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Wienerberger AG

Wienerberger begibt erste Anleihe

Wien (ots)

- Emissionsvolumen: 300 Mio. Euro
- Laufzeit: 7 oder 10 Jahre endfällig
- Weitere Internationalisierung der Finanzierung
Wienerberger mit 300 Mio. Euro Anleihe an der Wiener
Börse
Die Wienerberger AG, der größte Ziegelproduzent weltweit und die
Nummer 2 bei Dachsystemen in Europa, begibt erstmals eine
internationale Anleihe. Die EURO Anleihe mit einem Emissionsvolumen
von zumindest 300 Mio. Euro wird eine Laufzeit von sieben oder zehn
Jahren haben und zu 100% endfällig sein. Der endgültige Zinssatz, die
Laufzeit und das Emissionsvolumen werden unmittelbar nach einer
internationalen Roadshow festgelegt und veröffentlicht. Die
Wienerberger Anleihe soll im Amtlichen Handel der Wiener Börse sowie
an der Luxemburger Börse notieren. Sie richtet sich in erster Linie
an institutionelle Investoren im In- und Ausland und an
österreichische Privatanleger. Das öffentliche Angebot für
institutionelle Investoren wird nach einer europaweiten Roadshow, die
vom 11. bis 13. April stattfindet, auf Basis der dann aktuellen
Marktbedingungen festgelegt. Für private Anleger wird es nachgelagert
die Möglichkeit zur Zeichnung geben. Als Lead-Manager für die
Emission wurden ABN AMRO und Bank Austria Creditanstalt ausgewählt.
Internationalisierung der Finanzierung
"Mit der Wienerberger Anleihe setzen wir die Internationalisierung
unserer Finanzierung konsequent fort", kommentiert Hans Tschuden,
Finanzvorstand der Wienerberger AG diesen Schritt. "Wir erreichen
dadurch eine stärkere Diversifikation unserer
Fremdfinanzierungsquellen, sprechen eine breitere Investorenbasis an
und weiten unser Laufzeitprofil deutlich aus." Zur Mittelverwendung
meint Tschuden: "Wir werden das Kapital in erster Linie zur
Refinanzierung bestehender kurzfristiger Verbindlichkeiten und zur
allgemeinen Unternehmensfinanzierung einsetzen."
Solide Finanzierungsstruktur und hohe Bonität
Wienerberger ist ein Wachstumsunternehmen. Das Mauer- und
Dachziegelgeschäft erfordert hohe Erstinvestitionen, generiert aber
gleichzeitig stabile Cash-flows. Für Erhaltungsinvestitionen werden
nur rund 60% der Abschreibungen benötigt. Daraus resultieren hohe
Free Cash-flows (nach Zinsen, Steuern und Erhaltungsinvestitionen),
die für Dividendenzahlungen, Wachstumsprojekte, zur Reduktion der
Verschuldung und für Aktienrückkauf verwendet werden können. Die
solide Finanzierungsstruktur von Wienerberger zeigt sich in allen
Kennzahlen: Das Gearing lag zum Jahresende 2004 trotz
Rekordinvestitionen bei nur 55,8% und der Interest Cover (EBIT zu
Zinsergebnis) erreichte 7,7. Diese starken Zahlen und die Bonität der
Wienerberger Gruppe spiegeln sich auch in internationalen Ratings
wider: Standard & Poor’s bewertet Wienerberger mit "BBB (stabiler
Ausblick)", Moody’s mit "Baa2 (stabiler Ausblick)".
Solide Anlage
"Die Wienerberger Anleihe ist ein solides Investment," kommentiert
Wolfgang Reithofer, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, das
neue Anlageinstrument. "Mit unserer Strategie des profitablen
Wachstums und den laufenden Optimierungsmaßnahmen konnten wir im Jahr
2004 erneut Rekordergebnisse vorlegen. Wir werden diesen
Wachstumskurs auch in Zukunft fortsetzen und in allen bestehenden
Märkten unsere Führungspositionen weiter ausbauen. Zusätzlich werden
wir schrittweise in neue, viel versprechende Märkte expandieren -
immer mit dem Ziel vor Augen, unsere Ergebnisse nachhaltig jährlich
um zumindest 10% zu steigern."
Ein den Vorschriften des Börsegesetzes entsprechender Prospekt
wurde bei der Oesterreichischen Kontrollbank Aktiengesellschaft als
Meldestelle am 6. April hinterlegt.
Das Angebot
Emittent            Wienerberger AG
 Emissionsvolumen    EUR 300.000.000,- (Aufstockung möglich)*
 Mittelverwendung    Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
                     und allgemeine Unternehmensfinanzierung
 Stückelung          Nominale EUR 1.000,-
 Zinssatz            .... p. a.* vom Nennwert
 Laufzeit            7 oder 10 Jahre*
 Emissionskurs       wird unmittelbar vor Zeichnungsfristfestgelegt
                     und veröffentlicht
 Tilgung             am Laufzeitende zu 100%
 Börseeinführung     Zulassung zum Amtlichen Handel an der Wiener
                     Börse und Listing an der Luxemburger Börse
 Roadshow            11. - 13. April 2005 (Wien, Paris, London,
                     Amsterdam und Frankfurt)
 Zeichnungsfrist     nach der Roadshow
 Valuta              voraussichtlich Ende April
 ISIN                AT0000342951
* Der endgültige Zinssatz, die Laufzeit und das  Emissionsvolumen
werden unmittelbar vor Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht.

Rückfragehinweis:

Hans Tschuden, Chief Financial Officer
Tel.: +43(1)60192-131
Thomas Melzer, Public und Investor Relations
Tel.: +43(1)60192-463
mailto:communication@wienerberger.com

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