden Sie sich telefonisch unter (866)
470-3700 oder schreiben Sie an: Corporate Action, 65 Broadway, Suite
404, New York, New York 10006. Fragen bezüglich der Kaufangebote
können an folgende Stellen gerichtet werden: Deutsche Bank Securities
Inc. per Telefon unter (866) 627-0391 oder schriftlich an 60 Wall
Street, New York, New York 10005, zu Händen von: Liability Management
Group; Morgan Stanley & Co. Incorporated per Telefon unter (800)
624-1808 oder schriftlich an 1585 Broadway, New York, New York 10036,
zu Händen von: Liability Management Group; oder UBS Securities LLC
per Telefon unter (888) 719-4210 oder schriftlich an 677 Washington
Boulevard, Stamford, Connecticut 06901, zu Händen von: Liability
Management Group.
Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot oder eine
Aufforderung zum Kauf der in der Pressemitteilung beschriebenen
Wertpapiere, die nur gemäss den Bedingungen des Angebots erworben
werden dürfen. In Gerichtsbarkeiten, laut denen die Gesetze
verlangen, dass die Kaufangebote von einem zugelassenen Makler oder
Händler erfolgen müssen, werden die Kaufangebote im Namen der
Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda von Deutsche Bank
Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated und UBS Securities
LLC oder von einem oder mehreren registrierten Brokern oder Händler
nach den Gesetzen dieser Gerichtsbarkeit vollzogen.
Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiges, multinationales
Ölfeld-Service-Unternehmen. Es zählt zu den weltweit grössten
Anbietern von innovativen mechanischen Lösungen, Technologien und
Dienstleistungen für die Bohr- und Produktionssektoren der Erdöl- und
Erdgasindustrie. Weatherford ist in über 100 Ländern tätig und
beschäftigt weltweit mehr als 52.000 Menschen.
Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen
betreffen unter anderem Weatherfords Erwartungen hinsichtlich der
betrieblichen Tätigkeit und des voraussichtlichen Verlaufs der
Kaufangebote. Weatherfords vorausschauende Aussagen unterliegen
gewissen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Zu diesen Risiken und
Unsicherheiten, die in vollständigerem Umfang in den bei der SEC
eingereichten Geschäftsberichten und Zulassungserklärungen von
Weatherford International Ltd. erläutert werden, zählen die
Auswirkungen von Erdöl- und Erdgaspreisen sowie der globalen
wirtschaftlichen Bedingungen für die Bohraktivitäten des
Unternehmens, die Ergebnisse von schwebenden Untersuchungen der
Regierung, die Nachfrage nach bzw. die Preisstruktur von Weatherfords
Produkten und Diensten, nationale und internationale wirtschaftliche
und behördliche Bedingungen sowie Veränderungen von Steuergesetzen
und anderen gesetzlichen Vorgaben, die unsere Geschäftstätigkeit
beeinflussen könnten. Für den Fall, dass sich diese Risiken und
Unsicherheiten in Einzelfällen oder gehäuft bemerkbar machen, oder
wenn sich Annahmen als unzutreffend erweisen sollten, kann dies dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den im
Augenblick erwarteten Ergebnissen abweichen.
    Ansprechpartner: Andrew P. Becnel
                     Chief Financial Officer             +41-22-816-1502
                     Karen David-Green
                     Vice President - Anlegerpflege      +1-713-693-2530

Pressekontakt:

CONTACT: Andrew P. Becnel, Chief Financial Officer, +41.22.816.1502,
oderKaren David-Green, Vice President - Investor Relations,
+1-713-693-2530,beide von Weatherford International Ltd.

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