Tous Actualités
Suivre
Abonner Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva übernimmt ratiopharm

Jerusalem/Köln (ots)

-- Durch Übernahme entsteht eine neue Nummer 1 am europäischen 
      Generikamarkt --
-- Akquisition dürfte sich innerhalb von drei Quartalen nach 
      Abschluss positiv auf den Ertrag auswirken --
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NASDAQ: TEVA) hat heute den 
Abschluss einer verbindlichen Übernahmevereinbarung bekannt gegeben, 
im Rahmen derer Teva ratiopharm, den zweitgrößten Generikahersteller 
in Deutschland bzw. den sechstgrößten weltweit, übernehmen wird. Der 
vereinbarte Unternehmenswert beträgt 3,625 Mrd. Euro. Die Transaktion
steht u.a. unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen 
Aufsichtsbehörden. Auf einer Pro-forma-Basis weist das kombinierte 
Unternehmen für 2009 einen gemeinsamen Umsatz von 16,2 Mrd. Dollar 
auf. Teva geht von einem Abschluss der Übernahme bis zum Ende des 
Jahres aus.
Dazu Shlomo Yanai, President und Chief Executive Officer von Teva:
"Dies ist eine wichtige Transaktion für Teva. Diese Transaktion fügt 
sich perfekt in unsere langfristige Strategie ein, in der Europa eine
wichtige Säule und ein entscheidender Wachstumstreiber ist. 
ratiopharm bietet uns eine ideale Plattform zum Ausbau unserer 
Führungsposition auf europäischen Schlüsselmärkten, allen voran 
Deutschland, aber auch auf wachstumsstarken Märkten wie Spanien, 
Italien und Frankreich."
Mit der Übernahme entsteht eine neue Nummer 1 am europäischen 
Generikamarkt. Das Umsatzvolumen des Unternehmens in Europa steigt 
dadurch von etwa 3,3 Mrd. Dollar im Jahr 2009 auf ein gemeinsames 
Umsatzvolumen von pro forma etwa 5,2 Mrd. Dollar. Das 
Produktportfolio von ratiopharm umfasst 500 Moleküle in über 10.000 
Darreichungsformen, die alle wichtigen therapeutischen Bereiche 
abdecken und in 26 Ländern vermarktet werden. ratiopharm verfügt 
zudem über beträchtliches Know-how im Bereich Biosimilars, 
einschließlich mehrerer Produkte im fortgeschrittenen 
Entwicklungsstadium, sowie über ein gut eingespieltes Vertriebs- und 
Marketingteam. 2009 erzielte ratiopharm weltweit einen Umsatz von 1,6
Mrd. Euro.
Nach erfolgter Übernahme wird Teva weltweit rund 40.000 
Mitarbeiter beschäftigen, rund 18.000 davon in Europa. Seine 
Deutschlandzentrale wird das kombinierte Unternehmen in Ulm haben.
In Deutschland, dem zweitgrößten Generikamarkt der Welt mit einem 
geschätzten Volumen von etwa 8,8 Mrd. Dollar (inkl. Umsätzen mit 
Krankenhäusern und OTC-Produkten), steigt Teva auf und belegt nach 
der Übernahme den zweiten Platz. Das erweiterte Unternehmen wird über
eine starke Präsenz in Europa verfügen und in zehn Ländern (darunter 
auf Schlüsselmärkten wie in Großbritannien, Ungarn, Italien, Spanien,
Portugal und den Niederlanden) die erste Position und in weiteren 
siebzehn Ländern einen der drei ersten Plätze am Generikamarkt 
belegen. Zur letzten Gruppe zählen neben Deutschland auch Polen, 
Frankreich und Tschechien. Darüberhinaus wird Teva mit dieser 
Transaktion seinen Umsatz in Kanada fast verdoppeln.
"Wir sind", so Yanai weiter, "von der Arbeit der Kollegen bei 
ratiopharm sehr beeindruckt und freuen uns auf den Zusammenschluss 
mit einem Unternehmen, das wir bereits aus der konkreten 
Zusammenarbeit kennen und das wir immer sehr respektiert haben. 
Verbunden durch eine ähnliche Unternehmenskultur und eine 
übereinstimmende strategische Vision passen Teva und ratiopharm 
perfekt zueinander. Die Vision, Patienten auf der ganzen Welt noch 
besseren Zugang zu sicheren, hochwertigen und gleichzeitig 
bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen und für alle unsere 
Interessengruppen künftig noch mehr Wert zu schöpfen, lassen wir 
gemeinsam noch schneller Wirklichkeit werden."
Hans-Joachim Ziems, Geschäftsführer des bisherigen 
ratiopharm-Eigentümers VEM Holding und verantwortlich für den 
Verkaufsprozess, sagte: "Der erfolgreiche Verkauf von ratiopharm 
kommt heute mit dem Zusammenschluss zweier großartiger Unternehmen 
zum Abschluss. Wir haben von Anfang an betont, dass das strategische 
Konzept für die Integration von ratiopharm neben dem Kaufpreis eine 
