Weatherford International Ltd.
Weatherford berichtet im dritten Quartal 2013 $ 0,23 EPS (nicht GAAP-konform)
Sequenzielle Steigerung des EPS um 53 % aufgrund verbesserter Betriebsmarge
Endgültige Vereinbarung in Zusammenhang mit FCPA, Oil-for-Food und sanktionierten Ländern erzielt
Genf (ots/PRNewswire)
Weatherford International Ltd. gab heute die Geschäftsergebnisse des dritten, am 30. September 2013 endenden Quartals bekannt.
Höhepunkte des dritten Quartals 2013
-- Reingewinn $ 0,23 je verwässerte Aktie (nicht GAAP-konform) bzw. $ 177,
exklusive Nachsteueraufwendungen in Höhe von $ 155 Millionen.
-- Endgültige Vereinbarung in Zusammenhang mit FCPA, Oil-for-Food und
sanktionierten Ländern erzielt, vorbehaltlich der endgültigen
Genehmigung der SEC Commission und der Gerichte. Geschätzte Kosten und
Vergleichsbedingungen bleiben unverändert.
-- Internationale Betriebsgewinnmarge steigt sequenziell um 270
Basispunkte, Verbesserung der Betriebsgewinnmarge in allen
internationalen Segmenten.
-- Betriebsgewinnmarge in Nordamerika sequenziell um 260 Basispunkte
besser; sowohl die USA als auch Kanada weisen Margenverbesserung auf.
-- Fremdwährungsverluste erreichten im dritten Quartal $ 27 Millionen,
eine sequenzielle Steigerung um $ 12 Millionen.
-- Nicht GAAP-konformer effektiver Steuersatz betrug im Quartal 20 %.
-- Veräußerung von Borets für $ 400 Millionen angekündigt, mit
Cashzufluss von $ 370 Millionen im Q4.
-- Freier Cashflow sequenziell dank reduziertem Investitionsaufwand und
Verbesserung der operationellen Effizienz um über $ 150 Millionen
gestiegen.
-- Investitionsaufwand ohne Kosten von Lost-in-Hole-Ereignissen um 39 %
niedriger als im gleichen Quartal des Vorjahres und sequenziell um 20 %.
Ergebnisse des dritten Quartals 2013
Der GAAP-konform ermittelte Betriebsgewinn der Geschäftssegmente belief sich auf $ 395 Millionen, wobei das dritte Quartal mit einem Reingewinn von $ 22 Millionen bzw. $ 0,03 je verwässerte Aktie abgeschlossen wurde. Berücksichtigt wurden hierbei:
-- $ 113 Millionen, nach Steuern, in Zusammenhang mit älteren
Pauschalverträgen im Irak.
-- $ 25 Millionen, nach Steuern, für Abfindungs- und Ausstiegskosten sowie
sonstige Aufwendungen.
-- $ 17 Millionen, nach Steuern, für Beratungshonorare und Aufwendungen in
Zusammenhang mit den Ermittlungen der US-Behörden und Beseitigung
wesentlicher Mängel im Bereich der Ertragssteuern.
Ausblick
Das Unternehmen rechnet im vierten Quartal mit sequenziell weiter steigenden Umsätzen und Betriebsgewinnen in Nordamerika. Darüber hinaus wird das US-Geschäft auch von einer niedrigeren Betriebskostenstruktur profitieren und in Kanada sollten die Aktivitäten zunehmen. Lateinamerika wird sequenziell stagnieren. Der Ausblick für die östliche Hemisphäre bleibt positiv mit fortgesetzter Expansion in Europa, der kaspischen Region und in Afrika südlich der Sahara sowie einer anhaltenden Erholung im Nahen Osten/Nordafrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Das erwartete bessere Betriebsergebnis im vierten Quartal sowie weitere Kostensenkungen und Verbesserungen der Kapitaleffizienz deuten alle auf positive Aussichten. Das Unternehmen erwartet, dass sein effektiver Jahressteuersatz 2013 zwischen 22 % und 24 % liegen wird. Der Veräußerungsprozess der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereiche ist in vollem Gange und die erzielten Fortschritte weisen darauf hin, dass er bis zum Jahresende 2014 abgeschlossen sein sollte. Weitere Details über den Veräußerungsprozess finden Sie auf unserer Website www.weatherford.com in der Rubrik "Investor Relations".
