Tous Actualités
Suivre
Abonner TUI AG

TUI AG

EANS-Adhoc: TUI AG
TUI AG begibt Wandelanleihe mit Bezugsrechten

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
28.10.2009
KEINE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN 
ODER AN U.S. PERSONEN, IN AUSTRALIEN, IN KANADA ODER IN JAPAN, ODER 
IN JEDWEDEN ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN EIN ANGEBOT ODER VERKAUF GEGEN 
DORT GELTENDES RECHT VERSTOSSEN WÜRDE
Bezugsfrist vom 29. Oktober 2009 bis 11. November 2009
Hannover, 28. Oktober 2009. Der Vorstand der TUI AG ("TUI") hat 
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2009 mit 
heutiger Zustimmung des Aufsichtsrats der TUI beschlossen, 
unbesicherte und nicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen (die 
"Schuldverschreibungen") zu begeben, die den Aktionären der 
Gesellschaft zum Bezug angeboten werden sollen.
TUI bietet den Aktionären Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag 
von ca. EUR 250.000.000 zum Bezug an, denen bis zu ca. 39,1 Mio. 
Aktien der TUI AG zu Grunde liegen. Die Schuldverschreibungen werden 
von TUI emittiert und haben eine Laufzeit von 5 Jahren.
Die Schuldverschreibungen werden den Aktionären der TUI während der 
Bezugsfrist vom 29. Oktober 2009 bis einschließlich zum 11. November 
2009 zum Bezug angeboten. Entsprechend dem Bezugsverhältnis von 65 : 
1 haben Aktionäre der TUI das Recht, für jeweils 65 Aktien je eine 
Schuldverschreibung zu beziehen, die anfänglich jeweils zur Wandlung 
in 10 Aktien berechtigt. Weiterhin hat der Vorstand aufgrund der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2009 mit heutiger 
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die
sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, ausgeschlossen. Ein 
Handel der Bezugsrechte wird weder von TUI noch von der Bezugstelle 
oder den Joint Bookrunners organisiert und ist nicht vorgesehen. Das 
Bezugsangebot wird heute im elektronischen Bundesanzeiger sowie in 
der Ausgabe der Börsenzeitung vom 29. Oktober 2009 veröffentlicht.
TUI beabsichtigt mit dieser Transaktion, ihr Fälligkeitenprofil zu 
verlängern. Der Emissionserlös aus der Begebung der 
Schuldverschreibungen wird für allgemeine Geschäftszwecke verwandt.
TUI bestätigt ihre zuvor bereits getroffene Aussage, dass für das 
verkürzte Geschäftsjahr Januar bis September 2009 ein positives 
Konzernergebnis erwartet wird.
ABN AMRO Bank N.V. (London Branch), Citigroup Global Markets Limited,
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International und 
UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) fungieren als 
Joint Bookrunner für diese Transaktion. Die Joint Bookrunner haben 
sich verpflichtet, Schuldverschreibungen, die vor dem Bookbuilding 
nicht bezogen wurden, ausgewählten institutionellen Anlegern 
außerhalb den Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen eines 
Bookbuildings zum Erwerb vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte 
durch die Aktionäre anzubieten.
Der Vorstand wird die endgültigen Emissionsbedingungen mit Zustimmung
des Aufsichtsrats voraussichtlich während der ersten Woche der 
Bezugsfrist, spätestens jedoch am 6. November 2009, auf der Grundlage
des Ergebnisses des Bookbuildings festlegen.
Der Vorstand
Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten oder an US Personen,
in Kanada, in Australien, in Japan und in sonstigen Ländern, in denen
das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren gesetzlichen 
Beschränkungen unterliegt.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt 
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion
gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches 
Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 
Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner 
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der 
Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen 
Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument im Bezug auf die Anleihe 
zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Mitteilung 
und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können in bestimmten 
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten 
Staaten dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere 
(einschließlich der Anleihe und den Aktien der TUI AG) sind und 
werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in 
zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") in den Vereinigten 
Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 
an bzw. für Rechnung von US Personen verkauft oder zum Verkauf 
angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung 
sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den 
Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das 
Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten 
wäre, noch an US Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein 
Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.
Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Verbreitung, 
Veröffentlichung oder Verteilung im Vereinigten Königreich bestimmt 
und darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt werden, 
(i) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 
19(5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben
oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net 
worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind 
(alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). 
Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person 
ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig
werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich 
diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung
und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:

Investor Relations Kontakt:
Björn Beroleit, Telefon +49 (0) 511 566 1310
Nicola Gehrt, Telefon +49 (0) 511 566 1435

Media Kontakt:
Uwe Kattwinkel, Telefon +49 (0) 511 566 1417
Robin Zimmermann, Telefon +49 (0) 511 566 1488

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: MDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Regulierter Markt
Hamburg / Regulierter Markt
Stuttgart / Regulierter Markt
Düsseldorf / Regulierter Markt
Hannover / Regulierter Markt
München / Regulierter Markt

Plus de actualités: TUI AG
Plus de actualités: TUI AG