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centrotherm photovoltaics AG

centrotherm photovoltaics beschließt Einbringung der Schwestergesellschaft centrotherm Thermal Solutions im Wege einer Sacheinlage

Blaubeuren (euro adhoc) -

- Kombinierte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und ausgleichende 
Bareinlagen mit Bezugsrecht für alle Aktionäre
 - Ausgabe von bis zu 
acht Mio. neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis von 2:1
Großaktionärin Hartung Beteiligungs GmbH akzeptiert für die 
Sacheinlage deutlichen Abschlag gegenüber Wertgutachten 
 - Ausbau 
der Technologieführerschaft und Marktposition
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
Aktien
Blaubeuren, 14. Oktober 2008 - Der Vorstand
der centrotherm photovoltaics AG hat heute mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats beschlossen, eine kombinierte Sach- und 
Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit 
Bezugsrecht der Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der 
Gesellschaft soll von derzeit 16 Mio. Euro um bis zu acht Mio. Euro 
auf bis zu 24 Mio. Euro erhöht werden. Dementsprechend werden die 
neuen Aktien im Bezugsverhältnis zwei zu eins allen Aktionären zum 
Bezug angeboten. Die Kapitalerhöhung wird von der Commerzbank AG als 
Sole-Lead Manager und Sole-Bookrunner und der Landesbank 
Baden-Württemberg als Co-Lead Manager begleitet.
Die Aktionärin Hartung Beteiligungs GmbH wird unter Ausnutzung aller 
ihrer Bezugsrechte insgesamt 4.224.293 neue Aktien beziehen und dafür
sämtliche Anteile an der centrotherm Thermal Solutions GmbH & Co. KG 
und deren Komplementärin als Sacheinlage einbringen. "Damit wird ein 
führender Produzent von Fertigungsanlagen für Solarzellen integriert,
was zu einer erheblichen Wertsteigerung der centrotherm photovoltaics
führt", sagt Robert Hartung, Sprecher des Vorstands der centrotherm 
photovoltaics. Der Bezugspreis für die gegen Sacheinlage zu 
beziehenden neuen Aktien wurde auf 32,50 Euro je neue Aktie 
festgelegt. Die Hartung Beteiligungs GmbH hatte sich im Vorfeld 
bereit erklärt, die Anteile an der centrotherm Thermal Solutions mit 
einem deutlichen Abschlag von rund 62 Mio. Euro gegenüber dem Wert 
von rund 199 Mio. Euro einzubringen, den Ernst & Young als 
unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermittelt hat.
"Die centrotherm Thermal Solutions einzubringen, ist Teil unserer 
Strategie, Schlüsselequip¬ment und -technologie in den Konzern zu 
integrieren", erläutert Robert Hartung. "Unser Ziel ist es, die 
Technologieführerschaft über die solare Wertschöpfungskette weiter 
auszubauen und unsere Marktposition als Anbieter von 
Produktionsanlagen für die Fertigung von Solarsilizium und 
schlüsselfertiger Produktionslinien für die Herstellung von 
Solarzellen und Dünnschichtmodulen zu festigen." Mit der Übernahme 
der FHR Anlagenbau GmbH im November 2007 hat centrotherm 
photovoltaics begonnen, Equipment in den Konzern zu integrieren. 
Damit ergänzte die Gesellschaft ihr Portfolio um die für die 
Produktion von Dünnschichtmodulen wichtigen Sputter-Systeme. Im 
August 2008 erfolgte dann mit der vollständigen Übernahme der SolMic 
GmbH die Verbindung von Technologie und Anlagenbau im Bereich 
Solarsilizium. Die SolMic ist ein Spezialist für Technologie- und 
Ingenieurleistungen rund um die Konzeption und Prozessoptimierung für
die Polysilizium-, Ingot- und Waferherstellung.
Mit der Integration der centrotherm Thermal Solutions wird diese 
Strategie nun konsequent fortgeführt. Die Gesellschaft beliefert 
centrotherm photovoltaics bereits im Rahmen eines exklusiven 
Kooperationsvertrages mit thermischen Anlagen, die als 
Einzelequipment verkauft oder in schlüsselfertigen Produktionslinien 
für die Herstellung von Solarzellen eingesetzt werden. Die 
centrotherm Thermal Solutions beschäftigt derzeit rund 400 
Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2007 einen auf IFRS 
übergeleiteten Umsatz von 106,5 Mio. Euro und ein EBIT von 7,1 Mio. 
Euro. Im ersten Halbjahr 2008 erwirtschaftete sie bereits einen auf 
IFRS übergeleiteten Umsatz von 78,5 Mio. Euro und ein EBIT von 8,2 
Mio. Euro.
Im Rahmen einer Pro-forma-Darstellung des centrotherm photovoltaics 
Konzerns einschließlich der centrotherm Thermal Solutions hätte der 
Umsatz im ersten Halbjahr 2008 163,2 Mio. Euro und das EBITA 
(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögenswerte) 30,2 Mio. Euro betragen, das at-Equity Ergebnis von 
1,8 Mio. Euro nicht eingerechnet. Daraus hätte eine EBITA-Marge 
(Pro-forma) von 17,7 Prozent resultiert, gegenüber den 12,6 Prozent, 