Eckdaten aus den Geschäftsregionen
-- NordamerikaDer Quartalsumsatz belief sich in Nordamerika auf $ 1.597
Millionen, sequenziell ein Plus von 4 % und ein Minus von 7 % gegenüber
dem gleichen Quartal des Vorjahres. Der Betriebsgewinn des Quartals
stieg sequenziell um 29 % auf $ 215 Millionen und ging gegenüber dem
gleichen Quartal des Vorjahres um $ 82 Millionen bzw. 28 % zurück. Die
sequenzielle Steigerung war in erster Linie auf die saisonale Erholung
nach der "Frühjahrspause" in Kanada zurückzuführen, die sich positiv
auf die Umsätze und Margen aller Produktlinien auswirkte, aber auch auf
die gestiegene Rentabilität aufgrund weiterer interner
Kosteneinsparungsmaßnahmen und deren effizienter Umsetzung.
-- Nahost/Nordafrika/Asien-PazifikDer Umsatz des dritten Quartals von $ 819
Millionen war um $ 119 Millionen bzw. 17 % höher als im dritten Quartal
des Jahres 2012 und sequenziell um $ 100 Millionen bzw. 11 % niedriger.
Der Betriebsgewinn des laufenden Quartals liegt mit $ 69 Millionen um $
33 Millionen bzw. 92 % über dem des gleichen Quartals des Vorjahres und
stieg sequenziell um 5 %. Die Ertragskraft stieg im Nahen Osten und in
Nordamerika sequenziell, wurde aber teilweise durch die niedrigere
sequenzielle Performance in der Region Asien-Pazifik reduziert. Die
Margen verbesserten sich sequenziell und im Jahresvergleich,
ausschließlich der älteren Verträge, auch im Irak.
-- Europa/Afrika südlich der Sahara/RusslandDer Betriebsgewinn und Umsatz
der Region waren die höchsten in unserer Unternehmensgeschichte. Der
Umsatz des dritten Quartals erreichte $ 691 Millionen, lag damit um 10 %
höher als im dritten Quartal des Jahres 2012 und stieg sequenziell um
1%. Der Betriebsgewinn des laufenden Quartals liegt mit $ 103 Millionen
um 17 % über dem des gleichen Quartals des Vorjahres und stieg
sequenziell um $ 20 Millionen bzw. um 24 %. Die Steigerung des
Betriebsgewinns im Jahresvergleich war auf höhere Margen in der Region,
hauptsächlich in Europa und Afrika südlich der Sahara
zurückzuführen. Sequenziell stieg der Betriebsgewinn vorwiegend wegen
der saisonbedingt höheren Rentabilität in Russland.
-- LateinamerikaDer Umsatz des dritten Quartals war mit $ 713 Mio. um $ 26
Millionen bzw. 4 % sequenziell und um $ 55 Millionen bzw. 7 % niedriger
als im dritten Quartal 2012. Der Umsatzrückgang im dritten Quartal
verglichen mit dem Vorjahr ist weitestgehend mit den niedrigeren
Aktivitäten in Mexiko zu erklären. Der Betriebsgewinn des laufenden
Quartals lag mit $ 115 Millionen um $ 18 Millionen bzw. 19 % über dem
des gleichen Quartals des Vorjahres und stieg sequenziell um $ 25
Millionen bzw. um 28 %. Dies ist vorwiegend auf die höhere Ertragskraft
in Argentinien zurückzuführen. Die sequenzielle Steigerung der
Ertragskraft konnte trotz des Rückgangs in Mexiko, unserem größten
Land in der Region, erzielt werden.
Liquidität und freier Cashflow
Der freie Cashflow verbesserte sich dank der besseren operationellen Effizienz und des reduzierten Investitionsaufwandes sequenziell um über $ 150 Millionen. Der Investitionsaufwand ohne Kosten von Lost-in-Hole-Ereignissen ging im Jahresvergleich um 39 % und sequenziell um 20 % zurück. Der Lagerbestand reduzierte sich im zweiten Quartal in Folge und sank sequenziell um 2 %. Die Umschlagsdauer der Vorräte verringerte sich gegenüber dem Vorquartal von 85 und im Jahresvergleich von 87 Tagen auf 84 Tage. Die Außenstandsdauer stieg im Jahresvergleich um zwei bzw. sequenziell um fünf Tage. Der Grund hierfür ist weitestgehend die Verschiebung der Zahlungseingänge in Lateinamerika.
