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centrotherm photovoltaics AG

euro adhoc: Kapitalmaßnahmen
centrotherm photovoltaics beschließt Einbringung der Schwestergesellschaft centrotherm Thermal Solutions im Wege einer Sacheinlage

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen
14.10.2008
- Kombinierte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und ausgleichende 
Bareinlagen mit Bezugsrecht für alle Aktionäre - Ausgabe von bis zu 
acht Mio. neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis von 2:1 - 
Großaktionärin Hartung Beteiligungs GmbH akzeptiert für die 
Sacheinlage deutlichen Abschlag gegenüber Wertgutachten
Blaubeuren, 14. Oktober 2008 - Der Vorstand der centrotherm 
photovoltaics AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
beschlossen, eine kombinierte Sach- und Barkapitalerhöhung unter 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit Bezugsrecht der Aktionäre 
durchzuführen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von derzeit 16 
Mio. Euro um bis zu acht Mio. Euro auf bis zu 24 Mio. Euro erhöht 
werden. Dementsprechend werden die neuen Aktien im Bezugsverhältnis 
zwei zu eins allen Aktionären zum Bezug angeboten. Die 
Kapitalerhöhung wird von der Commerzbank AG als Sole-Lead Manager und
Sole-Bookrunner und der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead 
Manager begleitet.
Die Aktionärin Hartung Beteiligungs GmbH wird unter Ausnutzung aller 
ihrer Bezugsrechte insge¬samt Stück 4.224.293 neue Aktien beziehen 
und dafür sämtliche Anteile an der centrotherm Thermal Solutions GmbH
& Co. KG und deren Komplementärin als Sach¬einlage einbringen. Der 
Bezugspreis für die gegen Sacheinlage zu beziehenden neuen Aktien 
wurde auf 32,50 Euro je neuer Aktie festgelegt. Die Hartung 
Beteiligungs GmbH hatte sich im Vorfeld bereit erklärt, die Anteile 
an der centrotherm Thermal Solutions mit einem deutlichen Abschlag 
von rund 62 Mio. Euro gegenüber dem Wert von rund 199 Mio. Euro 
einzubringen, den Ernst & Young als unabhängige 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermittelt hat.
Die übrigen Aktionäre erhalten das Recht, insgesamt bis zu 3.775.707 
neue Aktien gegen Bareinlage zu beziehen. Entsprechend dem 
Bezugsverhältnis von zwei zu eins kann für jeweils zwei alte Aktien 
der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden. Die Be¬zugsrechte 
werden den Aktionären nach dem Stand vom 16. Oktober 2008 abends von 
ihrer Depotbank eingebucht und können in der Zeit vom 17. bis 31. 
Okto¬ber 2008 ausgeübt werden. Der Bezugspreis für die gegen 
Bareinlage zu beziehenden neuen Aktien wird voraussichtlich am 27. 
Oktober 2008 bekannt gegeben. Er wird auf Grundlage der 
volumengewichteten Durchschnittskurse der centrotherm 
photovoltaics-Aktie im Xetra-Handel an der Frankfurter 
Wertpapierbörse im Zeitraum vom 22. Oktober 2008 bis 24. Oktober 
2008, abzüglich eines die Marktverhältnisse berücksichtigenden 
Abschlags, festgelegt werden. Der Bezugspreis für die gegen 
Bareinlage zu beziehenden neuen Aktien wird höchstens 32,50 Euro je 
Aktie betragen und damit den Bezugspreis für die gegen Sacheinlage zu
beziehenden neuen Aktien nicht übersteigen. Ein Handel der 
Bezugsrechte ist nicht vorgesehen. Die Sach-/Barkapitalerhöhung wird 
nur in dem Umfang durchgeführt, in dem die neuen Aktien von den 
Aktionären bezogen werden. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht 
bezogene neue Aktien können von den Konsortialbanken in Abstimmung 
mit der centrotherm photovoltaics im Rahmen einer internationalen 
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert werden. 
Ein Recht oder eine Verpflichtung der Konsortialbanken, nicht 
bezogene neue Aktien zu übernehmen und zu verwerten, besteht nicht.
Die centrotherm Thermal Solutions beliefert centrotherm photovoltaics
im Rahmen eines exklusiven Kooperationsvertrages mit thermischen 
Anlagen, die als Einzelequipment verkauft oder in schlüsselfertigen 
Produktionslinien für die Herstellung von Solarzellen eingesetzt 
werden. Die centrotherm Thermal Solutions beschäftigt derzeit mehr 
als 400 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2007 einen auf IFRS
übergeleiteten Umsatz von 106,5 Mio. Euro und ein EBIT von 7,1 Mio. 
Euro. Im ersten Halbjahr 2008 erwirtschaftete sie einen auf IFRS 
übergeleiteten Umsatz von 78,5 Mio. Euro und ein EBIT von 8,2 Mio. 
Euro.
Die genauen Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem 
Wertpapierprospekt, der voraussichtlich am 15. Oktober 2008 durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und
auf der Internetseite des Unternehmens www.centrotherm-pv.de 
veröffentlicht wird.
Mit Rücksicht auf die anstehende Kapitalmaßnahme nimmt centrotherm 
photovoltaics ihre Gewinnprognose vom 31. März dieses Jahres zurück. 
Damit ist keine Aussage darüber getroffen, ob Umsatz oder Ergebnis 
für das Geschäftsjahr 2008 höher oder niedriger als ursprünglich 
prognostiziert ausfallen werden. Aufgrund ihres hohen 
Auftragsbestands und der bisherigen Geschäftsentwicklung geht 
centrotherm photovoltaics unverändert davon aus, im laufenden 
Geschäftsjahr selbst ohne Berücksichtigung der Einbringung der 
centrotherm Thermal Solutions eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2007 deutliche Steigerung ihrer Umsatzerlöse bei einer weiterhin 
guten Umsatzrendite zu erzielen.
Darüber hinaus plant centrotherm photovoltaics, voraussichtlich nach 
Abschluss der Kapitalerhöhung bis spätestens zum 31. Dezember 2008 
bis zu 158.549 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms am 
Markt zu erwerben. Diese sollen an Dr. Albrecht Mozer als Teil der 
Gegenleistung für den am 22. August 2008 veröffentlichten Verkauf der
Geschäftsanteile an der SolMic GmbH übertragen werden.
Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf 
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion. 
Wert¬papiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht öffentlich 
angebo¬ten. Im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börsenzulassung 
der neuen Aktien beabsichtigt die Gesellschaft, in Deutschland einen 
Wertpapierprospekt zu veröffentlichen. Allein ein solcher 
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen 
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird
für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos auf der 
Internetseite der Gesellschaft und auf Anfrage in gedruckter Form zu 
den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesell¬schaft und den 
Konsortialbanken erhältlich sein.
---- Ende der Ad Hoc-Meldung ----
Rückfragehinweis:
Unternehmenskontakt: 
Saskia Schultz-Ebert
Senior Managerin Investor Relations
Tel: +49 7344 918-8890
E-Mail:  saskia.schultz-ebert@centrotherm.de

Pressekontakt:

Christina Siebels, Grit Pauli
HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH
Tel: +49 40 3690 50-58 /-31
E-Mail: c.siebels@hoschke.de; g.pauli@hoschke.de

Branche: Energie
ISIN: DE000A0JMMN2
WKN: A0JMMN
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard

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