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EANS-Adhoc: Klöckner & Co SE
Klöckner & Co begibt Wandelanleihe

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
04.06.2009
Der Vorstand der Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") hat mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats heute beschlossen, eine vorrangige, 
unbesicherte Wandelanleihe (die "Anleihe") zu begeben. Die Anleihe 
wird von Klöckner & Co Financial Services S.A. (die "Emittentin"), 
einer 100%-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von Klöckner & 
Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und ist in existierende 
oder neue Aktien von Klöckner & Co wandelbar. Die Anleihe wird 
ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf
angeboten. Bezugsrechte für bestehende Klöckner & Co-Aktionäre zum 
Bezug der Anleihe sind ausgeschlossen.
Das Emissionsvolumen beträgt ca. EUR 95 Mio., dabei wäre die Anleihe 
insgesamt in bis zu 4.625.000 Aktien wandelbar. Die Laufzeit der 
Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Anleihe wird zu 100% des Nennwertes 
voraussichtlich am 9. Juni 2009 (das "Settlement") begeben. Der 
Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 30 % - 35 % 
über dem volumen-gewichteten Durchschnittskurs der Klöckner & 
Co-Aktien in XETRA im Zeitraum zwischen der heutigen Beschlussfassung
des Vorstands über die Begebung der Anleihe und der ebenfalls für 
heute geplanten endgültigen Zuteilung festgesetzt werden. Der Kupon 
wird zwischen 6,00 % - 7,00 % p.a. liegen und im Rahmen eines 
Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden, dessen Durchführung für 
heute geplant ist. Die Anleihe kann von der Emittentin in den ersten 
drei Jahren nicht vorzeitig gekündigt werden. Danach besteht eine 
vorzeitige Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der Klöckner 
& Co-Aktien über gewisse Perioden hinweg 130% des Wandlungspreises 
übersteigt.
Klöckner & Co beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open 
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu 
lassen. J.P. Morgan und die Deutsche Bank AG begleiten die 
Platzierung als gemeinsame Bookrunner, gemeinsame Lead-Manager und 
alleinige Syndikatsbanken.
Klöckner & Co beabsichtigt, die Erlöse aus dem Verkauf der 
Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zu einem 
späteren Zeitpunkt zur Fortführung der dargelegten externen 
Wachstumsstrategie einzusetzen.

Rückfragehinweis:

Helmut Geisen
Telefon: +49 (0)203 307 2007
Mobil: +49 (0)171 33 09 457
E-Mail: helmut.geisen@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr

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