die sich aus dem Zwischenabschluss der centrotherm photovoltaics AG 
ergeben.
Transaktionsstruktur: Die übrigen Aktionäre erhalten das Recht, 
insgesamt bis zu 3.775.707 neue Aktien gegen Bareinlage zu beziehen. 
Entsprechend dem Bezugsverhältnis von zwei zu eins kann für jeweils 
zwei alte Aktien der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden. Die
Be¬zugsrechte werden den Aktionären nach dem Stand vom 16. Oktober 
2008 abends von ihrer Depotbank eingebucht und können in der Zeit vom
17. bis 31. Okto¬ber 2008 ausgeübt werden. Der Bezugspreis für die 
gegen Bareinlage zu beziehenden neuen Aktien wird voraussichtlich am 
27. Oktober 2008 bekannt gegeben. Er wird höchstens 32,50 Euro je 
Aktie betragen und damit den Bezugspreis für die gegen Sacheinlage zu
beziehenden neuen Aktien nicht übersteigen. Die 
Sach-/Barkapitalerhöhung wird nur in dem Umfang durchgeführt, in dem 
die neuen Aktien von den Aktionären bezogen werden. Etwaige aufgrund 
des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können von den 
Konsortialbanken in Abstimmung mit der centrotherm photovoltaics im 
Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen 
Investoren platziert werden. Ein Recht oder eine Verpflichtung der 
Konsortialbanken, nicht bezogene neue Aktien zu übernehmen und zu 
verwerten, besteht nicht.
Verwendung des Emissionserlöses: Soweit von den Aktionären neue 
Aktien im Rahmen der Transaktion gegen Bareinlage bezogen werden oder
der Gesellschaft aufgrund einer etwaigen Privatplatzierung nicht 
bezogener Aktien liquide Mittel zufließen, beabsichtigt die 
Gesellschaft, den ihr zufließenden Emissionserlös zur Finanzierung 
des weiteren internen und externen Wachstums, zur Umsetzung und zur 
Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine 
Geschäftszwecke zu verwenden.
Mit Rücksicht auf die anstehende Kapitalmaßnahme, für die ein 
Wertpapierprospekt der Gesellschaft veröffentlicht wird, nimmt 
centrotherm photovoltaics ihre Gewinnprognose vom 31. März dieses 
Jahres zurück. Damit ist keine Aussage darüber getroffen, ob Umsatz 
oder Ergebnis für das Geschäftsjahr 2008 höher oder niedriger als 
ursprünglich prognostiziert ausfallen werden. Aufgrund ihres hohen 
Auftragsbestands und der bisherigen Geschäftsentwicklung geht 
centrotherm photovoltaics unverändert davon aus, im laufenden 
Geschäftsjahr selbst ohne Berücksichtigung der Einbringung der 
centrotherm Thermal Solutions eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2007 deutliche Steigerung ihrer Umsatzerlöse bei einer weiterhin 
guten Umsatzrendite zu erzielen.
Die genauen Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem 
Wertpapierprospekt, der voraussichtlich am 15. Oktober 2008 durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und
auf der Internetseite des Unternehmens www.centrotherm-pv.de 
veröffentlicht wird. Für weitere Informationen steht auch die 
Aktionärs-Hotline zur Verfügung: +49 7344 918-8890.
Darüber hinaus plant centrotherm photovoltaics, voraussichtlich nach 
Abschluss der Kapitalerhöhung bis spätestens zum 31. Dezember 2008 
bis zu 158.549 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms am 
Markt zu erwerben. Diese sollen an Dr. Albrecht Mozer als Teil der 
Gegenleistung für den am 22. August 2008 veröffentlichten Verkauf der
Geschäftsanteile an der SolMic GmbH über¬tragen werden.
Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf 
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion. 
Wert¬papiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht öffentlich 
angeboten. Im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börsenzulassung 
der neuen Aktien beabsichtigt die Gesellschaft, in Deutschland einen 
Wertpapierprospekt zu veröffentlichen. Allein ein solcher 
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen 
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird
für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos auf der 
Internetseite der Gesellschaft und auf Anfrage in gedruckter Form zu 
den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den 
Konsortialbanken erhältlich sein.
Rückfragehinweis:
Unternehmenskontakt: 
Saskia Schultz-Ebert
Senior Managerin Investor Relations
Tel: +49 7344 918-8890
E-Mail:  saskia.schultz-ebert@centrotherm.de

Pressekontakt:

Christina Siebels, Grit Pauli
HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH
Tel: +49 40 3690 50-58 /-31
E-Mail: c.siebels@hoschke.de; g.pauli@hoschke.de

Branche: Energie
ISIN: DE000A0JMMN2
WKN: A0JMMN
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard

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