Nicht GAAP-konforme Kennzahlen; ergänzende Präsentation über Veräußerungen
Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle in diesem Dokument erwähnten Leistungskennzahlen nicht GAAP-konform. Die Überleitungen zu den entsprechenden GAAP-konformen Kennzahlen sind in den folgenden Seiten zu finden, um aussagekräftige Vergleiche zwischen den laufenden Ergebnissen und den Resultaten früherer Geschäftszeiträume zu ermöglichen. In Ergänzung zu dieser Pressemitteilung haben wir auf unserer Website eine Präsentation über unser laufendes Veräußerungsprogramm bereitgestellt.
Über Weatherford
Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiger, multinationaler Ölfelddienstleister. Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Anbieter von Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie. Weatherford ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt weltweit über 65.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.weatherford.com [http://www.weatherford.com/]
Telefonkonferenz
Am 5.November 2013, um 08.30 Uhr US-Ostküstenzeit (EST) bzw. um 07.30 Uhr zentrale Standardzeit USA (CST), wird das Unternehmen eine Telekonferenz veranstalten, um die Quartalsergebnisse mit Finanzanalysten zu besprechen. Weatherford lädt Anleger ein, der Telekonferenz live auf der Unternehmenswebsite unter www.weatherford.com, Rubrik "Investor Relations", zu folgen. Eine Aufzeichnung und ein Transkript der Telekonferenz werden kurz nach deren Abschluss in dieser Rubrik der Website zur Verfügung stehen.
Kontakte: Dharmesh Mehta +1.713.836.7267
Executive Vice President und
Chief Operating Officer
Karen David-Green +1.713.836.7430
Vice President -Investor
Relations
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Pressemitteilung und die Dokumente, auf die hierin verwiesen wird, sowie die hierin angekündigte Telekonferenz enthalten möglicherweise zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Dazu gehören Aussagen über das Niveau zukünftiger Erträge, Umsätze, Ausgaben, Margen, Investitionen, Veränderungen des Umlaufvermögens, Cashflows, Steueraufwendungen, effektive Steuersätze und Reingewinne sowie das laufende Desinvestitionsprogramm. Darüber hinaus sind sämtliche Aussagen über den Ausgang oder den potenziellen künftigen Ausgang unserer laufenden Bemühungen zur Beseitigung wesentlicher Mängel im Bereich unserer internen Kontrollen der Finanzberichterstattung für Ertragssteuerzwecke sowie Aussagen über unsere Einschätzung des Grades des Erfolgs bisheriger Korrekturbemühungen zukunftsbezogen. In einer zyklusabhängigen Branche und angesichts der gegenwärtigen gesamtwirtschaftlichen Ungewissheit ist es von Natur aus schwierig, Prognosen oder sonstige zukunftsbezogene Aussagen zu machen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung von Weatherford und unterliegen nennenswerten Risiken, Annahmen und Ungewissheiten. Zu diesen gehören das Unvermögen des Unternehmens, seine internen Kontrollen zu gestalten oder zu verbessern, um festgestellte Probleme anzusprechen, die betrieblichen Auswirkungen von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einhaltung rechtlicher Auflagen oder der Prüfung, Verbesserung und Mängelbeseitigung interner Kontrollen einschließlich der Aufdeckung von Fehlverhalten, missbräuchlicher Tätigkeiten oder der Umgehung interner Kontrollen, Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Kosten, darunter die Kosten von Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Einhaltung rechtlicher Auflagen oder der Prüfung, Verbesserung und Mängelbeseitigung interner Kontrollen, die Auswirkungen von Veränderungen der Unternehmensführung oder des Personalbestands sowie die Auswirkungen globaler politischer, ökonomischer und marktwirtschaftlicher Bedingungen auf die voraussichtlichen Ergebnisse des Unternehmens, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die erwarteten Umsätze aus gegenwärtigen und zukünftigen Verträgen zu realisieren, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Geschäfte des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, Personalkosten einzusparen, die Kosten und die Verfügbarkeit von Rohstoffen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Lieferkette und Geschäftsprozesse zu unterhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Technologien zu kommerzialisieren, die Frage, ob das Unternehmen die Vorteile der Zurückverlegung seiner zuvor in Bermuda ansässigen Muttergesellschaft realisieren kann, die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile seiner Übernahmen und Veräußerungen zu realisieren, die Auswirkungen eines Abschwungs innerhalb seiner Branche auf den Bilanzwert seiner Goodwill-Position, die Auswirkungen von Witterungsbedingungen auf die Tätigkeiten des Unternehmens, die Auswirkungen der Preise von Öl und Erdgas sowie der weltweiten