Wacker Chemie AG

WACKER legt Angebotszeitraum und Bookbuilding-Preisspanne fest

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- BOOKBUILDING-PREISSPANNE FÜR WACKER AKTIEN LIEGT ZWISCHEN 70 UND 80 EURO - ENTSPRICHT EINER MARKTKAPITALISIERUNG VON 3,10 BIS 3,55 MRD. EURO (VOR ERLÖS AUS VERKAUF EIGENER AKTIEN) - EMISSIONSVOLUMEN ZWISCHEN 1.050 MIO. UND 1.200 MIO. EURO EINSCHLIESSLICH GREENSHOE-OPTION - ZEICHNUNGSFRIST VOM 31. MÄRZ BIS 7. APRIL München, 30. März 2006 - Die Wacker Chemie AG, die weiteren abgebenden Aktionäre Blue Elephant Holding GmbH und Morgan Stanley & Co. Inc sowie die Globalen Koordinatoren und Joint Bookrunners Morgan Stanley und UBS Investment Bank haben heute gemeinsam die weiteren Details für den geplanten Börsengang der Wacker Chemie AG wie folgt festgelegt:  Die Preisspanne pro Aktie wird 70 EUR bis 80 EUR betragen. Dies entspricht einer Marktkapitalisierung von 3,10 Mrd. EUR bis 3,55 Mrd. EUR vor Emissionserlös aus dem Angebot eigener Aktien der Gesellschaft (ausstehende Aktien in Höhe von 44,3 Mio. Stück vor Platzierung eigener Aktien).  "Wir haben seit Montag eine Vielzahl intensiver Investorengespräche geführt. Wir freuen uns, dass dabei unser Unternehmen und unser Geschäftsmodell auf reges Interesse gestoßen sind," sagte Vorstandschef Peter-Alexander Wacker.  Es werden bis zu 4.571.430 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG, bis zu 6.935.640 Aktien aus dem Eigentum der Blue Elephant Holding GmbH und bis zu 1.531.080 Aktien aus dem Eigentum der Morgan Stanley & Co. Inc., insgesamt also bis zu 13.038.150 Aktien der Wacker Chemie AG, zuzüglich eventueller Mehrzuteilungen von bis zu insgesamt 1.955.723 Aktien aus dem Eigentum der Wacker Chemie AG und der Blue Elephant Holding GmbH, angeboten werden.  Zum Mittelwert der Preisspanne entspricht das einem gesamten Emissionsvolumen von rund 978 Mio. EUR ohne Berücksichtigung der Greenshoe-Option (1.125 Mio. EUR mit Berücksichtigung der Greenshoe-Option). Das Emissionsvolumen aus dem Angebot eigener Aktien der Wacker Chemie AG beträgt zum Mittelwert der Preisspanne rund 343 Mio. EUR ohne Berücksichtigung der Greenshoe-Option (401 Mio. EUR mit Berücksichtigung der Greenshoe-Option).  Interessierte Anleger können die Aktien in der Zeit vom 31. März 2006 bis zum 7. April 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 7. April um 12.00 MESZ für Privatanleger (natürliche Personen) und um 17.00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Der endgültige Platzierungspreis soll am 8. oder 9. April 2006 festgelegt werden; die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 10. April 2006.  Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an WACKER wird sich nach Platzierung aller Aktien (einschließlich Greenshoe-Option) auf rund 28,75 Prozent belaufen. Die Dr. Alexander Wacker Familiengesellschaft mbH bleibt mit 55,64 Prozent beteiligt, die Blue Elephant Holding GmbH mit voraussichtlich rund 10,86 Prozent. Die Wacker Chemie AG wird weiterhin eigene Aktien im Volumen von rund 4,74 Prozent an der Gesellschaft halten (wiederum jeweils einschließlich der Greenshoe-Option). Das Unternehmen und die Großaktionäre haben sich verpflichtet, die bei ihnen verbleibenden Aktien innerhalb eines Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der Börsennotierung zu halten (so genannter Lock-up).  Die dem Unternehmen zufließenden Emissionserlöse sollen für Investitionen in Wachstumsbereichen eingesetzt werden. Dazu gehören zum Beispiel der Aufbau der Produktionskapazitäten im chinesischen Zhangjiagang im Geschäftsbereich SILICONES, die Errichtung der neuen Produktionsanlage für Polysilicium in Burghausen im Geschäftsbereich POLYSILICON sowie Kapazitätserweiterungen für die Produktion von 300 mm Wafern im Geschäftsbereich Siltronic. Die der Blue Elephant Holding GmbH zufließenden Erlöse sollen der Refinanzierung der von Sanofi-Aventis übernommenen Anteile an der Wacker Chemie GmbH dienen. WACKER hat am 17. März 2006 die Zahlen für das Geschäftsjahr 2005 vorgelegt. Danach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 2,76 Mrd. EUR gestiegen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist auf 260,9 Mio. EUR (Vorjahr 110,4 Mio. EUR) angestiegen und hat sich damit sogar mehr als verdoppelt. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hat sich ebenfalls auf 608,5 Mio. EUR (Vorjahr 447,3 Mio. EUR) deutlich gesteigert.  Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 24. März 2006 gebilligten und veröffentlichten Prospekt sowie dem Nachtrag Nr. 1 zu dem Prospekt in Bezug auf die oben genannten Informationen, welcher nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht werden wird. In Deutschland steht der Wertpapierprospekt im Internet unter www.wacker.com zum Download bereit, ebenso wird der Nachtrag Nr. 1 dort nach Billigung veröffentlicht werden. Zudem ist er in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich.  Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Wacker Chemie AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts, einschließlich des noch zu veröffentlichenden Nachtrags Nr. 1 dazu. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der Wacker Chemie AG sollten nur auf der Grundlage des Prospekts und des Nachtrags Nr. 1 erfolgen, der bei der Wacker Chemie AG kostenfrei erhältlich ist bzw. in Bezug auf den Nachtrag Nr. 1 erhältlich sein wird.  Diese Presseinformation ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospekts durchgeführt, der bei der Wacker Chemie AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde.  Die in dieser Presseinformation enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in den USA, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und sind kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren. Diese Presseinformation ist nur an Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs gerichtet (Relevante Personen). Jede Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, jedes Angebot und jeder Vertrag zur Zeichnung, zum Kauf oder sonstigem Erwerb der Wertpapiere richtet sich nur an Relevante Personen und an bestimmte andere Personen bzw. wird nur mit diesen Personen geschlossen werden. Personen die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf Basis dieser Informationen handeln oder auf die hierin enthaltenen Aussagen vertrauen. Diese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von WACKER beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a.: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch WACKER ist weder geplant noch übernimmt WACKER die Verpflichtung dafür.

@@start.t2@@Ende der Mitteilung                                                 euro adhoc 30.03.2006 20:39:12
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ots Originaltext: Wacker Chemie AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Christof Bachmair
+49 (0)89 6279 1830
christof.bachmair@wacker.com

Branche: Chemie
ISIN:      DE000WCH8881
WKN:        WCH888
Index:    CDAX
Börsen:  Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
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