Goldbach Group AG

Goldbach Media est très demandé

    Küsnacht (ots) - Placement de 2'373'170 actions à CHF 42.00 par action (offre fortement sursouscrite). Afflux de CHF 57.31 mio. pour la croissance organique et les acquisitions. Début du négoce au SWX Swiss Exchange le 15 juin.

    Le prix d'émission des actions de Goldbach Media AG a été fixé par le conseil d'administration à CHF 42.00 par action. L'offre de 2'373'170 actions d'une valeur nominale de CHF 1,25 chacune du groupe Goldbach Media, leader sur le marché publicitaire des médias électroniques, interactifs et mobiles, a été sursouscrit plusieurs fois durant le délai de placement du 4 au 13 juin 2007. Grâce à l'afflux de CHF 57.31 mio, Goldbach Media souhaite renforcer sa position en tant que One-Stop-Shop pour la commercialisation de tous les médias électroniques, interactifs et mobiles privés en Suisse et en Autriche, ainsi que s'étendre sur le marché en ligne dynamique et gagner des marchés choisis en Europe de l'Est. Le négoce avec les actions de Goldbach Media sera lancé le 15 juin sur le segment principal du SWX Swiss Exchange.

    Volume de placement de CHF 57.31 mio.

    En tout, 2'373'170 actions nominatives de Goldbach Media AG, soit environ 36,9% de toutes les actions actives du groupe, ont été placées au prix de CHF 42.00 par action et  sont offertes à des investisseurs institutionnels choisis (hormis les Etats-Unis) dans le cadre d'un placement publique en Suisse et un placement privé. 1'364'620 actions proviennent d'une augmentation de capital du groupe, 1'008'550 actions (ainsi que 210'000 actions d'une option d'attribution supplémentaire) proviennent d'anciens actionnaires. Après l'entrée en Bourse, le capital actions de Goldbach Media AG s'élève à CHF 7'498'087,50 départagé en 5'998'470 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1,25 chacune. Les principaux actionnaires et la gestion du groupe restent très présents. L'offre a trouvé une demande considérable et durant la phase de placement du 4 au 13 juin, elle a été plusieurs fois sursouscrite. Grâce à l'augmentation de capital, le groupe reçoit des fonds propres à hauteur de CHF 57.31 mio (avant déduction des coûts). Ces fonds seront principalement investis dans l'extension du marché dynamique en ligne et dans le développement de marchés choisis en Europe de l'Est.

Le lancement du négoce sur le segment principal du SWX Swiss Exchange est prévu pour le 15 juin 2007.

Actions émises                    Près de 2'373'170 actions d'une valeur
                                          nominale de CHF 1.25
                                          - Jusqu'à 1'364'620 actions du capital
                                          autorisé
                                          - Jusqu'à 798'550 actions des
                                          actionnaires actuels
                                          - Jusqu'à 210'000 actions dans le cadre
                                          d'une option d'attribution supplémentaire
      
                                          des actionnaires actuels

Prix                                    42.00 CHF par action

Afflux de fonds pour          57.31 mio CHF
Goldbach Media AG

Premier jour de négoce        15 juin 2007

Date de paiement
et livraison                        20 juin 2007

Valeur                                 487094

ISIN                                    CH0004870942

Symbole ticker                    GBMN

    A propos de Goldbach Media AG

Goldbach Media est le centre de logistique et de compétence en matière de commercialisation de médias électroniques, mobiles et interactifs privés dans les domaines de la publicité TV, télétexte, radio, adScreen, Internet, jeux vidéo, marketing de moteurs de recherche et marketing mobile. Leader en Suisse, le groupe zurichois, sis à Küsnacht, développe ses activités en Autriche et en Allemagne. Les services du groupe comprennent la planification, la conception, l'acquisition, la réalisation et le contrôle de la publicité électronique des médias en ligne et hors ligne et des campagnes cross-média.

Plus amples informations: www.goldbachmedia.ch et www.goldbachmedia.at

ots Originaltext: Goldbach Media AG
Internet: www.presseportal.ch/fr

Contact:
Goldbach Media Gruppe
Paul Riesen
Seestrasse 39
Postfach
8700 Küsnacht-Zurich
Tel.:        +41/44/914'91'63
Mobile:    +41/79/688'24'74
Fax:         +41/44/914'93'60
E-Mail:    paul.riesen@goldbachmedia.ch
Internet: www.goldbachmedia.ch



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