Wirtschaftsbedingungen auf die Bohraktivitäten, die Auswirkungen von Turbulenzen an den Kreditmärkten auf die Fähigkeit des Unternehmens, sich mit Zins- und Wechselkursswaps gegen seine Risiken abzusichern, das Resultat laufender behördlicher Ermittlungen, darunter die Untersuchung der Umstände im Zusammenhang mit der bedeutenden Schwäche des Unternehmens im Bereich seiner internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung für Ertragssteuerzwecke seitens der Securities and Exchange Commission, das Resultat laufender Rechtsverfahren, darunter Aktionärsklagen im Zusammenhang mit der bedeutenden Schwäche des Unternehmens im Bereich seiner internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung für Ertragssteuerzwecke und der rückwirkenden Neufassung früherer Geschäftsberichte, zukünftige Preisniveaus von Rohöl und Erdgas, die Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen, das Preisniveau unserer Produkte und Dienstleistungen, die Auslastung unserer Betriebsanlagen, die Effektivität unserer Lieferkette, witterungsbedingte Unterbrechungen und andere betriebliche und außerbetriebliche Risiken, die in unserem aktuellsten Formblatt 10-K und anderen Mitteilungen an die US-amerikanische Securities and Exchange Commission dargelegt werden. Falls ein oder mehrere dieser Risiko- und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sich zugrunde liegende Annahmen als unzutreffend erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den Darstellungen unserer zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Insbesondere beruhen unsere Aussagen über die laufende Geschäftsperiode auf der Annahme, dass nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung keine Folgeereignisse oder andere nachteiligen Entwicklungen eintreten, aufgrund derer unsere Geschäftsberichte für die laufende Periode nach ihrer Übermittlung an die SEC maßgeblich von den hierin aufgeführten Beträgen abweichen. Wir verpflichten uns in keiner Weise zur Aktualisierung oder Korrektur zukunftsbezogener Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Umstände, soweit dies nicht gemäß bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen erforderlich ist.
Weatherford International Ltd.
Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(Ungeprüft)
(In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie)
Drei Monate zum
---------------
30.09.2013 30.09.2012
---------- ----------
Nettoumsätze:
Nordamerika $1.597 $1.725
Nahost/Nordafrika/Asien 819 700
Europa/SSA/Russland 691 626
Lateinamerika 713 768
3.820 3.819
----- -----
Betriebsgewinn (Aufwand):
Nordamerika 215 297
Nahost/Nordafrika/Asien 69 36
Europa/SSA/Russland 103 88
Lateinamerika 115 97
Forschung und Entwicklung (65) (68)
Verwaltungsaufwand (45) (48)
Abschreibungen von Goodwill
und Kapitalinvestitionen - -
Rückstellungen für Kosten in
Zusammenhang mit
Ermittlungen der US-
Behörden - -
Sonstige (153) (87)
---- ---
239 315
Sonstige Erträge (Ausgaben):
Zinsaufwand, netto (129) (127)
Abwertung des venezolanischen
Bolivar - -
Sonstige, netto (30) (25)
--- ---
Reingewinn (Nettoverlust) vor
Ertragssteuern 80 163
Gutschriften von
(Rückstellungen für)
Ertragssteuern: (49) (86)
--- ---
Reingewinn (Nettoverlust) 31 77
Auf Minderheitsanteile
entfallender Reingewinn (9) (7)
Auf Weatherford entfallender
Reingewinn (Nettoverlust) $22 $70
=== ===
Auf Weatherford entfallender
Gewinn (Verlust) je Aktie:
Unverwässert $0,03 $0,09
Verwässert $0,03 $0,09
Gewichtete
Durchschnittsanzahl
ausstehender Aktien:
Unverwässert 773 767
Verwässert 779 771
Neun Monate zum
---------------
30.09.2013 30.09.2012
---------- ----------
Nettoumsätze:
Nordamerika $4.818 $5.142
Nahost/Nordafrika/Asien 2.523 1.944
Europa/SSA/Russland 2.005 1.850
Lateinamerika 2.179 2.221
11.525 11.157
------ ------
Betriebsgewinn (Aufwand):
Nordamerika 606 881
Nahost/Nordafrika/Asien 180 113
Europa/SSA/Russland 251 256
Lateinamerika 303 270
Forschung und Entwicklung (203) (194)
Verwaltungsaufwand (142) (147)
Abschreibungen von Goodwill
und Kapitalinvestitionen - (793)
Rückstellungen für Kosten in
Zusammenhang mit
Ermittlungen der US-
Behörden (153) (100)
Sonstige (269) (233)
---- ----
573 53
Sonstige Erträge (Ausgaben):
Zinsaufwand, netto (388) (360)
Abwertung des venezolanischen
Bolivar (100) -
Sonstige, netto (61) (70)
--- ---
Reingewinn (Nettoverlust) vor
Ertragssteuern 24 (377)
Gutschriften von
(Rückstellungen für)
Ertragssteuern: (74) (259)
--- ----
Reingewinn (Nettoverlust) (50) (636)
Auf Minderheitsanteile
entfallender Reingewinn (24) (20)
Auf Weatherford entfallender
Reingewinn (Nettoverlust) $(74) $(656)
==== =====
Auf Weatherford entfallender
Gewinn (Verlust) je Aktie:
Unverwässert $(0,10) $(0,86)
Verwässert $(0,10) $(0,86)
Gewichtete
Durchschnittsanzahl
ausstehender Aktien:
Unverwässert 771 764
Verwässert 771 764
Weatherford International Ltd.
Ausgewählte Daten der Gewinn- und Verlustrechnung
(Ungeprüft)
(In Millionen)
Drei Monate zum
---------------
30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013
---------- ---------- ----------
Nettoumsätze:
Nordamerika $1.597 $1.529 $1.692
Nahost/Nordafrika/
Asien 819 919 785
Europa/SSA/Russland 691 681 633
Lateinamerika 713 739 727
$3.820 $3.868 $3.837
====== ====== ======
Drei Monate zum
---------------
30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013
---------- ---------- ----------
Betriebsgewinn
(Aufwand):
Nordamerika $215 $167 $224
Nahost/Nordafrika/
Asien 69 66 45
Europa/SSA/Russland 103 83 65
Lateinamerika 115 90 98
Forschung und
Entwicklung (65) (71) (67)
Verwaltungsaufwand (45) (49) (48)
Rückstellungen für - (153) -
Kosten in
Zusammenhang mit
Ermittlungen der US-
Behörden
Sonstige (153) (78) (38)
$239 $55 $279
==== === ====
Drei Monate zum
---------------
30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013
---------- ---------- ----------
Umsätze nach
Produktlinien:
Formationsevaluierung
und
Bohrlochkonstruktion(1) $2.330 $2.361 $2.273
Komplettierung und
Produktion(2) 1.490 1.507 1.564
$3.820 $3.868 $3.837
====== ====== ======
Drei Monate zum
---------------
30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013
---------- ---------- ----------
Abschreibungen:
Nordamerika $108 $102 $108
Nahost/Nordafrika/
Asien 101 98 93
Europa/SSA/Russland 69 68 71
Lateinamerika 71 68 68
Forschung,
Entwicklung und
Verwaltung 3 5 6
$352 $341 $346
==== ==== ====
Drei Monate zum
---------------
31.12.2012 30.09.2012
---------- ----------
Nettoumsätze:
Nordamerika $1.682 $1.725
Nahost/Nordafrika/
Asien 851 700
Europa/SSA/Russland 669 626
Lateinamerika 856 768
$4.058 $3.819
====== ======
Drei Monate zum
---------------
31.12.2012 30.09.2012
---------- ----------
Betriebsgewinn
(Aufwand):
Nordamerika $226 $297
Nahost/Nordafrika/
Asien 58 36
Europa/SSA/Russland 59 88
Lateinamerika 125 97
Forschung und
Entwicklung (63) (68)
Verwaltungsaufwand (49) (48)
Rückstellungen für - -
Kosten in
Zusammenhang mit
Ermittlungen der US-
Behörden
Sonstige (111) (87)
$245 $315
==== ====
Drei Monate zum
---------------
31.12.2012 30.09.2012
---------- ----------
Umsätze nach
Produktlinien:
Formationsevaluierung
und
Bohrlochkonstruktion(1) $2.348 $2.128
Komplettierung und
Produktion(2) 1.710 1.691
$4.058 $3.819
====== ======
Drei Monate zum
---------------
31.12.2012 30.09.2012
---------- ----------
Abschreibungen:
Nordamerika $108 $108
Nahost/Nordafrika/
Asien 94 90
Europa/SSA/Russland 71 63
Lateinamerika 63 61
Forschung,
Entwicklung und
Verwaltung 7 7
$343 $329
==== ====
(1) Formationsevaluierung und Bohrlochkonstruktion beinhaltet
Bohrdienste, Bohrlochkonstruktion, Integrierte Bohr-, Wireline-
und Evaluierungsdienste, Bohrwerkzeuge sowie Fishing- und Re-
entry-Dienste.
