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TUI AG

euro adhoc: TUI AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
TUI beabsichtigt CP Ships für einen Kaufpreis von 1,7 Milliarden Euro zu übernehmen und damit ihre Containerschifffahrt zu stärken

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
21.08.2005
Hannover, 21. August 2005.      Der Aufsichtsrat der TUI AG hat heute
den Vorstand ermächtigt, ein Barangebot für den Erwerb von CP Ships,
einer führenden kanadischen Containerschifffahrtsgesellschaft, die an
den Börsen von Toronto und New York notiert ist, abzugeben. Das
Angebot in Höhe von 21,50 US-Dollar pro Aktie bewertet CP Ships mit
1,7 Milliarden Euro (2,0 Milliarden US-Dollar) auf voll verwässerter
Basis. Am 30. Juni 2005 hatte CP Ships eine Nettoverschuldung von 261
Millionen Euro (316 Millionen US-Dollar). Das Board von CP Ships
empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Angebots und hat heute
eine entsprechende Mitteilung gemacht.
Der Angebotspreis beinhaltet eine Prämie von 24,9 Prozent auf den
gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs (Schlusskurs) von CP Ships
der letzten drei Monate und von 9,7 Prozent auf den Aktienkurs
(Schlusskurs) am 19. August 2005, dem letzten Handelstag vor
Bekanntgabe des Angebots.
Das Angebot zum Erwerb von CP Ships ist an übliche Bedingungen
geknüpft, unter anderem an die Annahme durch Aktionäre, die insgesamt
zwei Drittel der Aktien von CP Ships auf vollständig verwässerter
Basis halten und die Erteilung der erforderlichen regulatorischen
Genehmigungen. Nach einer erfolgreichen Annahme des Angebots plant
TUI, die Beteiligung an CP Ships auf 100 Prozent zu erhöhen. TUI geht
davon aus, dass die Übernahmetransaktion im Laufe des vierten
Quartals dieses Jahres abgeschlossen werden kann.
Die Finanzierung des Angebotes ist durch eine Bankenfinanzierung in
erforderlicher Höhe sichergestellt. Vorstand und Aufsichtsrat von TUI
haben heute ferner beschlossen, eine Bezugsrechtskapitalerhöhung
durchzuführen, die Mittel in Höhe von etwa 1 Milliarde Euro erbringen
soll, womit die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der
Bankenfinanzierung entsprechend verringert würde. Die jungen Aktien
werden nicht in den USA angeboten werden.
Die Akquisition von CP Ships würde die Entwicklung von Hapag-Lloyd
und damit der Containerschifffahrtsparte von TUI forcieren. Die
kombinierte Unternehmensgruppe würde sich unter den ersten Fünf in
der weltweiten Containerschifffahrt positionieren. Sie würde ein
wichtiger Anbieter auf dem Nordatlantik sein und über eine noch
umfassendere Abdeckung bei den Verkehren nach Fernost, Australasien
und Südamerika verfügen. Zudem würde ihre erheblich gestiegene
Bedeutung ihre Attraktivität für Partner in Allianzen steigern.
TUI hat für die Zeit nach der Akquisition Pläne zur Integration der
beiden Gruppen ausgearbeitet mit einem Synergiepotenzial von etwa 180
Millionen Euro pro Jahr ab dem dritten vollen Jahr nach Abschluss der
Akquisition. TUI geht von Kosten im Zusammenhang mit der Integration
von etwa 100 Millionen Euro aus, die überwiegend in 2006 anfallen
werden. Die erweiterte Containerschifffahrtssparte von TUI wird gut
positioniert sein, um über den Zyklus des Sektors hinweg das
Ergebnispotenzial zu steigern und dabei von den guten langfristigen
Wachstumsperspektiven der Containerschifffahrt zu profitieren.
Nach dem weitgehenden Abschluss des strukturellen Wandels des
Unternehmens passt die Akquisition optimal in die Strategie des TUI
Konzerns mit den beiden starken Sparten Touristik und Schifffahrt und
in die Strategie, in beiden Geschäften zu wachsen und dabei von dem
Marktwachstum zu profitieren, das in diesen Sektoren erwartet wird.
Adresse:
TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 4
30625 Hannover
Liste der Börsen, an denen die Aktie notiert ist: Berlin/Bremen,
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Internationale Wertpapierkennnummern (ISIN):
DE000TUAG000
DE0003659884
DE0002913894
XS0191794782
XS0191795672
XS0195307367
Ende der Ad-Hoc Meldung
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc
Mitteilung:
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Bezugsrechten oder
jungen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika.  Die
Bezugsrechte und die jungen Aktien wurden und werden nicht nach dem
United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen
Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder
dorthin geliefert werden.  Die TUI AG hat nicht die Absicht, das
Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot von Bezugsrechten oder
jungen Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen.
Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien
oder Japan.
Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern oder
unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.
Auch die Entwicklung der Finanzmärkte und der Wechselkurse, sowie
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere
hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können einen Einfluss ausüben.
Außerhalb der gesetzlichen Vorschriften übernimmt die Gesellschaft
keine Verpflichtung, Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

Rückfragehinweis:

Annika Holtgrefe
Group Reporting
Telefon: +49(0)511 566 1289
E-Mail: annika.holtgrefe@tui.com

Branche: Tourismus & Freizeit
ISIN: DE0006952005
WKN: 695200
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Prime Standard
Börsen: Berliner Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Hamburger Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt
Niedersächsische Börse zu Hannover / Amtlicher Markt
Bayerische Börse / Amtlicher Markt
Bremer Wertpapierbörse (BWB) / Amtlicher Markt

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