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Goldbach Group AG

Hohe Nachfrage nach Goldbach Media

Küsnacht (ots)

Platzierung von 2'373'170 Aktien zu CHF 42.00 pro
Aktie - Angebot stark überzeichnet - Zufluss von CHF 57.31 Mio. für
organisches Wachstum und Akquisitionen - Handelsbeginn an SWX Swiss
Exchange am 15. Juni
Der Ausgabepreis für Aktien der Goldbach Media AG ist  vom
Verwaltungsrat auf CHF 42.00 pro Aktie  festgelegt worden. Das
Angebot von  2'373'170 Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 1.25
der in der Werbevermarktung von privaten elektronischen, interaktiven
und mobilen Medien in der Schweiz führenden Goldbach Media ist
während der Platzierungsfrist vom 4. bis 13. Juni 2007 mehrfach
überzeichnet worden. Mit den der Gesellschaft zufliessenden Mitteln
von CHF 57.31 Mio. will die Goldbach Media ihre Stellung als
One-Stop-Shop für die Vermarktung sämtlicher privater elektronischer,
interaktiver und mobiler Medien in der Schweiz und Österreich weiter
festigen, im dynamischen Onlinemarkt rasch wachsen und ausgewählte
osteuropäische Märkte erschliessen. Der Handel mit Aktien der
Goldbach Media soll am 15. Juni 2007 am Hauptsegment der SWX Swiss
Exchange aufgenommen werden.
Platzierungsvolumen von CHF 57.31 Mio.
Insgesamt wurden 2'373'170 Namenaktien der Goldbach Media AG
entsprechend rund 39.6% aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu
einem Preis von CHF 42.00 pro Aktie in einer öffentlichen Platzierung
in der Schweiz sowie in einer Privatplatzierung an ausgewählte
institutionelle Anleger ausserhalb der USA platziert. 1'364'620
Aktien stammten aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft, 1'008'550
Aktien - einschliesslich 210'000 Aktien einer Mehrzuteilungsoption -
wurden von bisherigen Aktionären abgegeben. Das Aktienkapitel der
Goldbach Media AG beträgt nach Abschluss des IPO CHF 7'498'087.50 
eingeteilt in 5'998'470  Namenaktien von je CHF 1.25 Nennwert. Die
bisherigen Kernaktionäre und das Management der Gesellschaft bleiben
namhaft beteiligt.
Das Angebot fand eine rege Nachfrage und war während der
Platzierungsphase vom 4. bis 13. Juni 2007 mehrfach überzeichnet
worden. Der Gesellschaft fliessen aus der Kapitalerhöhung - vor Abzug
von Kosten - CHF 57.31 Mio. an Eigenmitteln zu, die vor allem in den
Ausbau des dynamischen Onlinegeschäftes und in die Erschliessung
aufstrebender osteuropäischer Märkte investiert werden sollen.
Lead Manager (Global Coordinator und Sole Bookrunner) der
Platzierung ist die Bank Vontobel AG. Die Zürcher Kantonalbank ist
Co-Lead Manager.
Die Aufnahme des Handels im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange
ist für den 15. Juni 2007 vorgesehen.
Ausgegebene Aktien       2'373'170 Aktien mit einem Nominalwert 
                         von je CHF 1.25
                         - 1'364'620 Aktien aus genehmigtem Kapital
                         - 798'550 Aktien von bisherigen Aktionären
                         - 210'000 Aktien im Rahmen einer
                         Mehrzuteilungsoption von bisherigen  
                         Aktionären
Preis                    42.00 CHF je Aktie
Mitelzufluss an die      57.31 Mio CHF
Goldbach Media AG
Erster Handesltag        15. Juni 2007
Zahlungsdatum und        20. Juni 2007
Lieferung
Valor                    487094
ISIN                     CH0004870942
Ticker-Symbol            GBMN
Über Goldbach Media AG
Goldbach Media ist das Kompetenz- und Logistikzentrum für die
Vermarktung privater elektronischer, mobiler und interaktiver Medien
in den Bereichen TV, Teletext, Radio, adScreen, Internet, InGame
Advertising und Suchmaschinen- und Mobile-Marketing mit einem
Schwerpunkt in der Schweiz und wachsenden Aktivitäten in Österreich
und Deutschland. Zum Kerngeschäft der Unternehmensgruppe mit Sitz in
Küsnacht (ZH) gehören Planung, Konzeption, Einkauf und die Abwicklung
bis hin zur Prüfung des Mediaeinsatzes der elektronischen Off- und
Onlinemedien und Crossmedia-Kampagnen.
Weitere Infos: www.goldbachmedia.ch und www.goldbachmedia.at

Kontakt:

Medienstelle:
Goldbach Media Gruppe
Paul Riesen
Seestrasse 39
Postfach
8700 Zürich-Küsnacht
Tel.: +41/44/914'91'63
Mobile: +41/79/688'24'74
Fax: +41/44/914'93'60
E-Mail: paul.riesen@goldbachmedia.ch
Internet: www.goldbachmedia.ch

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