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Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Warimpex beschließt Kapitalerhöhung

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
21.04.2010
Warimpex beschließt Kapitalerhöhung
NICHT FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN USA, KANADA, UK, JAPAN ODER 
AUSTRALIEN
Wien, 21. April 2010
|Angebot            |Bezugsangebot und Global-Angebot von bis zu 14.400.001 |
|                   |neuen Aktien, was ca.                                  |
|                   |36,4% des derzeitigen Grundkapitals entspricht         |
|Maximaler Bezugs-  |EUR 2,80                                               |
|und                |                                                       |
|Angebotspreis      |                                                       |
|Finaler Bezugs- und|dieser wird nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist  |
|Angebotspreis      |im Rahmen eines                                        |
|                   |Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich um den 11. Mai |
|                   |2010 bestimmt                                          |
|Bezugs- und        |vom 26. April 2010 bis voraussichtlich 10. Mai 2010    |
|Angebotsfrist      |                                                       |
|Handelsbeginn      |voraussichtlich am 14. Mai 2010                        |
|Bezugsverhältnis   |für jeweils 11 bestehende Aktien können 4 neue Aktien  |
|(Bezugsangebot)    |bezogen werden                                         |
|Bookrunners        |Lead Manager & Bookrunner: WOOD & Company Financial    |
|                   |Services, a.s.                                         |
|                   |Co-Lead Manager & Co-Bookrunner: Raiffeisen Centrobank |
|                   |AG                                                     |
• Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft (Warimpex) beschließt
      eine Kapitalerhöhung. Mit Zustimmung des Aufsichtsrats  hat  der  Vorstand
      der Warimpex beschlossen, bis zu 14.400.001 neue Aktien, was ca. 36,4% des
      derzeitigen Grundkapitals entspricht, im Zuge eines kombinierten Angebots,
      bestehend aus einem Bezugsangebot an bestehende Aktionäre und einem
Global-
      Angebot für jene Aktien, die nicht im Rahmen  des  Bezugsangebots  bezogen
      wurden, auszugeben.
    •  Die  neuen  Aktien  werden  den  bestehenden  Aktionären  im  Rahmen  des
      Bezugsangebots im Bezugsverhältnis 4 neue Aktien für jeweils 11 bestehende
      Aktien zum Stichtag 23.  April  2010  angeboten.  Der  "record  date"  für
      Aktien, die an der Warschauer Börse gelistet sind, ist der 23. April 2010.
      Das Global-Angebot besteht aus einem öffentlichen  Angebot  in  Polen  und
      einer  Privatplatzierung   an   ausgewählte   institutionelle   Investoren
      außerhalb  Polens  und  den  USA.  Die  neuen  Aktien  werden  sowohl   im
      Bezugsangebot als auch im Global-Angebot zum selben Preis angeboten.
    •  Bezugsfrist:  26.  April  2010  bis   voraussichtlich   10.   Mai   2010;
      Handelsbeginn: voraussichtlich 14. Mai 2010. Ein Bezugsrechtshandel findet
      nicht statt.
    • Der Maximale Bezugs- und Angebotspreis wurde mit EUR 2,80 festgelegt.  Der
      finale  Bezugs-  und  Angebotspreis  wird  im  Wege  eines   Bookbuilding-
      Verfahrens ermittelt und nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist am oder
      um den 11. Mai 2010, festgelegt.
    •   Im   Zusammenhang   mit   dem   kombinierten   Angebot   hat    Ringturm
      Kapitalanlagegesellschaft   m.b.H.   (Ringturm),   eine   Management-Fonds
      Gesellschaft der Ersten Bank Gruppe und der Vienna Insurance Group  (VIG),
      eine  Vereinbarung  mit  Warimpex  abgeschlossen,  wodurch  sich  Ringturm
      verpflichtet hat, eine Order für 7,2 Mio.  neue  Aktien  der  Warimpex  zu
      einem Preis pro Aktie abzugeben, der dem veröffentlichten Schlusskurs  der
      Aktie der Gesellschaft an der Wiener Börse vom 23. April 2010 minus  12,5%
      entspricht, keinesfalls jedoch mehr als EUR 2,00 pro neue  Aktie  beträgt.
      Als Gegenleistung erhält Ringturm von Warimpex  eine  up-front  commitment
      fee.  VIG  ist  ein  langjähriger  Kooperationspartner  von  Warimpex  bei
      diversen Projekten in CEE.
