CA Immobilien Anlagen AG

euro adhoc: CA Immobilien Anlagen AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
CA Immo International AG neu an der Wiener Börse: Erfolgreicher Börsengang der CA Immo International - großes Investoreninteresse

-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 24.10.2006 Die CA Immo International AG, Tochter der CA Immobilien Anlagen AG, hat gemeinsam mit ihren beratenden Investmentbanken den Ausgabepreis der CA Immo International AG Aktie auf Basis der eingelangten Kaufanträge mit 13,50 Euro festgelegt. Somit erreicht das Gesamtplatzierungsvolumen (ohne Mehrzuteilungsoption) die Summe von 250 Mio. Euro. Angeboten wurden 18.518.074 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von 2.777.711 neuen Aktien. Die Mehrzuteilungsoption kann von den Konsortialführern innerhalb von 30 Tagen ab der Handelsaufnahme ausgeübt werden, womit sich das Emissionsvolumen auf 21.295.785 Aktien, bzw. rund 287 Millionen Euro, erhöhen würde. Als erster Handelstag an der Wiener Börse ist der 25. Oktober 2006 vorgesehen. Nach dem Börsegang hält die CA Immo (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption) rund 54.5% der Aktien an der CA Immo International (bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund 51%). Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein dem KMG entsprechender Prospekt wurde veröffentlicht und kann von Anlegern bei der CA Immo International AG, Freyung 3/2/11, A-1010 Wien, und beim Emissionsbankenkonsortium kostenlos bezogen werden. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge erfolgen. Diese Information ist nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen nur nach Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den USA wird nicht durchgeführt. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated associations" etc.) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen. Diese Information ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Ende der Mitteilung euro adhoc 24.10.2006 09:01:02 -------------------------------------------------------------------------------- ots Originaltext: CA Immobilien Anlagen AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de Rückfragehinweis: CA Immo International AG Dr. Bruno Ettenauer Mag. Wolfhard Fromwald Tel.: +43/1/532 59 07 Fax: +43/1/532 59 07 - 510 Branche: Immobilien ISIN: AT0000641352 WKN: 064135 Index: Immobilien-ATX Börsen: Wiener Börse AG / Geregelter Freiverkehr

Das könnte Sie auch interessieren: