Weatherford International Ltd.

EANS-Adhoc: Weatherford commence des procédures de sollicitation de consentement pour ses obligations de premier rang

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  Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du
  contenu.
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Sollicitation de consentement

04.08.2012

GENÈVE, Suisse, 3 août 2012 -- Weatherford International Ltd. (NYSE et SIX:WFT),
une sarl suisse (« Weatherford Switzerland »), a annoncé aujourd'hui que
Weatherford International Ltd., une société exonérée aux Bermudes (« Weatherford
Bermuda ») et Weatherford International, Inc., une entreprise du Delaware («
Weatherford Delaware »), toutes les deux filiales à part entière de Weatherford
Switzerland et émettrices des obligations de premier rang répertoriées dans
tableaux ci-dessous, ont chacune commencé des procédures de sollicitation de
consentement (collectivement la « Sollicitation de consentement »). Conformément
aux actes de fiducie respectifs les concernant, ces procédures s'adressent aux
titulaires desdites obligations de premier rang (les « Obligations »).  

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO) 

La Sollicitation de consentement demande aux titulaires de reporter la date de
certaines échéances de présentation contenues dans les actes de fiducie des
Obligations (les « Actes de fiducies »). Cette demande de report est associée à
l'annonce précédente de Weatherford Switzerland du retard de la soumission de
son rapport du deuxième trimestre sur formulaire 10-Q, et du retard éventuel de
la soumission de son rapport 10-Q du troisième trimestre, à la Commission des
opérations de bourse (la « SEC »). 

Les consentements demandés permettraient à Weatherford Switzerland de reporter
au 31 mars 2013 au plus tard, la soumission, aux fiduciaires nommés au titre des
actes de fiducie, d'exemplaires des rapports trimestriels et des autres rapports
remis à la SEC. 

Les titulaires d'Obligations peuvent se référer à la déclaration de
Sollicitation de consentement du 2 août 2012 et à la Lettre de consentement
associée pour prendre connaissance des conditions détaillées de la Sollicitation
de consentement. La date de clôture pour déterminer les titulaires autorisés à
donner leur consentement est le 1er août 2012. La Sollicitation de consentement
expire le 13 août 2012 à 17h00, heure de New York City (l'« Heure d'expiration
»), sauf si prolongée, à la seule discrétion de Weatherford.

Sous réserve de certaines conditions, Weatherford Bermuda et Weatherford
Delaware proposent de verser aux titulaires des frais de consentement de 2,50 $
au comptant pour chaque 1000 $ du principal des Obligations pour lesquelles les
consentements sont soumis correctement et non révoqués avant la Date
d'expiration. 



        
     Séries d'Obligations de                   Montant total du principal en 
        Weatherford Bermuda                   circulation à la date de clôture  
Obligations de premier rang à 5,15 % 
    arrivant à échéance en 2013
(CUSIP/ISIN: 947075AC1/US947075AC16)                  294 000 000 U.S.$ 
Obligations de premier rang à 4,95 % 
    arrivant à échéance en 2013
(CUSIP/ISIN: 947075AA5/US947075AA59)                  250 000 000 U.S.$ 
Obligations de premier rang à 5,50 % 
    arrivant à échéance en 2016
(CUSIP/ISIN: 947076AB1/US947076AB16)                  350 000 000 U.S.$ 
Obligations de premier rang à 6,00 % 
    arrivant à échéance en 2018
(CUSIP/ISIN: 947075AD9/US947075AD98)                  500 000 000 U.S.$ 

Obligations de premier rang à 9,625 % 
    arrivant à échéance en 2019
(CUSIP/ISIN: 947075AF4/US947075AF47)                1 000 000 000 U.S.$ 
Obligations de premier rang à 5,125 % 
    arrivant à échéance en 2020

(CUSIP/ISIN: 94707VAA8/US94707VAA89)                  800 000 000 U.S.$ 
Obligations de premier rang à 4,50 % 
    arrivant à échéance en 2022
(CUSIP/ISIN: 94707VAC4/US94707VAC46)                  750 000 000 U.S.$ 
Obligations de premier rang à 6,50 % 
    arrivant à échéance en 2036
(CUSIP/ISIN: 947075AB3/US947075AB33)                  600 000 000 U.S.$ 
Obligations de premier rang à 7,00 % 
    arrivant à échéance en 2038
(CUSIP/ISIN: 947075AE7/US947075AE71)                  500 000 000 U.S.$ 
Obligations de premier rang à 9,875 % 
    arrivant à échéance en 2039
(CUSIP/ISIN: 947075AG2/US947075AG20)                  250 000 000 U.S.$ 
Obligations de premier rang à 6,75 % 
    arrivant à échéance en 2040
(CUSIP/ISIN: 94707VAB6/US94707VAB62)                  600 000 000 U.S.$ 
Obligations de premier rang à 5,95 % 
    arrivant à échéance en 2042
(CUSIP/ISIN: 94707VAD2/US94707VAD29)                  550 000 000 U.S.$

        
      Séries d'Obligations de                  Montant total du principal en
        Weatherford Delaware                 circulation à la date de clôture   
Obligations de premier rang à 6,35 % 
    arrivant à échéance en 2017 