(2) Komplettierung und Produktion beinhaltet Fördersystemantriebe,
Stimulierung und Chemikalien, Komplettierungssysteme sowie
Rohrleitungs- und Spezialdienstleistungen
Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse im Einklang mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus. Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse (im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten, nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Betriebsgewinne, Ertragssteuerrückstellungen, Reingewinne oder sonstigen Daten herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen Geschäftsergebnissen betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.
Weatherford International Ltd. Überleitung der GAAP-konformen und nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen (Ungeprüft) (In Millionen, ausgenommen Beträge je Aktie)
Drei Monate zum
30.09.2013 30.06.2013 30.09.2012
Betriebsgewinn:
Betriebsgewinn nach GAAP $239 $55 $315
Abschreibungen von
Goodwill und
Kapitalinvestitionen - - -
Rückstellungen für
Kosten in Zusammenhang
mit Ermittlungen der
US-Behörden - 153 -
Ältere Verträge (a) 107 21 14
Korrigierte Steuerposten
und berichtigter
Aufwand 8 6 27
Abfindungen 20 36 6
Aufwendungen in
Zusammenhang mit
Untersuchungen 8 12 -
Sonstige Anpassungen 10 3 40
Nicht GAAP-konformer
Betriebsgewinn $392 $286 $402
==== ==== ====
Gewinn vor
Ertragssteuern:
Gewinn (Verlust) vor
Ertragssteuern, GAAP-
konform $80 $(91) $163
Anpassung des
Betriebsgewinns: 153 231 87
Abwertung des
venezolanischen Bolivar - - -
Sonstige Anpassungen - - -
Nicht GAAP -konformer
Gewinn vor
Ertragssteuern: $233 $140 $250
==== ==== ====
Ertragssteuerrückstellung:
GAAP-konforme
Ertragssteuerrückstellungen $(49) $(20) $(86)
Nicht GAAP-konforme
Ertragssteuerrückstellungen (47) (17) (103)
Auf Weatherford
entfallender
Reingewinn:
GAAP-konformer
Reingewinn (Verlust)) $22 $(118) $70
Abschreibungen von
Goodwill und
Kapitalinvestitionen - - -
Rückstellungen für
Kosten in Zusammenhang
mit Ermittlungen der
US-Behörden - 153 -
Abwertung des
venezolanischen Bolivar - - -
Ältere Verträge 113 31 14
Korrigierte Steuerposten
und berichtigter
Aufwand 7 5 24
Abfindungen 17 25 5
Aufwendungen in
Zusammenhang mit
Untersuchungen 10 8 -
Sonstige Anpassungen 8 12 27
--- --- ---
Gesamtaufwand nach
Steuern 155 234 70
Nicht GAAP-konformer
Reingewinn $177 $116 $140
==== ==== ====
Auf Weatherford
entfallender
verwässerter Gewinn je
Aktie
Verwässerter Gewinn
(Verlust) je Aktie nach
GAAP $0,03 $(0,15) $0,09
Gesamtaufwand nach
Steuern 0,20 0,30 0,09
---- ---- ----
Nicht GAAP-konformer
verwässerter Gewinn je
Aktie: $0,23 $0,15 $0,18
===== ===== =====
Effektiver Steuersatz
nach GAAP (b) 61% (22%) 53%
Effektiver
Jahressteuersatz (c) 20% 12% 41%
Neun Monate zum
30.09.2013 30.09.2012
Betriebsgewinn:
Betriebsgewinn nach GAAP $573 $53
Abschreibungen von
Goodwill und
Kapitalinvestitionen - 793
Rückstellungen für
Kosten in Zusammenhang
mit Ermittlungen der
US-Behörden 153 100
Ältere Verträge (a) 131 107
Korrigierte Steuerposten
und berichtigter
Aufwand 35 53
Abfindungen 64 40
Aufwendungen in
Zusammenhang mit
Untersuchungen 25 2
