Invitel Holdings N.V., das Gründerunternehmen von Invitel ZRt. kündigt Emission von "Senior PIK Notes" mit variabler Verzinsung im Wert von 125 Millionen Euro an
Budaörs, Ungarn (ots/PRNewswire)
Invitel Holdings N.V. (der "Emittent"), das Gründerunternehmen von
Invitel ZRt. ("Invitel"), kündigte heute eine Emission (die
"Emission") von "Senior PIK Notes" mit variabler Verzinsung an. Der
Nettoerlös der Emission, deren Wert etwa 118 Millionen Euro betragen
wird, wird dazu verwendet werden, Anteile des Emittenten von den zwei
grössten Aktionären, EEIF und GMT, wieder zurückzukaufen.Das Key-Management wird an dem Rückkauf nicht teilnehmen und nach Abschluss der Emission wird erwartet, dass die oberen Führungskräfte 33,3% des Emittenten besitzen werden.
Es wird damit gerechnet, dass die Emission in den nächsten Tagen abgeschlossen wird.
Unabhängig davon kündigt Invitel an, dass seine vorläufigen Ergebnisse für das Quartal mit Ende 30. September 2006 neutral im Vergleich zu dem vorherigen Quartal bezüglich des Umsatzes und der EBITDA-Performanz in Forint gewesen sind. Auf Grund von Bewegungen im Wechselkurs von Euro zu Forint sind die in Euro angegebenen Ergebnisse für das Quartal mit Ende 30. September 2006 im Vergleich zum zweiten Quartal abgesunken.
Invitel (zuvor Vivendi Telecom Hungary)
Invitel (Gründungsjahr 1994) bietet Privatkunden und Unternehmen in Ungarn Telefonie-, Internet- und Datendienste an. Invitel ist der etablierte Betreiber in 9 von 54 Hauptdienstbereichen, wo es über ein stabiles, Bargeld generierendes Telefoniegeschäft verfügt. Im übrigen Ungarn, das auf Grund der Liberalisierung des Telekommarktes eine bedeutende Wachstumsmöglichkeit darstellt, ist Invitel ein alternativer Telekombetreiber mit nationalem Backbone, Netzwerken in Grossstädten und einem Point-to-Multi-Point-Zugangssystem.
Diese Pressemitteilung enthält Erklärungen zur zukünftigen Entwicklung. Diese Erklärungen spiegeln den gegenwärtigen Glauben von Invitels Führung wider sowie Annahmen und Informationen, die Invitel zur Verfügung stehen. Erklärungen zur zukünftigen Entwicklung sind keine Gewährleistung für zukünftige Performanz und beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können materiell von diesen in den Erklärungen gemachten, auf Grund von verschiedenen Faktoren, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören u. a. Änderungen in der Wirtschafts- und Wettbewerbssituation , besonders in Invitels Geschäftsbereichen und -märkten. Zusätzlich können zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen durch die Performanz der Finanzmärkte, Fluktuationen im Wechselkurs und Änderungen in nationaler und supranationaler Gesetzgebung, besonders in Hinblick auf Steuervorschriften, beeinflusst werden. Invitel oder der Emittent übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Erklärungen zur zukünftigen Entwicklung zu aktualisieren.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung, Wertpapiere in den USA zu kaufen, dar; Wertpapiere können nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, weder an noch zum Vorteil von "U.S. persons" (wie dieser Begriff unter Richtlinie S im U.S. Securities Act von 1933 definiert ist), es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den USA geben. Jegliche Wertpapieremission wird nur durch einen Kurzprospekt angeboten werden, der detaillierte Informationen über Invitel, dessen Management und finanzielle Erklärungen umfasst.
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E-Mail: rabaa@invitel.co.huPressekontakt:
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+1-646-284-9430, kprice@hfgcg.com; oder Robert Bowker, CA(SA), CFA,
Finanzdirektor, +36-1-801-1374, bowkerr@invitel.co.hu, oder Peter
Beteredy, ACCA, Finanzmanager, +36-1-801-1343,
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Finanzberichterstattung, +36-1-801-1651, rabaa@invitel.co.hu, alle
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