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Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
11.05.2010
Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan 
bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von
Wertpapieren
Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
• 14.400.001 Stück neue auf den Inhaber lautende  Stammaktien  (Stückaktien)
      zum endgültigen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 2,00 begeben
• Nettoemissionserlös von rund EUR 26 Mio.
• Angebot fast zweifach gezeichnet / Backstop nicht ausgeübt
Wien, 11.5.2010 - In  einem  schwierigen  Kapitalmarktumfeld  hat  
die  Warimpex Finanz-  und  Beteiligungs  Aktiengesellschaft  
("Warimpex")  erfolgreich   ihre Kapitalerhöhung  abgeschlossen.  
Insgesamt  wurden  14.400.001  neue,  auf   den Inhaber lautende  
stimmberechtigte  Stammaktien  (Stückaktien)  platziert,  dies 
entspricht rund 36% des bestehenden Grundkapitals. Der  endgültige  
Bezugs-  und Angebotspreis wurde mittels Bookbuilding-Verfahren mit 
EUR 2,00 je  neuer  Aktie festgelegt, und das endgültige Volumen der 
Kapitalerhöhung wurde mit  14.400.001 neuen, auf den Inhaber  
lautenden  stimmberechtigten  Stammaktien  (Stückaktien) fixiert.  
Der   Bruttoemissionserlös   beträgt   rund   EUR   28,8   Mio.,   
der Nettoemissionserlös beträgt nach Abzug von Kosten, Spesen und 
Steuern  rund  EUR 26 Mio. Die Gesellschaft plant, den 
Nettoemissionserlös  hauptsächlich  für  die Finanzierung laufender 
Projekte,  sowie  für  die  Refinanzierung  kurzfristiger Kredite und
die Rückführung bestehender Verbindlichkeiten zu verwenden.
Die Transaktion  wurde  von  Wood&Company  Financial  Services,  a.s.
als  Lead Manager und Bookrunner und von der Raiffeisen Centrobank AG
als Co-Lead  Manager und Co-Bookrunner begleitet.
Starke Nachfrage von polnischen institutionellen  Investoren  /  
Backstop  nicht ausgeübt
"Trotz  der  herausfordernden  Bedingungen  auf  den  Kapitalmärkten 
wurde  das Angebot fast zweifach gezeichnet, und die neuen Aktien 
konnten  ohne  Ausnutzung der  Backstop-Verpflichtung  der   Ringturm
Kapitalanlagegesellschaft   m.b.H. erfolgreich platziert werden", 
sagt Warimpex-CEO Franz Jurkowitsch.
Aufgrund  der  starken  Nachfrage  von  polnischen  institutionellen 
Investoren konnte die Aktionärsbasis verbreitert werden. Dabei wurde 
der  Streubesitz  auf rund 45% erhöht, womit auch die Liquidität der 
Aktie  an  den  Börsen  gestärkt werden soll. Die Kernaktionäre 
halten damit rund 49% aller Aktien.
Flexibilität für zukünftigen Erfolg gesichert
Warimpex plant den Nettoemissionserlös  der  Kapitalerhöhung  
hauptsächlich  für die Finanzierung laufender Projekte, wie etwa die 
Airtportcity  St.  Petersburg (Crowne Plaza Hotel und Bürokomplex), 
das "Le  Palais"-Bürogebäude  in  Warschau und das Joint Venture mit 
Starwood Capital und Louvre  Hotels  hinsichtlich  der
Entwicklung von Budget-Hotels in Zentral- und Osteuropa, sowie  die  Optimierung
der   Finanzierungsstruktur   zu   verwenden.   "Mit   den   Mitteln   aus   der
Kapitalerhöhung können wir die laufenden  Projekte  weiterentwickeln  und  haben
gleichzeitig die Möglichkeit, flexibel  auf  Marktentwicklungen  zu  reagieren",
sagt Jurkowitsch.
