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EANS-Adhoc: HeidelbergCement AG
HeidelbergCement AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Mitplatzierung von Altaktien

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
13.09.2009
Der Vorstand der HeidelbergCement AG hat heute mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats - unter dem Vorbehalt eines voraussichtlich am 21. 
September 2009 zu fassenden Beschlusses über die Preisfestsetzung - 
eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten der Aktionäre beschlossen. 
Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausnutzung der 
vorhandenen Genehmigten Kapitalia um 50% durch Ausgabe von 62,5 Mio. 
neuen Aktien gegen Bareinlagen erhöht werden. Diese 
Kapitalmarkttransaktion setzt die Refinanzierung, die mit den 
kreditgebenden Banken im Juni 2009 vereinbart wurde, fort und soll 
die Eigenkapitalbasis der Gesellschaft stärken. Die aus der 
Kapitalerhöhung fließenden Mittel sollen zur Rückzahlung bestehender 
Verbindlichkeiten eingesetzt werden.
Die Barkapitalerhöhung wird durch ein Bankenkonsortium gezeichnet und
unter den im Bezugsangebot genannten Bedingungen mittelbar den 
Aktionären zum Bezug im Verhältnis 2 zu 1 angeboten werden, d.h. für 
je zwei alte Aktien kann eine neue Aktie erworben werden. Die neuen 
Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnanteilsberechtigt. Die 
Mehrheitsaktionäre der Gesellschaft, u.a. die Spohn Cement GmbH und 
die VEM Vermögensverwaltung GmbH, und bestimmte Banken, die Aktien 
der Gesellschaft halten ("Abgebende Aktionäre"), sowie bestimmte 
sonstige Aktionäre der Gesellschaft haben sich verpflichtet, ihre 
Bezugsrechte aufschiebend bedingt durch die Festlegung des 
Platzierungspreises an die Globalen Koordinatoren abzutreten, um die 
Platzierung der auf sie bei Ausübung der Bezugsrechte entfallenden 
neuen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an ausschließlich 
qualifizierte institutionelle Investoren zu ermöglichen. Gleichzeitig
mit der Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung werden 
Altaktien der Abgebenden Aktionäre bis maximal im gleichen Umfang wie
die Barkapitalerhöhung im Rahmen einer Privatplatzierung bei 
ausschließlich qualifizierten Investoren mitplatziert werden. Das 
Angebot von neuen Aktien und Altaktien bei qualifizierten 
institutionellen Investoren (das "Institutionelle Angebot") wird vor 
Beginn der Bezugsfrist abgeschlossen.
Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wird voraussichtlich vom 24. 
September 2009 bis 7. Oktober 2009 (jeweils einschließlich) laufen, 
das Settlement findet voraussichtlich am 9. Oktober 2009 statt. Es 
wird ein öffentlicher Bezugsrechtshandel in der Zeit vom 24. 
September 2009 bis 5. Oktober 2009 (jeweils einschließlich) an der 
Frankfurter Wertpapierbörse (Parketthandel) stattfinden.
Der Bezugspreis, zu dem die neuen Aktien den Aktionären im Rahmen des
mittelbaren Bezugsangebots anzubieten sind, und der Angebotspreis für
das Institutionelle Angebot werden vom Vorstand mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats und in Abstimmung mit dem Bankenkonsortium und den 
Abgebenden Altaktionären im Anschluss an das Bookbuilding im Rahmen 
des Institutionellen Angebots so festgesetzt, dass beide Preise 
einander entsprechen. Der Bezugspreis und der Angebotspreis  werden 
voraussichtlich am 22. September 2009 bekannt gegeben.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht wird voraussichtlich am 14. September 
2009 ein für das öffentliche Angebot erforderlicher 
Wertpapierprospekt veröffentlicht, der u.a. unter http://www.heidelbe
rgcement.com/global/en/company/investor_relations/capital_increase 
einsehbar sein wird.
Heidelberg, den 13. September 2009
Der Vorstand
______________________________________________________
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine 
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der HeidelbergCement AG dar. 
Diese Mitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach 
vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities 
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige 
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum 
Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht 
beabsichtigt Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind 
weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten 
Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der 
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan 
bestimmt, und sind weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung 
zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Kanada, Australien oder Japan.

Rückfragehinweis:

Dr. Ingo Schaffernak
+49(0)6221/481-366
ingo.schaffernak@heidelbergcement.com

Branche: Bau
ISIN: DE0006047004
WKN: 604700
Index: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, HDAX,
Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Hannover / Freiverkehr
Stuttgart / Regulierter Markt
Düsseldorf / Regulierter Markt
München / Regulierter Markt

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