Goldbach Group AG

Goldbach Media est très demandé

Küsnacht (ots) - Placement de 2'373'170 actions à CHF 42.00 par action (offre fortement sursouscrite). Afflux de CHF 57.31 mio. pour la croissance organique et les acquisitions. Début du négoce au SWX Swiss Exchange le 15 juin. Le prix d'émission des actions de Goldbach Media AG a été fixé par le conseil d'administration à CHF 42.00 par action. L'offre de 2'373'170 actions d'une valeur nominale de CHF 1,25 chacune du groupe Goldbach Media, leader sur le marché publicitaire des médias électroniques, interactifs et mobiles, a été sursouscrit plusieurs fois durant le délai de placement du 4 au 13 juin 2007. Grâce à l'afflux de CHF 57.31 mio, Goldbach Media souhaite renforcer sa position en tant que One-Stop-Shop pour la commercialisation de tous les médias électroniques, interactifs et mobiles privés en Suisse et en Autriche, ainsi que s'étendre sur le marché en ligne dynamique et gagner des marchés choisis en Europe de l'Est. Le négoce avec les actions de Goldbach Media sera lancé le 15 juin sur le segment principal du SWX Swiss Exchange. Volume de placement de CHF 57.31 mio. En tout, 2'373'170 actions nominatives de Goldbach Media AG, soit environ 36,9% de toutes les actions actives du groupe, ont été placées au prix de CHF 42.00 par action et sont offertes à des investisseurs institutionnels choisis (hormis les Etats-Unis) dans le cadre d'un placement publique en Suisse et un placement privé. 1'364'620 actions proviennent d'une augmentation de capital du groupe, 1'008'550 actions (ainsi que 210'000 actions d'une option d'attribution supplémentaire) proviennent d'anciens actionnaires. Après l'entrée en Bourse, le capital actions de Goldbach Media AG s'élève à CHF 7'498'087,50 départagé en 5'998'470 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1,25 chacune. Les principaux actionnaires et la gestion du groupe restent très présents. L'offre a trouvé une demande considérable et durant la phase de placement du 4 au 13 juin, elle a été plusieurs fois sursouscrite. Grâce à l'augmentation de capital, le groupe reçoit des fonds propres à hauteur de CHF 57.31 mio (avant déduction des coûts). Ces fonds seront principalement investis dans l'extension du marché dynamique en ligne et dans le développement de marchés choisis en Europe de l'Est. Le lancement du négoce sur le segment principal du SWX Swiss Exchange est prévu pour le 15 juin 2007. Actions émises Près de 2'373'170 actions d'une valeur nominale de CHF 1.25 - Jusqu'à 1'364'620 actions du capital autorisé - Jusqu'à 798'550 actions des actionnaires actuels - Jusqu'à 210'000 actions dans le cadre d'une option d'attribution supplémentaire des actionnaires actuels Prix 42.00 CHF par action Afflux de fonds pour 57.31 mio CHF Goldbach Media AG Premier jour de négoce 15 juin 2007 Date de paiement et livraison 20 juin 2007 Valeur 487094 ISIN CH0004870942 Symbole ticker GBMN A propos de Goldbach Media AG Goldbach Media est le centre de logistique et de compétence en matière de commercialisation de médias électroniques, mobiles et interactifs privés dans les domaines de la publicité TV, télétexte, radio, adScreen, Internet, jeux vidéo, marketing de moteurs de recherche et marketing mobile. Leader en Suisse, le groupe zurichois, sis à Küsnacht, développe ses activités en Autriche et en Allemagne. Les services du groupe comprennent la planification, la conception, l'acquisition, la réalisation et le contrôle de la publicité électronique des médias en ligne et hors ligne et des campagnes cross-média. Plus amples informations: www.goldbachmedia.ch et www.goldbachmedia.at ots Originaltext: Goldbach Media AG Internet: www.presseportal.ch/fr Contact: Goldbach Media Gruppe Paul Riesen Seestrasse 39 Postfach 8700 Küsnacht-Zurich Tel.: +41/44/914'91'63 Mobile: +41/79/688'24'74 Fax: +41/44/914'93'60 E-Mail:paul.riesen@goldbachmedia.ch Internet: www.goldbachmedia.ch

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