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Goldbach Group AG

Goldbach Media est très demandé

Küsnacht (ots)

Placement de 2'373'170 actions à CHF 42.00 par
action (offre fortement sursouscrite). Afflux de CHF 57.31 mio. pour
la croissance organique et les acquisitions. Début du négoce au SWX
Swiss Exchange le 15 juin.
Le prix d'émission des actions de Goldbach Media AG a été fixé par
le conseil d'administration à CHF 42.00 par action. L'offre de
2'373'170 actions d'une valeur nominale de CHF 1,25 chacune du groupe
Goldbach Media, leader sur le marché publicitaire des médias
électroniques, interactifs et mobiles, a été sursouscrit plusieurs
fois durant le délai de placement du 4 au 13 juin 2007. Grâce à
l'afflux de CHF 57.31 mio, Goldbach Media souhaite renforcer sa
position en tant que One-Stop-Shop pour la commercialisation de tous
les médias électroniques, interactifs et mobiles privés en Suisse et
en Autriche, ainsi que s'étendre sur le marché en ligne dynamique et
gagner des marchés choisis en Europe de l'Est. Le négoce avec les
actions de Goldbach Media sera lancé le 15 juin sur le segment
principal du SWX Swiss Exchange.
Volume de placement de CHF 57.31 mio.
En tout, 2'373'170 actions nominatives de Goldbach Media AG, soit
environ 36,9% de toutes les actions actives du groupe, ont été
placées au prix de CHF 42.00 par action et  sont offertes à des
investisseurs institutionnels choisis (hormis les Etats-Unis) dans le
cadre d'un placement publique en Suisse et un placement privé.
1'364'620 actions proviennent d'une augmentation de capital du
groupe, 1'008'550 actions (ainsi que 210'000 actions d'une option
d'attribution supplémentaire) proviennent d'anciens actionnaires.
Après l'entrée en Bourse, le capital actions de Goldbach Media AG
s'élève à CHF 7'498'087,50 départagé en 5'998'470 actions nominatives
d'une valeur nominale de CHF 1,25 chacune. Les principaux
actionnaires et la gestion du groupe restent très présents. L'offre a
trouvé une demande considérable et durant la phase de placement du 4
au 13 juin, elle a été plusieurs fois sursouscrite. Grâce à
l'augmentation de capital, le groupe reçoit des fonds propres à
hauteur de CHF 57.31 mio (avant déduction des coûts). Ces fonds
seront principalement investis dans l'extension du marché dynamique
en ligne et dans le développement de marchés choisis en Europe de
l'Est.
Le lancement du négoce sur le segment principal du SWX Swiss Exchange
est prévu pour le 15 juin 2007.
Actions émises             Près de 2'373'170 actions d'une valeur
                           nominale de CHF 1.25
                           - Jusqu'à 1'364'620 actions du capital
                           autorisé
                           - Jusqu'à 798'550 actions des
                           actionnaires actuels
                           - Jusqu'à 210'000 actions dans le cadre
                           d'une option d'attribution supplémentaire
des actionnaires actuels
Prix                       42.00 CHF par action
Afflux de fonds pour       57.31 mio CHF
Goldbach Media AG
Premier jour de négoce     15 juin 2007
Date de paiement 
et livraison               20 juin 2007
Valeur                     487094
ISIN                       CH0004870942
Symbole ticker             GBMN
A propos de Goldbach Media AG
Goldbach Media est le centre de logistique et de compétence en
matière de commercialisation de médias électroniques, mobiles et
interactifs privés dans les domaines de la publicité TV, télétexte,
radio, adScreen, Internet, jeux vidéo, marketing de moteurs de
recherche et marketing mobile. Leader en Suisse, le groupe zurichois,
sis à Küsnacht, développe ses activités en Autriche et en Allemagne.
Les services du groupe comprennent la planification, la conception,
l'acquisition, la réalisation et le contrôle de la publicité
électronique des médias en ligne et hors ligne et des campagnes
cross-média.
Plus amples informations: 
www.goldbachmedia.ch et www.goldbachmedia.at

Contact:

Goldbach Media Gruppe
Paul Riesen
Seestrasse 39
Postfach
8700 Küsnacht-Zurich
Tel.: +41/44/914'91'63
Mobile: +41/79/688'24'74
Fax: +41/44/914'93'60
E-Mail: paul.riesen@goldbachmedia.ch
Internet: www.goldbachmedia.ch

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  • 04.06.2007 – 07:00

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