GfK Gruppe

euro adhoc: GfK AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
Erfolgreiche Platzierung

---------------------------------------------------------------------   Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc.   Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------

02.06.2005

Nürnberg, 2. Juni 2005 - Im Anschluss an die Ad hoc Mitteilung von heute morgen  meldet die GfK die erfolgreiche Platzierung von 3.146.689 Aktien an institutionelle Investoren mittels eines Accelerated Bookbuilding Prozesses. Die Aktien besitzen die gleichen Rechte wie die existierenden Aktien und sind für das Geschäftsjahr 2005 voll dividendenberechtigt. Die Aktien wurden zum Preis von EUR 28,70 je Aktie platziert. Dies entspricht einem Emissionserlös von insgesamt EUR 90,3 Mio.. Die Aktien wurden bei deutschen und internationalen institutionellen Investoren platziert (inklusive Platzierung an institutionelle Investoren in den Vereinigten Staaten nach Rule 144A gemäß U.S. Securities Act of 1933). Die Platzierung wurde von Dresdner Kleinwort Wasserstein und ABN AMRO Rothschild als Joint Bookrunner sowie Barclays Capital und HVB Corpo-rates & Markets als Co-Manager begleitet.   Der Emissionserlös soll zur teilweisen Refinanzierung  der im Rahmen des Erwerbs von NOP World aufgenommenen Darlehen dienen. Die Akquisition wurde nach Genehmigung seitens der deutschen und US amerikanischen Kartellbehörden am 1. Juni 2005 abgeschlossen. Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Aufsichtsrat der GfK beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts gegen Bareinlage zu erhöhen. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird in Kürze erwartet.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorliegt, ohne Registrierung bei der US Securi-ties and Exchange Commission in den USA nicht angeboten oder verkauft werden. Der Emittent plant nicht, die Wertpapiere zum öffentlichen Verkauf in den USA anzumelden.

Ende der Mitteilung                                euro adhoc 02.06.2005 17:57:32
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Rückfragehinweis: Bernhard Wolf Tel.: +49 (0) 911 395 2012 E-Mail: bernhard.wolf@gfk.de

Branche: Marktforschung
ISIN:      DE0005875306
WKN:        587530
Index:    SDAX, Prime Standard
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt



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