Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Warimpex hat die zweite
Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung erfolgreich
platziert
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24.05.2011
Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren.
Warimpex hat die zweite Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung erfolgreich platziert
Nominale der zweiten Tranche: PLN 26,75 Millionen (damit Gesamtnominale der ersten beiden Tranchen der Wandelschuldverschreibungen: PLN 66,25 Millionen)
Stückelung: PLN 250.000
Zinssatz: 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365)
Wandlungspreis: PLN 12,79
Wien, am 24.5.2011 - Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft ("Warimpex" oder "Gesellschaft") hat heute die zweite Tranche ihrer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale von PLN 26,75 Millionen (dies entspricht etwa EUR 6,78 Millionen) mit einer Stückelung von PLN 250.000 (etwa EUR 63.500) bei dreijähriger Laufzeit und einem Zinssatz von 8,5% p.a., zahlbar halbjährlich (act/365), erfolgreich platziert. Damit beträgt die Gesamtnominale der ersten beiden Tranchen der Wandelschuldverschreibungen PLN 66,25 Millionen (dies entspricht etwa EUR 16,8 Millionen).
Der Wandlungspreis beträgt PLN 12,79 (etwa EUR 3,25). Dementsprechend ist mit der zweiten Tranche der Wandelschuldverschreibungen ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis zu 2.091.477 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden, mit den ersten beiden Tranchen der Wandelschuldverschreibungen ist demnach ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf bis
zu 5.179.827 Stück auf Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft verbunden.
Die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen erfolgte durch Wood & Company Financial Services, a.s., S.A. Oddzia? w Polsce als Lead Manager, Sole Bookrunner und Placement Agent und Raiffeisen Centrobank AG als Co-Lead Manager, Conversion Agent, Paying Agent und Calculation Agent.
Die Übernahme und Platzierung der Wandelschuldverschreibung ist an qualifizierte Anleger außerhalb der USA, Kanada, Australien und Japan in Form einer Privatplatzierung erfolgt. Ein öffentliches Angebot wurde nicht durchgeführt. Der Handel mit den Wandelschuldverschreibungen soll am Catalyst Alternative Trading System, welches von BondSpot S.A. betrieben wird und ein Markt der Warschauer Börse ist, ermöglicht werden.
Wichtige Information:
Nicht zur Veröffentlichung in den USA, Kanada, Australien und Japan. Diese Ad- hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion wurden keine Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der Warimpex öffentlich zum Kauf angeboten, noch wird ein solches öffentliches Angebot stattfinden. Die Wandelschuldverschreibungen und die bei Ausübung der Wandelschuldverschreibungen zu liefernden Aktien wurden nicht und werden nicht
gemäß den Vorschriften der Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung unter den U.S. Wertpapiergesetzen weder in den USA noch an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung definiert) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter gegeben oder verteilt werden.
Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------
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Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
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