(CUSIP/ISIN: 947074AJ9/US947074AJ93
 CUSIP/ISIN: 947074AF7/US947074AF71
       ISIN: USU94320AC96)                             600 000 000 U.S.$        
Obligations de premier rang à 6,80 % 
    arrivant à échéance en 2037 
(CUSIP/ISIN: 947074AK6/US947074AK66)                   300 000 000 U.S.$    
        
                
Weatherford Bermuda et Weatherford Delaware ont engagé Morgan Stanley & Co. LLC
et J.P. Morgan Securities LLC en tant qu'agents de sollicitation de la
Sollicitation de consentement. Morgan Stanley a été engagé en tant qu'agent de
sollicitation principal et D. F. King & Co., Inc. a été engagé en tant qu'agent
d'information et de tabulation pour la Sollicitation de consentement.  Toutes
les questions ou les demandes concernant la Sollicitation de consentement
peuvent être soumises à Morgan Stanley & Co. LLC, en composant le +1 (800)
624-1808 (numéro d'appel gratuit) ou le +1 (212) 761-1057 (appel en PCV) ou à
J.P. Morgan Securities LLC, en composant le +1 (866) 834-4666 (appel gratuit) ou
le +1 (212) 834-2494 (appel en PCV). Les questions ou les demandes concernant
des exemplaires de la Déclaration de la sollicitation de consentement, la Lettre
de consentement ou les documents associés peuvent être adressées à D. F. King &
Co., Inc. en composant le +1 (800) 859-8509 (appel gratuit) ou le +1 (212)
269-5550 (pour les banques et les maisons de courtage).

Ce communiqué est à titre d'information uniquement et n'est pas une
sollicitation de consentement. La sollicitation de consentement est uniquement
soumise conformément à la Déclaration de sollicitation de consentement du 2 août
2012 et à la Lettre de consentement associée. La Sollicitation de consentement
est sous réserve de certaines conditions et contient certains risques pour les
titulaires qui consentent, comme expliqué plus complètement dans la Déclaration
de sollicitation de consentement. Weatherford Bermuda et Weatherford Delaware se
réservent le droit d'annuler ou de modifier toute condition de la Sollicitation
de consentement ou de la résilier, avant l'Heure d'expiration, pour un ou les
deux Actes de fiducie, et ce pour n'importe quelle raison.  

À propos de Weatherford

Weatherford est une multinationale spécialisée dans les services d'exploitation
pétrolière. Son siège est basé en Suisse. La société est un des plus importants
et plus innovants fournisseurs de solutions mécaniques, de technologies et de
services pour les activités de forage et de production dans les secteurs du
pétrole et du gaz. Weatherford est présente dans plus de 100 pays et emploie
plus de 60 000 personnes réparties dans le monde entier. 

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué, ainsi que nos soumissions à la SEC, contient des
déclarations pouvant constituer des énoncés prospectifs au sens de la loi
Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Cela inclut les déclarations
concernant les niveaux futurs des bénéfices, des produits d'exploitation, des
marges, des investissements, des évolutions du fonds de roulement, de la
trésorerie, des dépenses fiscales, des taux d'imposition effectifs et du
bénéfice net ainsi que les perspectives générales de l'industrie des services
aux champs pétrolifères, et de nos activités en particulier, et les déclarations
concernant le calendrier ou le contenu des informations financières devant être
soumises à la SEC à propos de la période actuelle ou des périodes antérieures.
Les énoncés prospectifs comprennent également toute déclaration concernant la
conclusion ou l'éventuelle conclusion future de la rectification en cours des
lacunes importantes de notre contrôle interne sur la présentation des impôts sur
les bénéfices. 

Les énoncés prospectifs de Weatherford sont soumis à certains risques,
incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes, qui sont décrits plus
en détails dans les rapports de Weatherford Switzerland et dans les déclarations
d'enregistrement soumises à la SEC, incluent l'impact des cours du pétrole et du
gaz naturel et les conditions économiques mondiales affectant les activités de
forage, le résultat des enquêtes en cours du gouvernement, tout retard dans la
soumission de nos rapports périodiques à la SEC et, en conséquence, tout manque
d'informations financières ou autres informations soumises au marché ou toute
non-conformité dans les obligations de présentations en vertu de nos Actes de
fiducies, la demande pour nos produits et services et leurs tarifs, les
conditions économiques et réglementaires nationales et internationales et les
évolutions des lois fiscales et d'autres lois affectant notre activité. Dans
l'éventualité de la concrétisation d'un ou de plusieurs de ces risques, ou si
les hypothèses s'avèrent incorrectes, les résultats réels sont susceptibles
d'être considérablement différents de ceux anticipés actuellement.


Demande de précision:
Contacts : John H. Briscoe          +1.713.836.4610
           Vice-président principal et directeur financier

           Karen David-Green        +1.713.836.7430
           Vice-présidente - Relations avec les investisseurs

Fin du communiqué                               euro adhoc 
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Emetteur:    Weatherford International Ltd.
             Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6
             CH-1204 Geneva
Tél:         +41.22.816.1500
FAX:         +41.22.816.1599
Mail:     karen.david-green@weatherford.com
WWW:      http://www.weatherford.com
Branche:     Prospection pétrolière et gazière
ISIN:        CH0038838394
Indice:      
Bourses:     Main Standard: SIX Swiss Exchange, Bourse: New York, Euronext Paris 
Langue:      Français
 



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