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Teksid Aluminum S.A.R.L.S.C.A

TK Aluminum Ltd. meldet Abschluss des Verkaufs von Teksid Aluminum Poland Sp.z o.o an Tenedora Nemak, S.A. de C.V.

Carmagnola, Italien (ots/PRNewswire)

TK Aluminum Ltd.
(nachfolgend das "Unternehmen" genannt), die indirekte
Muttergesellschaft von Teksid Aluminum Luxembourg S.à.r.l., S.C.A.,
meldete heute, dass der Verkauf seiner Tochtergesellschaft Teksid
Aluminum Poland Sp.z o.o (nachfolgend "Teksid Poland" genannt) an
Tenedora Nemak, S.A. de C.V. (nachfolgend "Nemak" genannt), ein
Tochterunternehmen von ALFA, S.A.B. de C.V. (nachfolgend "ALFA"
genannt), am 11. April 2007 abgeschlossen wurde. Gemäss den zuvor
bekannt gegebenen geänderten Bedingungen der Nemak-Transaktion bleibt
das Unternehmen dazu verpflichtet, seinen verbleibenden
Eigenkapitalanteil an seinem chinesischen Joint Venture in Höhe von
40% zu verkaufen.
Gemäss den geänderten Bedingungen der Nemak-Transaktion betrug der
Gesamtbarzahlungspreis für den Kauf von Teksid Poland rund 56,1 Mio.
US-Dollar zuzüglich der Ausgabe eines weiteren synthetischen
Eigenkapitalanteils an dem Nemak-Unternehmen in Höhe von 0,83%.
Entsprechend der detaillierten Aufführungen in dem Anhang zu dieser
Pressemitteilung verzeichnete das Unternehmen bei Rechnungsabschluss
vor Abzug der Rücklagen und anderer zugelassener Beträge gemäss des
Ergänzungsvertrages vom 15. März 2007 (der "Ergänzungsvertrag"), der
Bestimmungen zu den in 2011 fälligen und zu 11 3/8% verzinsten Senior
Notes enthält, einen Bargelderlös aus dem Verkauf von Teksid Poland
von insgesamt rund 29,9 Mio. US-Dollar zuzüglich 3 Mio. US-Dollar aus
der Gewährung eines Darlehens von ALFA. Gemäss den Bedingungen des
Ergänzungsvertrags verpflichtet sich das Unternehmen zum Start einer
Offerte mit einem Anteil des Bargelderlöses aus dem Verkauf von
Teksid Poland bis spätestens 30 Tage nach Verkaufsabschluss.
Wie aus den näheren Erklärungen in dem Anhang zu dieser
Pressemitteilung hervorgeht, beruhte der Gesamterlös auf dem
Kaufpreis und den gemäss den geänderten Bedingungen der
Nemak-Transaktion enthaltenen Kaufpreisberichtigungen. Wie zuvor
bekannt gegeben wurde, wurden gemäss den geänderten Bedingungen der
Nemak-Transaktion weitere 5 Mio. US-Dollar auf ein Treuhandkonto
hinterlegt, um ein etwaiges Defizit des Geschäftskapitals oder aus
einer überschüssigen Nettoverschuldung in Verbindung mit dieser
Transaktion auszugleichen.
Der Anhang zu dieser Pressemitteilung enthält berichtigte Quellen
(die "berichtigten Quellen"), um (i) den tatsächlichen Erlös aus dem
Verkauf von Teksid Poland bei Rechnungsabschluss auszuweisen, (ii)
einen Vergleich zwischen den berichtigten Schätzwerten der Quellen
aus Phase 2 am 11. April 2007 und den von dem Unternehmen am 27.
Februar 2007 vorgenommenen Schätzungen zu liefern und (iii) die
Prognosen des Unternehmens hinsichtlich der Umsatzerlöse von Teksid
Poland und hinsichtlich seines verbleibenden Eigenkapitalanteils an
seinem chinesischen Joint Venture voneinander zu trennen. Wie
weiterhin detailliert in den berichtigten Quellen aufgeführt wird,
liegen die geschätzten verbleibenden Barmittel aus der
Nemak-Transaktion im Rahmen des Verkaufs von Teksid Poland gemäss dem
Anhang rund 3,8 Mio. US-Dollar unter den angegebenen Schätzwerten vom
27. Februar 2007 (vorbehaltlich der in der Pressemitteilung vom 27.
Februar 2007 aufgeführten Einschränkungen, Risiken und
Unsicherheiten). Die berichtigten Quellen beruhen auf zahlreiche
Vermutungen und Prognosen und können sich als äusserst inakkurat
herausstellen. Wir warnen die Leser davor, sich gänzlich auf die
berichtigten Quellen zu verlassen, die auf den zum Zeitpunkt dieser
Pressemitteilung vorliegenden Daten beruhen.
Die berichtigten Quellen unterliegen gewissen Risiken und
Unsicherheiten. Unter anderem besteht keine Garantie für den
tatsächlichen Verkauf der verbleibenden Eigenkapitalanteile an das
chinesische Joint Venture oder für die Erfüllung jeglicher anderer
Bedingungen, die für die Strategien und Pläne des Unternehmens
massgeblich sind. Die berichtigten Quellen enthalten ungeprüfte
Finanzinformationen. Weder diese, noch jegliche andere in dieser
Pressemitteilung enthaltenen Informationen wurden von den
Bilanzprüfern des Unternehmens geprüft. Die vorgenannten Warnhinweise
sollten in Verbindung mit jeglichen nachfolgenden schriftlichen oder
mündlichen Aussagen, die wir oder Personen, die in unserem Auftrag
handeln, abgeben, berücksichtigt werden. Wir übernehmen keine
Verpflichtung zur Überprüfung oder Bestätigung der Erwartungen oder
Einschätzungen von Wirtschaftsanalytikern. Wir lehnen weiterhin die
Verpflichtung zur Veröffentlichung von Berichtigungen
zukunftsgerichteter Aussagen ab, um Ereignisse oder Umstände
wiederzugeben, die sich nach Datum dieser Pressemitteilung ereignen.
Diese Pressemitteilung und die im Anhang zu dieser Pressemitteilung
angeführten berichtigten Quellen dienen lediglich informativen
