C.A.T. oil AG

euro adhoc: C.A.T. oil AG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Platzierungspreis für Aktien der C.A.T. oil AG beläuft sich auf EUR 15,00

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04.05.2006

Die C.A.T. oil AG (Börsenkürzel: O2C, ISIN: AT0000A00Y78) hat gemeinsam mit dem verkaufenden Aktionär und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner den Platzierungspreis für die angebotenen bis zu 19.550.000 Aktien (einschließlich Mehrzuteilungsoption) auf EUR 15,00 je Aktie festgelegt. Damit liegt der Platzierungspreis am oberen Ende der Preisspanne von EUR 12,50 bis EUR 15,00. Auf dem Niveau des Platzierungspreises war die C.A.T.oil-Aktie vielfach überzeichnet.

Im Rahmen des Börsengangs werden insgesamt 19.550.000 Aktien platziert. Davon stammen bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option 8.850.000 Aktien aus Kapitalerhöhungen und 10.700.000 Aktien aus dem Eigentum des verkaufenden Aktionärs. Einschließlich Mehrzuteilungsoption beläuft sich das Platzierungsvolumen demnach insgesamt auf rund EUR 293 Mio. Hiervon fließt der C.A.T. oil AG ein Bruttoemissionserlös aus den Kapitalerhöhungen von rund EUR 133 Mio. zu. Der Bruttoemissionserlös setzt sich dann zusammen aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 8.000.000 Aktien und einer weiteren Kapitalerhöhung über 850.000 Aktien, die der teilweisen Abdeckung von Mehrzuteilungen dient. Die C.A.T.oil-Aktie soll am Donnerstag, 4. Mai 2006, erstmals im Amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Weitere Angaben erhalten Sie auf der Internetseite der C.A.T. oil AG unter www.catoilag.com

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Hinweis: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der C.A.T.oil AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits platziert worden. Der am 19. April 2006 von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligte und bei der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Prospekt und der am 28. April 2006 von der FMA gebilligte und bei der BaFin notifizierte Nachtrag No. 1 stehen auf der Website der C.A.T. oil AG unter www.catoilag.com zum Abruf bereit. Darüber hinaus sind beide Dokumente u.a. bei der Gesellschaft in gedruckter Form kostenfrei erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgte kein öffentliches Aktienangebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur mittelbaren oder unmittelbaren Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in der Russischen Föderation, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Sie stellen keine Werbung und kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Form dar. Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden ("Relevante Personen"). Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen und bestimmten anderen Personen unternommen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.

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Rückfragehinweis:
Dr. Lutz Golsch
A&B Financial Dynamics
+49 (0)69 92037-0
ir@catoilag.com

Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN:      AT0000A00Y78
WKN:        A0IKWU
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
              Markt



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