herausragende Rolle spielen würde. Wir konnten nun ein gesundes 
Unternehmen unter das Dach von Teva bringen und somit den Interessen 
der Mitarbeiter, der VEM und der Gläubiger der Merckle-Gruppe gerecht
werden."
Oliver Windholz, Vorsitzender der Geschäftsführung von ratiopharm,
äußerte sich wie folgt: "Mit seiner internationalen Ausrichtung und 
unserer gemeinsamen Vision für Generika ist Teva der natürliche 
Partner für ratiopharm. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam enorme
Wachstumsmöglichkeiten in allen Märkten erschließen können. Als Teil 
der Teva-Familie werden das Management und unsere Mitarbeiter das 
Wachstum unseres Unternehmens weiter vorantreiben und die großartigen
Fähigkeiten, die wir bei ratiopharm haben, voll ausschöpfen."
Ludwig Merckle, Vertreter der Eigentümerfamilie von ratiopharm, 
sagte dazu: "Die Trennung von ratiopharm ist ein schmerzvoller 
Schnitt für uns als Gründerfamilie. Auch wenn dies unumgänglich war, 
so bin ich dennoch zuversichtlich, dass dies eine gute Lösung ist. 
Die beste neue Heimat für ratiopharm zu finden, war von Anfang an 
unser Hauptziel. Ich glaube, dass der Zusammenschluss mit dem größten
Generikahersteller weltweit es ratiopharm ermöglichen wird, weiter zu
wachsen und erfolgreich zu sein."
Teva erwartet von der Übernahme Synergieeffekte in Höhe von 
mindestens 400 Mio. Dollar (300 Mio. Euro), die über einen Zeitraum 
von drei Jahren voll realisiert werden dürften. Die Akquisition 
dürfte sich innerhalb von drei Quartalen nach Abschluss positiv auf 
den Ertrag auswirken (basierend auf dem Ergebnis je Aktie nach 
US-GAAP).
Finanziert wird die Übernahme aus Barmitteln und Kreditlinien.
Externer Rechtsberater von Teva war bei dieser Transaktion 
Kirkland & Ellis LLP. Die beratende Investmentbank war Goldman, Sachs
& Co.
Telefonkonferenz für Investoren
Das Management von Teva wird für Analysten und Investoren eine 
Telefonkonferenz zur heutigen Bekanntmachung abhalten, die auch als 
Webcast verfolgt werden kann. 
Datum: 18. März 2010 
Uhrzeit: 8:00 am ET / 13:00 MEZ / 14:00 pm IST 
Einwahlnummer: 
Deutschland:    49-(0)69-40359 800 	
UK:             0 800 169 3059 	
USA:            1 800 814 6417 	
Israel:         1 809 349 046 
Bestätigungscode: 312387# 
Zum Webcast gelangen Sie über die Teva-Website unter 
www.tevapharm.com. Der Webcast wird auch künftig auf der Teva-Website
aufrufbar sein. 
Die Telefonkonferenz für Investoren wird in englischer Sprache 
abgehalten.
Gemeinsame Pressekonferenz
Teva und ratiopharm werden eine Pressekonferenz für die Presse 
abhalten, die auch telefonisch und als Webcast verfolgt werden kann. 
Datum: 18. März 2010 
Uhrzeit: 9:00 am ET / 14:00 MEZ / 15:00 IST 
Ort:  Büro von Freshfields Bruckhaus Deringer, Im Zollhafen 24; 50678
Köln 
Einwahlnummer: 
Deutschland:      49 (0) 69 40359 800 	
UK:               0 800 169 3059 	
USA:              1 800 814 6417 	
Israel:           1 809 349 046 
Bestätigungscode - Englischsprachige Teilnehmer: 383090# 
Bestätigungscode - Deutschsprachige Teilnehmer: 564590# 
Zum Webcast gelangen Sie über die Teva-Website ( www.tevapharm.com ) 
sowie über die ratiopharm-Website ( www. ratiopharm.com ). Die 
Telefonpressekonferenz wird in deutscher und englischer Sprache 
abgehalten.
Über Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. mit Hauptsitz in Israel gehört
zu den 15 größten Pharmaunternehmen weltweit und ist der führende 
Hersteller von Generika. Teva entwickelt, produziert und vertreibt 
generische und innovative Arzneimittel und pharmazeutische 
Wirkstoffe. Mehr als 80 Prozent seines Umsatzes erzielt das 
Unternehmen in Nordamerika und Westeuropa.
Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities 
Litigation Reform Act of 1995:
The statements, analyses and other information contained herein 
relating to the proposed acquisition and anticipated synergies, 
effect on earning and financial and operating performance, including 
estimates for growth, anticipated positions in certain markets and 
shares in such markets, the markets for Teva's and ratiopharm's 
products, the future development and operation of Teva's and 
