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euro adhoc: Beta Systems Software AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung / Beta Systems und Kleindienst legen Umtauschverhältnis für Verschmelzung fest

Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.
  Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
22.04.2005
Verschmelzungsvertrag sieht aufgrund der Unternehmensbewertungen 
Umtauschverhältnis von drei Beta Systems-Aktien für fünf
Kleindienst-Aktien vor
Berlin, 22. April 2005 - Die Beta Systems Software AG ("Beta
Systems") (BSS, ISIN DE0005224406) und die Kleindienst Datentechnik
AG ("Kleindienst") (KLD, ISIN DE0006290208) haben heute das
Umtauschverhältnis für die geplante Verschmelzung der Kleindienst auf
die Beta Systems vereinbart. Danach werden Kleindienst-Aktionäre drei
Beta Systems-Aktien für fünf Kleindienst-Aktien, das heißt 0,6 Beta
Systems-Aktien für je eine Kleindienst-Aktie, erhalten.
Zur Vorbereitung der Festlegung des Umtauschverhältnisses haben die
Vorstände der Beta Systems und der Kleindienst die
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt am Main, gemeinsam beauftragt, Unternehmensbewertungen nach
dem Ertragswertverfahren unter Berücksichtigung des gesondert zu
bewertenden Vermögens zu erstellen. Die Ertragswerte der beiden
Unternehmen, die auf der Grundlage der neuen Fassung des vom Institut
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. herausgegebenen Standards
zur Durchführung von Unternehmensbewertungen (IDW ES1 neue Fassung)
ermittelt wurden, entsprechen einschließlich der Sonderwerte einem
Betrag von EUR 20,53 je Beta Systems-Aktie und EUR 12,29 je
Kleindienst-Aktie. Die Angemessenheit des Umtauschverhältnisses wird
gegenwärtig von der Warth & Klein GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("Warth & Klein") als unabhängigem
gerichtlich bestellten Verschmelzungsprüfer überprüft.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Ad-hoc-Mitteilung:
Übersicht über die für die Analyse verwendeten wesentlichen Annahmen
Die folgende Tabelle enthält einige der zur Bestimmung der
Unternehmenswerte von Beta Systems und Kleindienst verwendeten
wesentlichen Bewertungsparameter und Planungsannahmen.
Eckdaten zum Kapitalisierungszinssatz
Beta Systems Gruppe    Kleindienst Gruppe
Bandbreite der periodenspezifischen 
Kapitalisierungszinssätze 
(nach typisierter persönlicher 
Einkommensteuer, vor 
Wachstumsabschlag) 2005-2009	  11,4% - 9,0% 	      8,4% - 8,8%
Basiszinssatz vor typisierter 
persönlicher Ertragsteuer 	       5,0%               5,0%
Beta-Faktor unverschuldet	       1,0                1,0
Marktrisikoprämie nach typisierter 
persönlicher Ertragsteuer              5,5%	          5,5%
Typisierter persönlicher 
Ertragsteuersatz	              35,0%              35,0%
Wachstumsrate ab 2010	              1,5 %               1,5%
Der Bewertung zugrunde liegende Plandaten 2005E bis 2009E	 	 
Umsatzerlöse 2005E / 2009E 
(in Mio. EUR)	                  55,4 / 73,5        52,1 / 58,2
EBIT 2005E / 2009E 
(in Mio. EUR) 	                   4,6 / 11,4         0,7 / 3,9
EBT 2005E / 2009E (in Mio. EUR     3,5 / 10,9	      0,7 / 4,1
Ergebnis nach Unternehmenssteuern 
2005E / 2009E (in Mio. EUR) 	   2,9 / 7,0	      0,4 / 3,2
Ausschüttungsquote 
2005E / 2009E                    35,6% / 14,7%	       0% / 100%
Typisierter persönlicher 
Ertragsteuersatz auf Ausschüttung    35,0%	        35,0%
Annahmen für das nachhaltige Ergebnis 2010E ff. 	 	 
EBIT (in Mio. EUR)	               7,2	        4,0
EBT (in Mio. EUR)	               7,0	        4,3
Ergebnis nach  Unternehmenssteuern 
(in Mio. EUR)	                       4,4	        2,8
Sonderwerte der Kleindienst Gruppe		
Beteiligung an der DS Dokumenten Service Holding GmbH (nach
Berücksichtigung von Steuereffekten) 
(in Mio. EUR)		                                9,1
Nicht betriebsnotwendiges Vermögen 
(in Mio. EUR)			                        6,4
Sonderwerte der Beta Systems Gruppe		
Beteiligung der Beta Systems an der Kleindienst AG 
(in Mio. EUR)		                  43,9
Beta Systems und Kleindienst planen, den Verschmelzungsvertrag in
Kürze notariell zu beurkunden.
Die Aktionäre beider Unternehmen werden auf der ordentlichen
Hauptversammlung der Beta Systems am 14. Juni 2005 bzw. der
Kleindienst am 13. Juni 2005 über den Verschmelzungsvertrag
beschließen. Von der Einberufung der jeweiligen Hauptversammlung an,
die über die Verschmelzung beschließen soll, werden der
Verschmelzungsvertrag, der gemeinsame Verschmelzungsbericht und der
Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten Verschmelzungsprüfers
Warth & Klein, sowie die anderen erforderlichen Unterlagen zur
