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conwert Immobilien Invest AG

euro adhoc: conwert Immobilien Invest AG
Vorzeitige Schließung der Kapitalerhöhung wegen deutlicher Überzeichnung (D)

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Vorzeitige Schließung der Kapitalerhöhung wegen deutlicher
Überzeichnung
Wien, 19. Mai 2004. Die börsenotierte conwert Immobilien Invest AG
hat heute Mittwoch (19. Mai 2004, 14.00 Uhr) die aktuelle
Kapitalerhöhung vorzeitig geschlossen. Bei der bisher größten
Kapitalerhöhung der conwert waren die angebotenen drei Millionen
Aktien bereits eine Woche vor dem geplanten Zeichnungsschluss (25.
Mai 2004) deutlich überzeichnet. Bei einem Ausgabepreis von EUR 12 je
neuer Aktie fließen der Gesellschaft EUR 36 Mio an Eigenmittel für
die weitere Unternehmensexpansion zu.
Die konzentrierte Nachfrage nach conwert-Aktien lag deutlich über den
Erwartungen. Aufgrund der bereits jetzt eingetretenen Überzeichnung
war conwert zu einer vorzeitigen Schließung des Angebots gezwungen.
Der Vorstand der conwert hat in Abstimmung mit dem Lead Manager
Capital Bank - GRAWE Gruppe AG beschlossen, Privatanleger im Rahmen
der Zuteilung voll zu bedienen. Bei einigen institutionellen
Investoren wurde das Zeichnungsvolumen gekürzt und die Nachfrage
einvernehmlich für die nächste Kapitalrunde zurückgestellt.
Hauptverantwortlich für den durchschlagenden Erfolg der
Kapitalerhöhung waren sowohl die Altaktionäre der conwert, die von
ihren Bezugsrechten überdurchschnittlich hohen Gebrauch machten, als
auch die starke Nachfrage nach conwert-Aktien durch neue Investoren.
Institutionelle und private Investoren zeichneten jeweils rund die
Hälfte der zur Verfügung stehenden Aktien. Vor allem das große
Interesse von Seiten des Retail-Publikums sorgte für einen deutlichen
Nachfrageschub. Die Aktionärsbasis der conwert konnte neuerlich
signifikant verbreitert werden.
Der Emissionserlös von EUR 36 Mio dient als Eigenkapitalbasis für den
Erwerb weiterer Immobilien sowie für das Development von im Bestand
befindlichen Objekten. Der Schwerpunkt der Akquisitionstätigkeit wird
unverändert auf Patrizierhäusern an den bisherigen Standorten Wien,
Berlin und Brünn liegen. In einem positiven Marktumfeld kann conwert
durch die Eigenkapitalstärkung Investitionen im Volumen von rund EUR
100 Mio tätigen. Aktuell verfügt conwert über 148 Immobilien mit
einer Gesamtnutzfläche von 255.600 m². Das Immobilienvermögen beläuft
sich auf rund EUR 280 Mio.
Die im Immobilien-ATX vertretenen Aktien der conwert werden ab 1.
Juni 2004 in den Amtlichen Handel der Wiener Börse aufgenommen. Durch
die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung konnte conwert das
Grundkapital von EUR 72,63 Mio auf nunmehr EUR 102,63 Mio steigern.
Die Anzahl der Aktien erhöhte sich auf 10.263.295, die
Marktkapitalisierung auf über EUR 125 Mio.

Rückfragehinweis:

conwert Immobilien Invest AG
Mag. Johann Kowar, Finanzvorstand,
Tel.: (++43-1) 521 45- 200,
E-Mail: kowar@conwert.at

Hochegger|Financials,
Mag. (FH) Roland Mayrl,
Tel.: (++43-1) 504 69 87-31,
E-Mail: r.mayrl@hochegger.com

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000697750
WKN: 69775
Index: Standard Market Auction
Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

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