ratiopharm's business, as well as other statements including words 
such as "anticipate," "believe," "plan," "estimate," "expect," 
"intend," "will," "should," "may" and other similar expressions, are 
"forward-looking statements" under the Private Securities Litigation 
Reform Act of 1995. Such statements are made based upon management's 
current expectations and beliefs concerning future events and their 
potential effects on the company.
Actual results may differ materially from the results reflected in
these forward-looking statements. Important factors that could cause 
or contribute to such differences include whether and when the 
proposed acquisition will be consummated and the terms of any 
conditions imposed in connection with such closing and the receipt of
any required regulatory or other approval for the consummation of the
proposed acquisition, Teva's ability to rapidly and efficiently 
integrate ratiopharm's operations in a seamless manner and achieve 
expected synergies, and diversion of management time on 
merger-related issues, as well as our ability to accurately predict 
future market conditions and successfully develop and commercialize 
additional pharmaceutical products, the introduction of competing 
generic equivalents, the extent to which we may obtain U.S. market 
exclusivity for certain of our new generic products and regulatory 
changes that may prevent us from utilizing exclusivity periods, 
potential liability for sales of generic products prior to a final 
resolution of outstanding patent litigation, including that relating 
to the generic versions of Neurontin®, Lotrel®, Protonix® and 
Eloxatin®, potential tax liabilities which may arise should our 
arrangements, including our intercompany arrangements, be challenged 
and determined to be inappropriate, the current economic conditions, 
competition from brand-name companies that are under increased 
pressure to counter generic products, or competitors that seek to 
delay the introduction of generic products, the effects of 
competition on our innovative products, especially Copaxone® sales, 
including potential oral and generic competition for Copaxone®, 
dependence on the effectiveness of our patents and other protections 
for innovative products, the impact of consolidation of our 
distributors and customers, the impact of pharmaceutical industry 
regulation and pending legislation that could affect the 
pharmaceutical industry, our ability to achieve expected results 
though our innovative R&D efforts, the difficulty of predicting U.S. 
Food and Drug Administration, European Medicines Agency and other 
regulatory authority approvals, the uncertainty surrounding the 
legislative and regulatory pathway for the registration and approval 
of biotechnology-based products, the regulatory environment and 
changes in the health policies and structures of various countries, 
supply interruptions or delays that could result from the complex 
manufacturing of our products and our global supply chain, our 
ability to successfully identify, consummate and integrate 
acquisitions, the potential exposure to product liability claims to 
the extent not covered by insurance, our exposure to fluctuations in 
currency, exchange and interest rates, significant operations 
worldwide that may be adversely affected by terrorism, political or 
economical instability or major hostilities, our ability to enter 
into patent litigation settlements and the intensified scrutiny by 
the U.S. government, the termination or expiration of governmental 
programs and tax benefits, impairment of intangible assets and 
goodwill, environmental risks, and other factors that are discussed 
in this report and in our other filings with the U.S. Securities and 
Exchange Commission ("SEC").

Pressekontakt:

Medien
Europa
Dr. Phoebe Kebbel
Hering Schuppener Consulting
+49 173 2862 110

Israel und Weitere
Yossi Koren
Teva Pharmaceutical Industries
+972 3 926-7687 or 914-8267

U.S.
Denise Bradley
Teva North America
+1 215 591-8974

Investoren
Elana Holzman
Teva Pharmaceutical Industries
+972 3 926-7554

Kevin Mannix
Teva North America
+1 215 591-8912