Einzelheiten der Kapitalerhöhung
Das kombinierte Angebot bestand aus einem Bezugsangebot an bestehende
Aktionäre mit einem Bezugsverhältnis von 4 neuen Aktien für jeweils 
11 bestehende  Aktien, und  einem  Global-Angebot  von  jenen  neuen 
Aktien,   die   im   Rahmen   des Bezugsangebots nicht  bezogen  
wurden.  Das  Global-Angebot  bestand  aus  einem öffentlichen  
Angebot  in  Polen  und  einer  Privatplatzierung  an  ausgewählte 
institutionelle Investoren außerhalb Polens und der USA.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 39.599.999 um 
EUR 14.400.001  auf EUR 54.000.000 erhöht und ist dann in  54.000.000
neue,  auf  Inhaber  lautende Stammaktien (Stückaktien) mit einem 
anteiligen Betrag am  Grundkapital  von  EUR 1,00 pro Aktie 
unterteilt. Sämtliche Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009  und die
folgenden Jahre voll dividendenberechtigt.
Die Handelsaufnahme der neuen Aktien im Marktsegment  Prime  Market  
der  Wiener Börse und im Marktsegment Main Market der Warschauer 
Börse wird  voraussichtlich am 14.5.2010 erfolgen. Zahlung und 
Lieferung  werden  ebenfalls  voraussichtlich am 14.5.2010 erfolgen.
Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex)
Warimpex ist eine Immobilienentwicklungs- und  Investmentgesellschaft
mit  Sitz in Wien und Büros in Budapest, Prag, St. Petersburg und  
Warschau.  Derzeit  ist Warimpex Eigentümer bzw. Miteigentümer von  
21  Business-  und  Luxushotels  mit insgesamt mehr als 5.000 Zimmern
sowie von fünf Geschäfts- und Bürogebäuden  mit einer  
Gesamtnutzfläche  von  ca.  32.000  m²  hauptsächlich  in  Zentral-  
und Osteuropa. Die Warimpex-Aktie notiert an den Börsen in Wien und  
Warschau  unter dem Symbol WXF.
Rechtlicher Hinweis
Diese Ad-hoc Aussendung ist weder ein Angebot noch eine  Aufforderung
zum  Kauf von Wertpapieren der Warimpex Finanz- und Beteiligungs  
Aktiengesellschaft.  Die Wertpapiere wurden bereits verkauft.
Diese Ad-hoc Aussendung  ist  nicht  zur  Veröffentlichung  in  den  
Vereinigten Staaten  von  Amerika  (USA)  bestimmt  und  darf  nicht 
an  Publikationen  mit Verbreitung in den USA weiter gegeben werden. 
Diese Ad-hoc Aussendung ist  weder ein  Angebot  noch  eine  
Einladung  zum  Kauf  von  Wertpapieren  in  den  USA, Österreich  
oder  sonstigen  Staaten.  Wertpapiere  der  Warimpex  Finanz-   und 
Beteiligungs wurden nicht gemäß den des Securities Act  registriert  
und  dürfen ohne  vorherige  Registrierung  bzw.  ohne  Vorliegen  
einer  Ausnahme  von  der Registrierungsverpflichtung nicht in den 
USA verkauft, zum Kauf  angeboten  oder geliefert werden.
Diese Ad-hoc Aussendung ist nur an Personen gerichtet, (i)  die  sich
außerhalb des  Vereinigten  Königreichs  befinden  oder  (ii)  die  
Branchenerfahrung  mit Investitionen im Sinne von Artikel  19  (5)  
der  U.K.  Financial  Services  and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005  (in  der  geltenden  Fassung) ("Order") haben 
oder (iii) die Artikel 49 (2)  (a)  bis  (d)  Order  ("high  net 
worth companies, unincorporated  associations  etc.")  unterliegen  
(alle  diese Personen im folgenden: "Relevante Personen"). Eine 
Person, die  keine  Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung  Wertpapiere  erwerben  oder auf  die  Informationen  
dieser  Mitteilung  vertrauen.  Jede  Investition  oder 
Investitionstätigkeit auf Basis dieser Mitteilung steht nur 
Relevanten  Personen zur Verfügung und darf nur durch Relevante 
Personen erfolgen.

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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