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Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

EANS-Adhoc: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
23.10.2009
Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan 
bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von
Wertpapieren
Warimpex hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
o 3.599.999 Stück neue  auf  den  Inhaber  lautende  Stammaktien  
(Stückaktien)    begeben
o Endgültiger Angebotspreis bei EUR 2,25 festgelegt
o Bruttoemissionsvolumen in Höhe von EUR 8,1 Millionen
Wien, 23.10.2009 - Die  Warimpex  Finanz-  und  Beteiligungs  
Aktiengesellschaft ("Warimpex"), Floridsdorfer Hauptstraße 1, 1210 
Wien, (ISIN: AT0000827209),  hat heute  am  23.  Oktober  2009  nach 
Abschluss  des  Accelerated  Book-Building- Verfahrens und mit 
Zustimmung des vom Aufsichtsrat ermächtigten Ausschusses  vom selben 
Tag den endgültigen Angebotspreis mit EUR 2,25 und  den  gesamten  
Umfang
der  Kapitalerhöhung  mit   3.599.999   neuen,   auf   den   Inhaber   lautenden
stimmberechtigten  Stammaktien   (Stückaktien)   festgelegt   und   somit   alle
angebotenen Aktien erfolgreich platziert.  Zum  Ausgabepreis  war  die  Emission
deutlich  überzeichnet.  Der  gesamte   Bruttoemissionserlös   beträgt   EUR 8,1
Millionen.
Der finale Angebotspreis liegt mit EUR 2,25 um  1,5 %  unter  dem  Sechs-Monats-
Durchschnittskurs und 6,6 % unter dem  Schlusskurs  vom  23.  Oktober  2009  der
Warimpex Aktie.
Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte durch  die  Raiffeisen  
Centrobank  AG als Lead Manager, Wood&Company  Financial  Services  
a.s.  als  Co-Lead  Manager sowie  UniCredit  CAIB  Poland  als  
Selling   Agent.   Das   Grundkapital   der Gesellschaft  wird  somit
von  EUR 36.000.000,00  um   EUR   3.599.999,00   auf EUR 
39.599.999,00 durch Ausgabe  von  3.599.999  neuen,  auf  Inhaber  
lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Wert am 
Grundkapital von  jeweils EUR 1,00 pro Aktie erhöht.
Die neuen Aktien wurden ausschließlich an qualifizierte bzw. an 
weniger als  100 ausgewählte Anleger pro EWR-Vertragsstaat  im  
Rahmen  eines  Accelerated  Book- Building-Verfahrens angeboten. Es 
gab  weder  ein  Bezugsangebot  an  bestehende Aktionäre noch ein 
öffentliches Angebot.
Die  neuen  Aktien  verfügen   über   volle   Dividendenberechtigung 
für   das Geschäftsjahr 2009 und folgende  und  werden  
voraussichtlich  am  oder  um  den 29.10.2009 in den Amtlichen Handel
(Marktsegment Prime Market) der Wiener  Börse einbezogen. Die neuen 
Aktien sollen auch in den Amtlichen Handel der  Warschauer Börse 
einbezogen werden. Derzeit werden entsprechende Anträge vorbereitet. 
Eine Einbeziehung der neuen Aktien in den Amtlichen Handel der 
Warschauer Börse  wird in den kommenden Wochen erwartet.
Zahlung und Lieferung erfolgen ebenfalls voraussichtlich am 
29.10.2009.
Rechtlicher Hinweis
Diese Ad hoc-Meldung dient Informationszwecken in Österreich und ist 
weder  ein Angebot zum Verkauf  noch  eine  Aufforderung  zum  Kauf  
von  Wertpapieren  der Warimpex Finanz- und Beteiligungs 
Aktiengesellschaft. Es wird kein  öffentliches Angebot  von  
Wertpapieren  erfolgen.  Diese  Ad  hoc-Meldung  ist   nicht   zur 
Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten  
von  Amerika (USA) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in 
Regulation  S  des  U.S. Securities  Act  of  1933  in  der  
geltenden  Fassung   definiert)   sowie   an Publikationen mit  
allgemeiner  Verbreitung  in  den  USA  weiter  gegeben  oder 
verteilt werden. Diese Ad hoc-Meldung ist weder ein  Angebot  zum  
Verkauf  noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA.

Rückfragehinweis:

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
Phone: +43 1 310 55 00
Christoph Salzer
mailto:presse@warimpex.com
Daniel Folian, mailto:investor.relations@warimpex.com
www.warimpex.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000827209
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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