Sonstige Anpassungen 14 31
Nicht GAAP-konformer
Betriebsgewinn $995 $1.179
==== ======
Gewinn vor
Ertragssteuern:
Gewinn (Verlust) vor
Ertragssteuern, GAAP-
konform $24 $(377)
Anpassung des
Betriebsgewinns: 422 1.126
Abwertung des
venezolanischen Bolivar 100 -
Sonstige Anpassungen - (3)
Nicht GAAP -konformer
Gewinn vor
Ertragssteuern: $546 $746
==== ====
Ertragssteuerrückstellung:
GAAP-konforme
Ertragssteuerrückstellungen $(74) $(259)
Nicht GAAP-konforme
Ertragssteuerrückstellungen (112) (287)
Auf Weatherford
entfallender
Reingewinn:
GAAP-konformer
Reingewinn (Verlust)) $(74) $(656)
Abschreibungen von
Goodwill und
Kapitalinvestitionen - 792
Rückstellungen für
Kosten in Zusammenhang
mit Ermittlungen der
US-Behörden 153 99
Abwertung des
venezolanischen Bolivar 61 -
Ältere Verträge 152 107
Korrigierte Steuerposten
und berichtigter
Aufwand 30 44
Abfindungen 48 35
Aufwendungen in
Zusammenhang mit
Untersuchungen 21 2
Sonstige Anpassungen 19 16
--- ---
Gesamtaufwand nach
Steuern 484 1.095
Nicht GAAP-konformer
Reingewinn $410 $439
==== ====
Auf Weatherford
entfallender
verwässerter Gewinn je
Aktie
Verwässerter Gewinn
(Verlust) je Aktie nach
GAAP $(0,10) $(0,86)
Gesamtaufwand nach
Steuern 0,63 1,43
---- ----
Nicht GAAP-konformer
verwässerter Gewinn je
Aktie: $0,53 $0,57
===== =====
Effektiver Steuersatz
nach GAAP (b) 308% (69%)
Effektiver
Jahressteuersatz (c) 21% 38%
Anmerkung (a): Die Umsätze im Zusammenhang mit älteren Pauschalverträgen im Irak beliefen sich jeweils auf $ 80 Millionen, $ 215 Millionen und $ 91 Millionen für den Dreimonatszeitraum bis zum 30.09.2013, 30.06.2013 und 30.09.2012, und $ 460 Millionen bzw. $ 182 Millionen für den Neunmonatszeitraum bis zum 30.09.2013 bzw. 2012. Anmerkung (b): Der nach GAAP ermittelte effektive Steuersatz ist die GAAP-konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den GAAP- konformen Gewinn vor Ertragssteuern. Anmerkung (c): Der effektive Jahressteuersatz ist die nicht-GAAP- konforme Ertragssteuerrückstellung geteilt durch den nicht-GAAP- konformen Gewinn vor Ertragssteuern.
Weatherford International Ltd.
Ausgewählte Bilanzdaten
(Ungeprüft)
(In Millionen)
30.09.2013 30.06.2013 31.03.2013
---------- ---------- ----------
Aktiva:
Barbestand und $316 $295 $286
zahlungswirksame
Mittel
Forderungen, netto 4.004 3.837 3.850
Lagerbestände, netto 3.580 3.637 3.744
Immobilien, Anlagen
und 8.397 8.333 8.299
Ausrüstung, netto
Goodwill und
immaterielle 4.421 4.402 4.485
Vermögenswerte,
netto
Eigenkapitalanteile 686 671 660
Passiva:
Kreditor 2.117 2.144 2.191
Kurzfristige
Darlehen und der 2.230 2.148 1.896
fällige Anteil
langfristiger
Darlehen
Langfristige
Darlehen 7.065 7.087 7.032
31.12.2012 30.09.2012
---------- ----------
Aktiva:
Barbestand und $300 $365
zahlungswirksame
Mittel
Forderungen, netto 3.885 3.911
Lagerbestände, netto 3.675 3.676
Immobilien, Anlagen
und 8.299 8.122
Ausrüstung, netto
Goodwill und
immaterielle 4.637 4.653
Vermögenswerte,
netto
Eigenkapitalanteile 646 642
Passiva:
Kreditor 2.108 2.023
Kurzfristige
Darlehen und der 1.585 1.606
fällige Anteil
langfristiger
Darlehen
Langfristige
Darlehen 7.049 7.300
Weatherford International Ltd.
