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Weatherford kündigt Befristung des Maximalen Ausschreibungsangebot an und veröffentlicht die Resultate der Barübernahmeangebote

Genf (ots/PRNewswire)

Weatherford International
Ltd., eine Schweizer Aktiengesellschaft   ("Weatherford") gab heute
die Befristung des Maximalen Ausschreibungsangebot zum 20. Oktober
2010, 17 Uhr, Ortszeit von New York City (Datum und Uhrzeit der
"Befristung des Maximalen Ausschreibungsangebot") bekannt. Das
Maximale Ausschreibungsangebot bezieht sich auf den Maximalen
Auschreibungsbetrag von Anleihen in Höhe von 532.934.000 US-Dollar.
Unter dem Maximalen Ausschreibungsangebot bot (a) Weatherford
International, Inc., ein im US-Bundesstaat Delaware ansässiges
Unternehmen und Tochterunternehmen von Weatherford ("Weatherford
Delaware") den Kauf seiner 5,95 % vorrangigen Anleihen unter
bestimmten Bedingungen mit Fälligkeit zum 15. June 2012 an, und (b)
Weatherford International Ltd., ein auf den Bermudas freigestelltes
Unternehmen und Tochterunternehmen von Weatherford ("Weatherford
Bermuda") unterbreitete ein Angebot, seine 5.15 % vorrangigen
Anleihen mit Fälligkeit zum 15. March 2013 und seine 4.95 %
vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit zum 15. Oktober 2013 unter
bestimmten Bedingungen zu kaufen. Das Maximale Ausschreibungsangebot
war eines von zwei getrennten Ausschreibungen und das andere war ein
"Any-and-All"-Angebot. Beide spezifizierten Serienangebote wurden für
einen Gesamtkaufpreis von bis zu 700 Mio. US-Dollar auf ausstehende
vorrangige Schulden von Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda
angeboten. Im "Any-and-All"-Angebot, dass am 22. September 2010
ablief, wurden Anleihen im Gesamtnennbetrag von 167.066.000 US-Dollar
wirksam angeboten und am Donnerstag, den 23. September 2010 für den
Kauf akzeptiert, wie unten ausführlich dargelegt. Beide Angebote
erfolgten nach der Ausstellung einer Kaufgarantie und des
dazugehörigen Übertragungsschreibens, das eine umfassende
Beschreibung der Bedingungen der Ausschreibung festlegte.
    (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
    (Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO)
Nach zur Verfügung gestellten Angaben von Global Bondholder
Services, der Depotstelle für die Angebote, wurde der
Gesamtnennbetrag der gegenständlichen Anleihen des maximalen
Ausschreibungsangebots, 631.195.000 US-Dollar wirksam angeboten und
nicht wirksam am Ablaufdatum vor 17 Uhr, Ortszeit von New York City
zurückgezogen, wie es unten detailliert aufgeführt ist.
                                 Bezeichnung        Ausstehender
                      WKN-          des          Gesamtnennbetrag
    Emittent         Nummern      Wertpapier       (US-Dollar)
    ------           -------       --------        -----------
    Das Angebot für Anleihen von Weatherford Delaware ist unten aufgeführt,
     hier das Any-and-All-Angebot:
    Weatherford    947074AD2        6 5/8 %         350.000.000 US-Dollar
    Delaware                  Erstrangige Anleihen
                                      am
                                 15. November 2011
                                     fällig
    Die jeweiligen Angebote für Anleihen von Weatherford Delaware und
     Weatherford Bermuda sind unten aufgeführt, hier das Maximale
     Ausschreibungsangebot:
    Weatherford    947074AH3       5.95 %           600.000.000 US-Dollar
    Delaware                 Erstrangige Anleihen
                                    am
                               15. Juni 2012
                                   fällig
    Weatherford    947075AC1       5.15 %           500.000.000 US-Dollar
    Bermuda                    Erstrangige Anleihen
                                    am
                                15. März 2013
                                   fällig
    Weatherford    947075AA5       4.95 %           250.000.000 US-Dollar
    Bermuda                   Erstrangige Anleihen
                                    am
                              15. Oktober 2013
                                   fällig
    Aggregiertes Maximales Ausscheibungsangebot
     an Wertpapieren                              1.350.000.000 US-Dollar
                Gesamtnennbetrag     Prozentsatz des
                des Angebotsbetrag    ausstehenden          Akzeptanz-
    Emittent      (US-Dollar)        Angebotsbetrag       Prioritätsstufe
    ------        ------------      -------------           ----------
    Das Angebot von Weatherford Delaware für Anleihen ist unten aufgeführt:
     hier die "Any-and-All"-Angebote
    Weatherford   167.066.000 US-Dollar   47,73 %       nicht zutreffend
    Delaware
    Die Angebote von Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda für die
     betreffenden Anleihen sind unten aufgeführt: hier Maximales
     Ausschreibungsangebot
    Weatherford   326.931.000 US-Dollar   54,49 %               1
    Delaware
