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EANS-Adhoc: HeidelbergCement AG
HeidelbergCement setzt Bezugspreis für die neu auszugebenden Aktien aus der Barkapitalerhöhung 2009 und den Angebotspreis für die vorangegangene Privatplatzierung der neuen Aktien an ausschließlich qualifizierte ...

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
22.09.2009
Der Vorstand der HeidelbergCement AG hat mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats den Bezugspreis für die 62,5 Mio. neuen Aktien aus der 
Barkapitalerhöhung 2009 und den Angebotspreis für die vorangegangene 
Privatplatzierung der neuen Aktien an ausschließlich qualifizierte 
institutionelle Investoren auf 37 EUR je Aktie festgesetzt und die 
Bezugsfrist für die neuen Aktien für den Zeitraum vom 24. September 
2009 bis 7. Oktober 2009 (jeweils einschließlich) festgelegt.
Sämtliche neuen Aktien wurden im Rahmen der Privatplatzierung 
platziert, jedoch 7.783.853 davon unter Rücktrittsvorbehalt bei 
Ausübung von Bezugsrechten durch diejenigen Aktionäre, die ihre 
Bezugsrechte nicht zuvor an die Globalen Koordinatoren abgetreten 
haben. Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den 
im Bezugsangebot genannten Bedingungen ein Nettoemissionserlös von 
voraussichtlich 2,25 Mrd. EUR zufließen.
Die Mehrheitsaktionäre der Gesellschaft, die von Herrn Ludwig Merckle
kontrollierte Spohn Cement GmbH und VEM Vermögensverwaltung GmbH 
("VEM") und bestimmte Tochtergesellschaften der VEM, sowie daneben 
bestimmte Seitengesellschaften der VEM und bestimmte Banken, die 
Aktien der Gesellschaft halten, haben im Rahmen der parallel 
erfolgten Privatplatzierung von alten Aktien an ausschließlich 
qualifizierte institutionelle Investoren insgesamt 57.155.751 
Altaktien umplatziert.
Die Lieferung der im Rahmen der Privatplatzierungen platzierten 
Aktien an Investoren, mit Ausnahme der 7.783.853 unter 
Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien, wird voraussichtlich am
25. September 2009 erfolgen. Die Lieferung der im Bezugsangebot 
bezogenen und unter Rücktrittsvorbehalt platzierten neuen Aktien 
findet voraussichtlich am 9. Oktober 2009 statt.
Heidelberg, den 22. September 2009
Der Vorstand
______________________________________________________
Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder 
einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung 
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der HeidelbergCement AG 
dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des 
am 14. September 2009 gebilligten und veröffentlichten 
Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine 
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen 
Wertpapiere der HeidelbergCement AG sollte nur auf der Grundlage des 
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der 
HeidelbergCement AG (Berliner Str. 6, 69120 Heidelberg) und auf der 
Webseite der HeidelbergCement AG unter www.heidelbergcement.com 
kostenfrei erhältlich.
Diese Mitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach 
vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities 
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige 
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum 
Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht 
beabsichtigt. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind
weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten 
Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan 
bestimmt, und sind weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung 
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Kanada, Australien oder Japan.

Rückfragehinweis:

Dr. Ingo Schaffernak
+49(0)6221/481-366
ingo.schaffernak@heidelbergcement.com

Branche: Bau
ISIN: DE0006047004
WKN: 604700
Index: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, HDAX,
Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Hannover / Freiverkehr
Stuttgart / Regulierter Markt
Düsseldorf / Regulierter Markt
München / Regulierter Markt

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