    • Als Gegenleistung für die Vereinbarung  der  Backstop-Verpflichtung  durch
      Ringturm und unter der Voraussetzung  der  Durchführung  des  kombinierten
      Angebots hat Warimpex der VIG eine Option für die  Dauer  von  24  Monaten
      eingeräumt, wonach VIG, nach freiem Ermessen, (i) bis zu 1.440.000  Aktien
      von  Warimpex  gegen  Zahlung  eines  Kaufpreises,  der  dem  Bezugs-  und
      Angebotspreis  im  kombinierten  Angebot  entspricht   oder   (ii)   einen
      Barausgleich verlangen kann.
    • Unter der Voraussetzung, dass sämtliche 14.400.001 Aktien im  kombinierten
      Angebot platziert werden,  wird  das  Grundkapital  der  Warimpex  EUR  54
      Millionen betragen.
    • WOOD & Company fungiert als Bookrunner und die Raiffeisen  Centrobank  als
      Co-Lead Manager und Co-Bookrunner des kombinierten Angebots.
    • Warimpex beabsichtigt,  ca.  50%  der  Nettoerlöse  aus  dem  kombinierten
      Angebot zur Finanzierung von bestehenden Projekten zu verwenden,  wie  die
      Entwicklung  der  Airportcity  St.  Petersburg  (Crowne  Plaza  Hotel  und
      Bürokomplex), des Le Palais  Bürogebäudes  in  Warschau  sowie  des  Joint
      Venture mit Starwood Capital und Louvre Hotels zur Entwicklung von  Budget
      Hotels in Zentral und  Osteuropa.  Ca.  50%  der  Nettoerlöse  werden  zur
      Refinanzierung von bestehenden kurzfristigen Krediten und zur  Rückzahlung
      von ausstehenden Verbindlichkeiten verwendet. "Mit diesem  Schritt  nutzen
      wir die Vorteile der positiven Stimmung  auf  den  Finanzmärkten  und  des
      leichten Aufschwungs seit der zweiten Hälfte 2009  in  der  frühzyklischen
      Hotelbranche. Die Grundlage dieser Kapitalerhöhung ist die im  Rahmen  der
      außerordentlichen Kapitalerhöhung im Oktober 2009  erteilte  Ermächtigung.
      Unser Hauptziel  ist  es,  die  Flexibilität  und  schnelle  Reaktion  auf
      Marktentwicklungen  sicherzustellen",  sagt  Franz  Jurkowitsch,  CEO  der
      Warimpex.
    • Warimpex ist eine  Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft  mit
      Sitz in Wien und Büros in Budapest, Prag,  St.  Petersburg  und  Warschau.
      Derzeit ist Warimpex Eigentümer bzw. Miteigentümer von  21  Business-  und
      Luxushotels mit insgesamt mehr als 5.000 Zimmern sowie von fünf Geschäfts-
      und  Bürogebäuden  mit  einer   Gesamtnutzfläche   von   ca.   32.000   m²
      hauptsächlich in Zentral- und Osteuropa. Die  Warimpex-Aktie  notiert   an
      den Börsen in Wien und Warschau (WXF).
Diese Ad-hoc Aussendung ist weder ein Angebot noch eine  Aufforderung  zum  Kauf
von Wertpapieren der Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft.
Diese Ad-hoc Aussendung  ist  nicht  zur  Veröffentlichung  in  den  Vereinigten
Staaten  von  Amerika  (USA)  bestimmt  und  darf  nicht  an  Publikationen  mit
allgemeiner  Verbreitung  in  den  USA  weiter  gegeben  werden.  Diese   Ad-hoc
Aussendung  ist  weder  ein  Angebot  noch  eine  Aufforderung  zum   Kauf   von
Wertpapieren in den USA, Österreich  oder  sonstigen  Staaten.  Wertpapiere  der
Warimpex Finanz- und Beteiligungs  Aktiengesellschaft  wurden  nicht  gemäß  den
Vorschriften  des  Securities  Act  registriert  und   dürfen   ohne   vorherige
Registrierung    bzw.    ohne    Vorliegen    einer     Ausnahme     von     der
Registrierungsverpflichtung nicht in den USA verkauft, zum Kauf  angeboten  oder
geliefert werden.
Diese Ad-hoc Aussendung ist nur an Personen gerichtet, (i)  die  sich  außerhalb
des  Vereinigten  Königreichs  befinden  oder  (ii)  die  Branchenerfahrung  mit
Investitionen im Sinne von Artikel  19  (5)  der  U.K.  Financial  
Services  and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005  (in 
der  geltenden  Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 
49 (2) (a) bis (d) der  Order  ("high net worth companies, 
unincorporated associations etc.") unterliegen (alle  diese Personen 
im folgenden: "Relevante Personen"). Eine Person, die  keine  
Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung  oder  
ihres  Inhaltes  tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede  
Investition  oder  Investitionstätigkeit, auf die sich  diese  
Mitteilung  bezieht,  steht  nur  Relevanten  Personen  zur Verfügung
und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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