Einsicht ausliegen und den Aktionären beider Gesellschaften auf deren
Wunsch kostenlos in Kopie zugeschickt. Weitere Informationen zur
Verschmelzung finden Sie demnächst auch im Internet unter
"www.betasystems.de/verschmelzung".
Wichtiger rechtlicher Hinweis
Die Durchführung einer Unternehmensbewertung nach der
Ertragswertmethode ist ein komplexer Vorgang, der sich weder durch
eine Analyse der Einzelschritte erschließt noch in einer
Zusammenfassung erschöpfend beschrieben werden kann. Die
Bewertungsarbeiten, die die Vorstände der beteiligten Gesellschaften
mit Unterstützung von PricewaterhouseCoopers durchgeführt haben,
lassen nicht zuverlässig auf die künftige Ergebnisentwicklung oder
aktuelle Werte, die aufgrund anderer Bewertungsmethoden ermittelt
werden können, schließen. Diese können erheblich über oder unter den
Angaben liegen, die in dieser Mitteilung veröffentlicht werden. Die
Bewertungen beruhen auf einer Vielzahl von Einschätzungen und
Annahmen hinsichtlich der Branchenentwicklung, des allgemeinen
geschäftlichen Umfeldes, der Wettbewerbsbedingungen, der
Marktbedingungen sowie der wirtschaftlichen und finanziellen
Rahmenbedingungen, die überwiegend außerhalb der Kontrolle der
Unternehmen liegen, sowie auf Beurteilungen, Annahmen und Angaben wie
bspw. hinsichtlich "Basiszinssatz", "Beta-Faktor",
"Marktrisikoprämie" und "typisierte persönliche Ertragsteuer auf
Ausschüttung", "Ausschüttungsquote", "Verschuldungsgrad" und
"nachhaltiges Ergebnis", die auf der Ausübung von
Ermessensspielräumen durch die Vorstände beruhen. Ergänzende
Informationen zur Berechnung der Unternehmenswerte werden im
Verschmelzungsbericht und im Prüfungsbericht des gerichtlich
bestellten Verschmelzungsprüfers enthalten sein.
Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Beta
Systems und der Kleindienst beruhen. Obwohl diese Annahmen und
Prognosen auf sorgfältiger kaufmännischer Beurteilung beruhen, kann
nicht garantiert werden, dass die darin zum Ausdruck kommenden
Erwartungen sich tatsächlich als richtig erweisen. Die Annahmen und
Prognosen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den
Annahmen und Prognosen abweichen. Zu den Faktoren, die solche
Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im
wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und
Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde
Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der
Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen
durch Beta Systems ist weder geplant noch übernimmt das Unternehmen
die Verpflichtung dazu. Mit den Aussagen zu den nach den Regelungen
von IDW ES 1 n.F. ermittelten Unternehmenswerten werden keine
Prognosen oder Annahmen zur künftigen Entwicklung des Börsenkurses
der Aktien von Beta Systems oder Kleindienst getroffen.
Die Unterlagen zur Verschmelzung können von den Aktionären  ab dem
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung über die Beta Systems
Software AG, Abteilung Investor Relations, Alt-Moabit 90d, 10559
Berlin, bezogen werden.
Beta Systems Software AG, Berlin, Deutschland
Die Beta Systems Software AG (Deutsche Börse - Prime Standard: BSS)
ist ein Anbieter von hochleistungsfähigen Unternehmenslösungen zur
Realisierung effizienter Geschäftsprozesse in den Bereichen Identity
Management, Enterprise Content Management, Scheduling und Storage
Management. Die Kernkompetenz von Beta Systems besteht in der
kostenminimierenden Automatisierung und qualitativen Optimierung
großvolumiger Datenverarbeitungsprozesse in z/OS-, Unix-, Linux- und
Windows-Umgebungen.
Das Unternehmen ist seit 1997 börsennotiert, beschäftigt ca. 800
Mitarbeiter (Stand: April 2005) und ist international über 15 eigene
Tochtergesellschaften und zahlreiche Partnerunternehmen aktiv. Die
Kunden von Beta Systems sind IT-Dienstleister und große Unternehmen
aus dem Finanz- und Versicherungsbereich sowie aus den Bereichen
Industrie, Handel, Telekommunikation, Logistik, Energieversorgung und
der öffentlichen Verwaltung. Weitere Informationen finden Sie unter
www.betasystems.de.

Rückfragehinweis:

Ansprechpartner:
Investor Relations
Arne Baßler
Beta Systems Software AG
Tel.: (030) 726 118 -170
Fax: (030) 726 118 - 881
e-mail: arne.bassler@betasystems.com

Branche: Software
ISIN: DE0005224406
WKN: 522440
Index: Prime Standard, CDAX, Prime All Share, Technologie All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt
Berliner Wertpapierbörse / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Niedersächsische Börse zu Hannover / Freiverkehr
Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Freiverkehr

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