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EANS-Adhoc: Klöckner & Co SE
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG Klöckner & Co SE beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von EUR 200 Mio.

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
04.09.2009
Duisburg, 4. September 2009 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE hat 
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer 
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital
der Gesellschaft soll von EUR 116.250.000 um EUR 50.000.000 auf EUR 
166.250.000 erhöht werden. Dies wird durch Ausgabe von 20.000.000 
Stückaktien mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital 
von jeweils EUR 2,50 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2009 
erfolgen.
Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 10,00, der 
Brutto-Emissionserlös damit EUR 200 Mio.
Klöckner & Co beabsichtigt, den Emissionserlös zu nutzen, um bei 
einer Erholung der wirtschaftlichen Situation wieder Akquisitionen 
verfolgen zu können und den bei einer Geschäftsbelebung erhöhten 
Bedarf an Working Capital zu decken, ohne die Verschuldung deutlich 
zu erhöhen.
Nach Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 4. September
2009 werden die neuen Aktien den Klöckner & Co-Aktionären im 
Verhältnis 7 : 3 zum Bezug angeboten, das heißt für sieben alte 
Aktien können die Aktionäre drei neue Aktien erwerben. Für einen 
Spitzenbetrag von 71.429 Aktien wurde das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen, um ein glattes Bezugsverhältnis 
darzustellen.
Die Bezugsrechte können in der Zeit vom 8. September 2009 bis 
einschließlich 21. September 2009 ausgeübt werden. Sie werden in der 
Zeit vom 8. September bis einschließlich 17. September 2009 im 
Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Disclaimer
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN 
OR TO U.S. PERSONS Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum 
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen 
Wertpapieren der Klöckner & Co SE dar. Ein Angebot von Aktien erfolgt
vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht ausschließlich auf Grundlage eines noch
zu veröffentlichenden Prospekts. Dieses Dokument stellt weder ein 
Angebot zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch die Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten in 
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Klöckner & Co
SE (die "Aktien") und Bezugsrechte auf Aktien dürfen nicht in den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S.-Personen oder für Rechnung 
von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S.-amerikanischen 
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 
"Securities Act") definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei 
denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß 
dem Securities Act befreit. Die Aktien und die Bezugsrechte auf 
Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act 
registriert.
In den USA können die Bezugsrechte auf Aktien nur von "qualified 
institutional buyers", wie in Rule 144A des Securities Acts 
definiert, und im Einklang mit Rule 144A ausgeübt werden. 
Bezugsrechtsausübungen in den USA setzen die Abgabe entsprechender 
schriftlicher Erklärungen und Gewährleistungen voraus.
Emittent: Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, D-47057 Duisburg Die 
Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse 
zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) zugelassen. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common 
Code: 025808576. Weitere Informationen finden Sie auf der Klöckner & 
Co-Website: www.kloeckner.de

Rückfragehinweis:

Peter Ringsleben - Unternehmenskommunikation
Telefon: +49-203-307-2800
E-mail: peter.ringsleben@kloeckner.de

Claudia Uhlendorf - Unternehmenskommunikation
Telefon: +49-203-307-2289
E-mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de

Dr. Thilo Theilen - Investor Relations
Telefon: +49-203-307-2050
E-Mail: thilo.theilen@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr

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