Zwecken.
Informationen zu Teksid Aluminum
Teksid Aluminum ist ein unabhängiger Hersteller von
Aluminium-Motorgussteilen für die Automobilindustrie. Unsere
wichtigsten Produkte sind Zylinderköpfe, Motorblöcke, Getriebegehäuse
und Federungsteile. Nähere Informationen zu Teksid Aluminum finden
Sie auf unserer Website unter www.teksidaluminum.com.
    TEKSID ALUMINUM
    Nach Rechnungsabschluss durch POLAND
    (Beträge in Tausend US-Dollar, sofern
    nicht anderweitig angegeben)
    (Vorläufig und Änderungen vorbehalten)
                                         Schätzungen vom
                                         11.4.2007
                                     Unternehmen   Unternehmen  Gesamt
                                        Poland        China    Phase 2
       Barmittel von Nemak                56.092       15.319   71.411
       abzgl. Berichtigung               (18.468)           0  (18.468)
       des Geschäftskapitals
       abzgl. Berichtigung                (1.774)           0   (1.774)
       der Nettoverschuldung
       abzgl. Steuern                       (945)        (240)  (1.185)
       aus der Transaktion
       (fällig bei Abschluss)
       Berichtigter Nettowert             34.905       15.079   49.984
       abzgl. hinterlegter Summe, netto   (5.000)           0   (5.000)
       zzgl. Darlehen zum                  3.000        1.000    4.000
       PIK-Zinssatz von 11%
       abzgl. Verschuldung des China-     -5.632            0   (5.632)
       Unternehmens und
       Finanzierungsleasing
       zahlbar durch Teksid
       (b)
       zzgl. USt-Forderungen (c)           3.642            0    3.642
       Verbleibende Barmittel             30.915 (e,f) 16.079   46.994 (e,f)
       bei Abschluss der Nemak-
       Transaktion (d)
                             Ursprüngliche Schätzungen vom
                                27.2.2007
                             Unternehmen  Unternehmen
                               Poland        China    Gesamt           Delta
                                                    Phase 2
       Barmittel von Nemak      56.092       15.319   71.411               0
       abzgl. Berichtigung      -3.833            0   (3.833)       (14.635)
       des Geschäftskapitals
       abzgl. Berichtigung      -9.875 (a)        0   (9.875) (a)      8.101
       der Nettoverschuldung
       abzgl. Steuern           -1.418            0   (1.418)            233
       aus der Transaktion
       (fällig bei Abschluss)
       Berichtigter Nettowert   40.966       15.319    56.285        (6.301)
       abzgl. hinterlegter
       Summe, netto             (5.000)           0   (5.000)              0
       zzgl. Darlehen zum        2.931          977    3.908              92
       PIK-Zinssatz von 11%
       abzgl. Verschuldung des
       China-Unternehmens und   -4.232            0   (4.232)        (1.400)
       Finanzierungsleasing
       zahlbar durch Teksid
       (b)
       zzgl. USt-Forderungen (c)     0            0       0            3.642
       Verbleibende Barmittel   34.665 (g)   16.296  50.961 (g)      (3.967)
       bei Abschluss der Nemak-
       Transaktion (d)
    (a) Beruhend auf Barmittel von Teksid in Höhe von 0 US-Dollar bei
    Abschluss, echtem Factoring in Höhe von 6.475 US-Dollar und unechtem
    Factoring über dem Grenzwert von 3.400 US-Dollar gemäss den
    Schätzungen vom 27. Februar 2007 (und vorbehaltlich der in der
    Pressemitteilung vom 27. Februar 2007 aufgeführten Einschränkungen,
    Risiken und Unsicherheiten)
    (b) Gemäss den ursprünglichen Bedingungen der Verschuldung des China-
    Unternehmens werden die Schulden mit den Einnahmen aus dem Verkauf an
    Nemak vor Rechnungsabschluss des China-Unternehmens bezahlt
    (c) Bezieht sich auf die geschätzten USt-Forderungen des Unternehmens
    hinsichtlich der Zeiträume vor Rechnungsabschluss. Zahlungseinnahmen
    werden über einen Zeitraum von etwa 60 bis 90 Tagen nach Abschluss
    des Verkaufs von Teksid Poland erwartet
    (d) Vor Abzug für gestattete Verwendungen und Rücklagen
    (e) Beruhend auf verbleibende Barmittel bei Abschluss der Nemak-
    Transaktion hinsichtlich des Verkaufs von Teksid Poland und auf USt-
    Einnahmen
    (f) Einschliesslich der nachteiligen Auswirkung des Wechselkurses in
    Höhe von 484 US-Dollar (usprünglicher Wechselkurs des Euro zum US-
    Dollar von 1,295 gegenüber 1,3318 am 11. April 2007)
    (g) Beruhend auf den verbleibenden Barmitteln bei Abschluss der
    Nemak-Transaktion gemäss den Schätzungen vom 27. Februar 2007 (und
    vorbehaltlich der in der Pressemitteilung vom 27. Februar 2007
    aufgeführten Einschränkungen, Risiken und Unsicherheiten)

Pressekontakt:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an die
Abteilung Investor Relations unter +1-248-304-4004 oder per E-Mail an
investorinfo@teksidaluminum.net.

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