TA Triumph-Adler AG

euro adhoc: TA Triumph-Adler AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
TA setzt entscheidenden Schritt der Neufinanzierung um

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Unternehmen

27.07.2007

Mitteilung gemäß § 15 WpHG - Ad-hoc Mitteilung

TA Triumph-Adler AG setzt entscheidenden Schritt der Neufinanzierung um

Kapitalerhöhung ins Handelsregister eingetragen, hohe Nachfrage nach den  neuen Aktien

Nürnberg, 27.07.2007: Die am 2. Juli 2007  beschlossene   Barkapitalerhöhung  aus Genehmigtem Kapital der TA Triumph-Adler  AG wurde  heute  ins  Handelsregister eingetragen und wird nun zügig umgesetzt.  Ausgegeben  werden  14.897.882  Stück Inhaberaktien  zum Bezugspreis  von  1,88  Euro.  Den  Aktionären    stand    ein gesetzliches Bezugsrecht in Höhe ihres bisherigen Anteils  an  der   Gesellschaft zu. Darüber hinaus war den Aktionären ein Überbezug in   gleicher  Höhe  wie  das gesetzliche Bezugsrecht eingeräumt worden. Auf Grund der hohen Nachfrage  sowohl bei  bestehenden  Aktionären   als  auch  bei    interessierten    institutionellen Investoren war die Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet. Die Gesellschaft  wird sich um eine rasche Börsenzulassung der neuen Aktien bemühen.

Die Barkapitalerhöhung steht im Zusammenhang einer  umfassenden  
Neufinanzierung der Unternehmensgruppe. Mit der erfolgreichen  
Platzierung  der  Kapitalerhöhung werden    die    übrigen    
Komponenten      der      neuen      Fremdkapitalfinanzierung
voraussichtlich bis zum 6. August 2007 vollständig umgesetzt sein.

Diese  Neufinanzierung  wird  unter  anderem  den  Zinsaufwand     gegenüber    der bisherigen Finanzierungsstruktur auf Basis der heutigen Verschuldung um  rund 5 Millionen Euro pro Jahr reduzieren. Sie ist außerdem Startpunkt  für  das geplante verstärkte Wachstum der Gesellschaft durch Akquisitionen. Zugleich begegnet  das Unternehmen mit der Stärkung der Eigenkapitalposition auch der Wertberichtigung der  aktiven  latenten  Steuern  in  der     Konzernbilanz, die aufgrund der Unternehmenssteuerreform  im  dritten Quartal  des laufenden Geschäftsjahrs vollzogen wird.

Im  ersten  Quartal  des  Geschäftsjahrs  2007  steigerte  der   Spezialist    für Effizienz im Document Business seine Umsatzerlöse   auf  105,2  Millionen  Euro und erzielte einen Quartalsgewinn von 1,9 Millionen Euro. Triumph-Adler plant, spätestens 2010 einen Umsatz   von  mehr als 500 Millionen Euro und eine operative EBIT-Marge von 9% zu erwirtschaften.

Kontakt:
TA Triumph-Adler AG
Südwestpark 23
D - 90449 Nürnberg
Dr. Joachim Fleing
Telefon: +49 / 911 / 68 98 - 499
Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200
ir@ta.ag
www.triumph-adler.de

Inhaberaktien ISIN: DE0007495004, zugelassen im Amtlichen Handel
(Prime Standard) der Frankfurter  Wertpapierbörse sowie an allen
deutschen Regionalbörsen

Wichtiger Hinweis: Diese Presseerklärung enthält in  die  Zukunft  
gerichtete  Aussagen,  die  auf Annahmen und  Schätzungen  der  
Unternehmensleitung  der  TA  Triumph-Adler  AG beruhen. Auch wenn
die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und
Schätzungen zutreffend sind, können die künftige  tatsächliche  
Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen
Annahmen und  Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich
abweichen. Zu diesen  Faktoren  können beispielsweise    die    
Veränderung    der    gesamtwirtschaftlichen    Lage,    der
Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der  
Marktentwicklung und der sich  durch  technologischen  Wandel  
veränderten  Wettbewerbssituation gehören. Die TA Triumph-Adler  AG  
übernimmt  keine  Gewährleistung  und  keine Haftung  dafür,  dass  
die  künftige  Entwicklung  und  die  künftig  erzielten
tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten
Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

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ots Originaltext: TA Triumph-Adler AG
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Rückfragehinweis:
Uschie Wühr
Investor Relations
Telefon: +49(0)89 51084-914
E-Mail: uschie.wuehr@triumph-adler.de

Branche: Elektronik
ISIN:      DE0007495004
WKN:        749500
Börsen:  Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
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