Nettoverschuldung
(Ungeprüft)
(In Millionen)
Veränderung der Nettoverschuldung im
Dreimonatszeitraum bis zum
30.09.2013:
Nettoverschuldung Stand 30.06.2013 $(8.940)
Betriebsgewinn 239
Abschreibungen 352
Kapitalinvestitionen (365)
Zunahme des Umlaufvermögens (116)
Gezahlte Ertragssteuern (79)
Zinsaufwand (178)
Zukäufe und Veräußerungen von Aktiva
und Geschäftsbereichen, netto 8
Nettoveränderung der Forderungs- bzw.
Kostenüberschüsse (17)
Sonstige 117
---
Nettoverschuldung Stand 30.09.2013 $(8.979)
=======
Veränderung der Nettoverschuldung im
Neunmonatszeitraum bis zum
30.09.2013:
Nettoverschuldung Stand 31.12.2012 $(8.334)
Betriebsgewinn 573
Abschreibungen 1.039
Kapitalinvestitionen (1.211)
Zunahme des Umlaufvermögens (215)
Gezahlte Ertragssteuern (336)
Zinsaufwand (442)
Zukäufe und Veräußerungen von Aktiva
und Geschäftsbereichen, netto 67
Nettoveränderung der Forderungs- bzw.
Kostenüberschüsse (190)
Sonstige 70
---
Nettoverschuldung Stand 30.09.2013 $(8.979)
=======
Bestandteile der Nettoverschuldung 30.09.2013 30.06.2013 31.12.2012
---------- ---------- ----------
Barmittel $316 $295 $300
Kurzfristige Darlehen und der fällige
Anteil langfristiger Darlehen (2.230) (2.148) (1.585)
Langfristige Darlehen (7.065) (7.087) (7.049)
------ ------ ------
Nettoverschuldung $(8.979) $(8.940) $(8.334)
======= ======= =======
Bei der "Nettoverschuldung" handelt es sich um die Schulden abzüglich der
Barmittel. Das Management ist der Ansicht, dass die Nettoverschuldung
nützliche Informationen über den Verschuldungsgrad von Weatherford
vermittelt, indem es die Barmittel berücksichtigt, mit denen die Schulden
zurückgezahlt werden könnten.
Das Umlaufvermögen ist als die Summe der Forderungen und Lagerbestände
abzüglich der Verbindlichkeiten definiert.
Wir weisen unsere finanziellen Ergebnisse in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (GAAP) aus. Die Unternehmensführung von Weatherford ist jedoch der Ansicht, dass gewisse nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und Zahlenverhältnisse (im Sinne von Bestimmung G der US-Börsenaufsicht SEC) den Nutzern dieser Finanzinformationen erhöhen und zusätzliche aussagekräftige Vergleiche zwischen den aktuellen Ergebnissen und denen früherer Zeiträume ermöglichen. Die im Folgenden aufgeführten, nicht GAAP-konformen Beträge sollten nicht als Ersatz für die GAAP-konform ermittelten und ausgewiesenen Cashflow- Informationen herangezogen, sondern gemeinsam mit den ausgewiesenen Kapitalflussrechnungen betrachtet werden, die das Unternehmen in Übereinstimmung mit GAAP ermittelt hat.
Weatherford International Ltd. Ausgewählte Cashflow-Daten (Ungeprüft) (In Millionen)
Drei Monate zum
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30.09.2013 30.06.2013 30.09.2012
---------- ---------- ----------
Netto-Cashflow aus $326 $252 $231
(verwendet für)
Betriebstätigkeiten
Abzüglich: (365) (446) (572)
Investitionsaufwand
für Immobilien,
Anlagen und
Ausrüstung
Freier Cashflow $(39) $(194) $(341)
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Neun Monate zum
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30.09.2013 30.09.2012
---------- ----------
Netto-Cashflow aus $567 $516
(verwendet für)
Betriebstätigkeiten
Abzüglich: (1.211) (1.670)
Investitionsaufwand
für Immobilien,
Anlagen und
Ausrüstung
Freier Cashflow $(644) $(1.154)
===== =======
Der freie Cashflow wird als die durch Betriebstätigkeiten erwirtschafteten Nettobarmittel definiert, abzüglich Kapitalausgaben. Der freie Cashflow ist eine wichtige Kennzahl, die Aufschluss darüber gibt, wie viele Barmittel durch unsere normalen Geschäftstätigkeiten generiert oder verbraucht werden, unter Berücksichtigung der Kapitalinvestitionen. Das Management nutzt den freien Cashflow als eine Kennzahl, anhand derer es die Fortschritte der Initiativen zur Steigerung von Kapitaleffizienz und Cashflow beurteilt.
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