    Weatherford   210.267.000  US-Dollar  42,05 %               2
    Bermuda
    Weatherford    93.997.000  US-Dollar  37,60 %               3
    Bermuda
   Aggregiertes
    Maximales
    Ausscheibungsangebot
    von
    Wertpapieren  631.195.000 US-Dollar   46,76 %
Weatherford Delaware oder/und Weatherford Bermuda, soweit
zutreffend, akzeptierten den Kauf von allen 5,95 % vorrangigen
Anleihen mit Fälligkeit zum 15. Juni 2012, die wirksam angeboten und
nicht zurückgezogen wurden (Akzeptanzprioritätsstufe eins),
206.003.000 US-Dollar, ein aggregierter Gesamtbetrag von 5,15 %
vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit zum 15. März 2013, die wirksam
angeboten und nicht zurückgezogen wurden  (Akzeptanzprioritätsstufe
zwei), die einen Pro-Ration-Faktor von etwa 98 % darstellen (wie in
den angebotenen Kaufurkunden und den entsprechenden
Übertragungsurkunden der Angebote dargelegt, die den Inhabern der
betroffenen Anleihen zur Verfügung gestellt wurden) und keine der
4,95 % vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit zum 15. Oktober 2013, die
wirksam angeboten und nicht wirksam zurückgezogen wurden
(Akzeptanzprioritätsstufe drei). Weatherford Delaware oder/und
Weatherford Bermuda, soweit zutreffend, hat vor, alle akzeptierten
und für den Kauf bestimmte Anleihen heute, entsprechend dem Maximalen
Ausschreibungsangebot, in taggleichen Werten auszuzahlen. Nach Ablauf
des Maximalen Ausschreibungsangebots wird Weatherford $ 700.000.000
US-Dollar als Gesamtnennbetrag der Anleihen eingezogen haben, die wie
früher geplant in 2011, 2012 und 2013 fällig waren.
Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. Incorporated
und UBS Securities LLC handeln gemeinsam als Konsortialmanager und
die Global Bondholder Services Corporation Services Corporation
übernimmt bezüglich der Kaufangebote die Rolle der Verwahrstelle und
Informationsvermittlung.
Weatherford oder ihre Tochtergesellschaften (einschliesslich
Weatherford Delaware und Weatherford Bermuda) können von Zeit zu Zeit
nach Ablaufdatum weitere Anleihen auf dem freien Markt oder bei
privat ausgehandelten Transaktionen erwerben, sei es durch
Ausschreibungsangebote, Tauschangebote oder in sonstiger Weise, oder
sie können Anleihen entsprechend der Vertragsbedingungen der Anleihen
einlösen. Alle weiteren Käufe unterliegen den gleichen Bedingungen
oder solchen Bedingungen, die mehr oder weniger günstig für die
Inhaber der Anleihen sind, als diejenigen, auf welche hierin Bezug
genommen wird. Solche Käufe hängen von den dann jeweils geltenden
Faktoren ab.
Weatherford ist ein in der Schweiz ansässiges, multinationales
Ölfeld-Service-Unternehmen. Es zählt zu den weltweit grössten
Anbietern von innovativen mechanischen Lösungen, Technologien und
Dienstleistungen für die Bohr- und Produktionssektoren der Erdöl- und
Erdgasindustrie. Weatherford ist in über 100 Ländern tätig und
beschäftigt weltweit mehr als 52 000 Mitarbeiter.
Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen
betreffen unter anderem Weatherfords Erwartungen hinsichtlich dem
Kauf und der zeitlichen Abstimmung von akzeptierten Käufen von
Anleihen, entsprechend dem Maximalen Auschreibungsangebot und der
finanziellen Situation von Weatherford, die die Liquidität der
genannten Transaktionen betreffen. Weatherfords vorausschauende
Aussagen unterliegen gewissen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen.
Zu diesen Risiken und Ungewissheiten, die in vollständigerem Umfang
in den bei der SEC eingereichten Geschäftsberichten und
Zulassungserklärungen von Weatherford International Ltd. erläutert
werden, zählen die Auswirkungen von Erdöl- und Erdgaspreisen sowie
die globalen wirtschaftlichen Bedingungen für die Bohraktivitäten des
Unternehmens, die Ergebnisse von schwebenden Untersuchungen der
Regierung, die Nachfrage nach bzw. die Preisstruktur von Weatherfords
Produkten und Dienstleistungen, nationale und internationale
wirtschaftliche und behördliche Bedingungen sowie Änderungen von
Steuergesetzen und anderen gesetzlichen Vorgaben, die unsere
Geschäftstätigkeit beeinflussen könnten sowie weitergehende
unbeständige Bedingungen am Kreditmarkt und das Interesse der
Inhaber, die diese Anleihen abgeschlossen haben. Für den Fall, dass
sich diese Risiken und Unsicherheiten in Einzelfällen oder gehäuft
bemerkbar machen, oder wenn sich Annahmen als unzutreffend erweisen
sollten, kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den momentan erwarteten Ergebnissen abweichen.
Kontakte:  Andrew P. Becnel                   +41-22-816-1502
               Leiter der Finanzabteilung
               Karen David-Green                  +1-713-693-2530
               Vizepräsidentin für
               Investorenbeziehungen

Pressekontakt:

CONTACT: Andrew P. Becnel, Leiter der Finanzabteilung,
+41-22-816-1502,oder Karen David-Green, Vizepräsidentin für
Investorenbeziehungen,+1-713-693-2530, beide von Weatherford
International Ltd.

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