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Identive Group Inc.

EANS-News: Identive Group Inc.
Identive Group gibt Privatplatzierung in Höhe von 10,35 Millionen US-Dollar bekannt

SANTA ANA und ISMANING, 14. November 2010 (euro adhoc) -

Mittelzufluss soll dem Unternehmenswachstum dienen
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Utl.: Mittelzufluss soll dem Unternehmenswachstum dienen
Die Identive
Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurter Wertpapierbörse: INV), ein 
führender Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Produkten in 
den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologie hat 
heute bekannt gegeben, dass das Board of Directors der Gesellschaft 
einer Privatplatzierung von bis zu 4.097.624 Stammaktien für 
zugelassene und andere qualifizierte Investoren aus verschiedenen 
Ländern zugestimmt hat. Der erwartete Bruttoertrag wird sich 
voraussichtlich auf 10,35 Mio. US-Dollar oder 2,525 US-Dollar pro 
Aktie und damit 0,125 US-Dollar über dem NASDAQ-Schlusskurs der Aktie
der Gesellschaft am 12. November 2010 belaufen. Darüber hinaus wird 
die Gesellschaft Optionsscheine zum Kauf von zusätzlichen 4.097.624 
Stammaktien ausgeben. Diese werden über einen Zeitraum von fünf 
Jahren zu einem Preis von 2,65 US-Dollar ausübbar sein. Dies 
entspricht einem Premium in Höhe von 0,25 US-Dollar pro 
Optionsschein. Sollten alle Optionsscheine ausgeübt werden, fließen 
der Gruppe weitere 10,86 Mio. US-Dollar an Geldmitteln zu. Die 
Einnahmen sollen genutzt werden, um zukünftig weitere Akquisitionen 
und Wachstumsaktivitäten sowie andere Unternehmensvorhaben zu 
finanzieren.
Ayman S. Ashour, Chairman und CEO der Identive Group, erläuterte: 
"Wir freuen uns, dass unsere Vision, ein führendes Unternehmen für 
sichere Identifikationsanwendungen zu werden, an den Finanzplätzen an
Zugkraft gewinnt. Wir schauen uns regelmäßig potentielle 
M&A-Kandidaten an, haben aber auch immer gesagt, dass wir 
Gelegenheiten wahrnehmen, die sich für unsere Aktionäre auszahlen - 
sei es, indem wir bar zahlen oder mit Aktien. Es war uns sehr 
wichtig, zusätzliche Geldmittel zu attraktiven Konditionen für 
Identive und seine Aktionäre freizumachen und wir glauben, dass das 
aktuelle Marktumfeld derzeit sehr gute Konditionen bietet. Wir sind 
stolz, so eine starke Unterstützung von vorhandenen und neuen 
Aktionären zu erhalten. Die ID-Management- und RFID-Märkte wachsen im
Allgemeinen derzeit stark, gleichzeitig ist die Industrie weiterhin 
sehr fragmentiert. Dies ermöglicht es uns, neben dem organischen 
Wachstum auch weiter durch Akquisitionen zu wachsen."
Die Wertpapiere werden im Rahmen einer Privatplatzierung an 
zugelassene und andere qualifizierte Investoren in den USA und 
anderen Ländern als vorerst unregistrierte Aktien im Sinne des 
US-Aktienrechtes ausgegeben. Gemäß den Konditionen der 
Zeichnungsverträge plant die Gesellschaft, eine Registrierung der 
Aktien bei der Securities und Exchange Commission (SEC) nach der 
Schließung der Transaktion einzureichen, um die Aktien und die 
Aktien, die den Optionsscheinen zum Weiterverkauf zugrunde liegen, zu
registrieren. Die Transaktion wird voraussichtlich am 18. November 
2010 geschlossen. Die Zulassung der Aktien zum Handel an der 
Frankfurter Wertpapierbörse ist nach erfolgter Registrierung in den 
USA ab Januar 2011 zu erwarten.
Morgan Joseph LLC,  iTell AG und Alternative Capital Management AG 
sind im Rahmen der Platzierung als Finanzberater und Greenberg 
Traurig LLC als Rechtsberater der Gesellschaft aufgetreten.
Über Identive Group Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurter 
Wertpapierbörse: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen,
das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer 
ID-Technologien anstrebt. Die Marken der Gruppe bieten erstklassige 
und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen physische und 
logische Zugangskontrolle, Identity Management und RFID-Systeme für 
Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkonsumenten. Das 
Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus 
zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basierten 
Wachstum der Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.identive-group.com

Rückfragehinweis:

Herr Fabien B. Nestmann
Tel.: +49 89 9595-5544
E-Mail: investorrelations@identive-group.com

Branche: Informationstechnik
ISIN: US45170X1063
WKN: A1C0ZG
Index: Prime All Share, NASDAQ
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
München / Freiverkehr
New York / Regulierter Markt

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