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EANS-Adhoc: Rückkaufangebot im Rahmen des Debt Issuance Programme

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
08.02.2011
Die Hypo Alpe-Adria-Bank International AG gibt bekannt, 
Anleihegläubiger der im Rahmen ihres EUR 1,350,000,000 Debt Issuance 
Programme vom 11. Februar 2009 emittierten Guaranteed Notes 
einzuladen, Angebote zum Rückkauf zu folgenden Konditionen abzugeben:
•
EUR 1,000,000,000 3.125 % Guaranteed Notes fällig per 24. Juli 2013,
ISIN XS0440690161, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 1,
Benchmark: Interpolated Mid-Swap Rate,
Rückkaufs-Spread: -5 bps,
• EUR 100,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 27. 
August 2012, ISIN XS0447437368, ausgegeben als Tranche 1 der Serie 2,
Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps,
• EUR 100,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 7. 
September 2012, ISIN XS0448625813, ausgegeben als Tranche 1 der Serie
3, Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps und
• EUR 150,000,000 Guaranteed Floating Rate Notes fällig per 4. 
September 2012, ISIN XS0448662857, ausgegeben als Tranche 1 der Serie
4, Benchmark: 3 Monats EURIBOR Discount Margin: -12 bps.
Die Gesellschaft behält sich vor, die Bedingungen des 
Rückkaufangebots in jeder Hinsicht zu ändern, einschließlich des 
Rechts ein maximales Volumen der zum Rückkauf akzeptierten Guaranteed
Notes festzusetzen. Die Angebotsfrist läuft vom 8. Februar 2011, 
12.00 Uhr bis 16. Februar 2011, 12.00 Uhr. Die Festlegung des 
endgültigen Rückkaufspreises und die Bekanntgabe der Ergebnisse des 
Rückkaufs erfolgen voraussichtlich am 16. Februar 2011. 
Abwicklungstag wird voraussichtlich der 21. Februar 2011 sein.
Das in Zusammenhang mit der Einladung zur Abgabe von Angeboten zum 
Rückkauf erstellte Invitation Memorandum ist über den Tender Agent, 
Lucid Issuer Services Limited, Tel. +44 20 7704 0880 bzw E-Mail  
haa@lucid-is.com, erhältlich.
Ergänzende Informationen zum Rückkauf sind über die Joint Dealer 
Manager erhältlich:
BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London NW1 6AA
United Kingdom
Tel +44 20 7595 8668
E-Mail:  liability.management@bnpparibas.com
Morgan Stanley Bank AG
Junghofstraße 13-15
60311 Frankfurt am Main
Germany
Tel + 44 (0) 20 7677 5040
E-mail:  liabilitymanagementeurope@morganstanley.com
UniCredit Bank AG
Arabellastrasse 12
81925 Munich
Germany
Tel +49 89 378 140 99
E-Mail:  dcmlegal@unicreditgroup.de
Rechtlicher Hinweis: Das Invitation Memorandum und jegliche Einladung
dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten von 
Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitztümer, jeden 
Bundesstaates der Vereinigten Staaten sowie des District of Columbia,
die "USA") verbreitet bzw unterbreitet werden. Jegliche Einladung 
wird weder direkt noch indirekt in den bzw. in die USA unter 
Verwendung der US-amerikanischen Post oder eines Mittels des 
zwischenbundesstaatlichen oder fremden Handels (means or 
instrumentality of interstate of foreign commerce), einschließlich 
E-mails, Telefax, Telefon und des Internets bzw. einer Einrichtung 
einer US-amerikanischen nationalen Wertpapierbörse (Securities 
Exchange of the United States) unterbreitet. Jegliche Einladung kann 
nicht über ein solches Mittel, eine solche Einrichtung oder von 
innerhalb der USA angenommen werden. Das Invitation Memorandum und 
jegliche Einladung stellen in den USA weder ein Angebot zum Verkauf 
von Wertpapieren noch eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von 
Wertpapieren zu unterbreiten, dar.
Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder eine 
öffentliche Einladung bzw. Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren 
in Italien, Belgien (mit Ausnahme von qualifizierten Investoren), 
Frankreich (ausgenommen Finanzdienstleister, die 
Investment-Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem 
Portfoliomanagement für Dritte erbringen, sowie qualifizierte 
Investoren (investisseurs qualifiés) mit Ausnahme von natürlichen 
Personen), oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches 
Angebot oder eine solche Einladung ungesetzmäßig wäre.
Das Invitation Memorandum und jegliche Einladung zur Abgabe von 
Angeboten dürfen an Personen im Vereinigten Königreich nur unter 
solchen Umständen kommuniziert werden, in denen Section 21(1) des 
Financial Services and Markets Act 2000 keine Anwendung findet.
Die Verbreitung des Invitation Memorandums kann in bestimmten 
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Die 
Gesellschaft sowie die Joint Dealer Manager und der Tender Agent 
fordern hiermit sämtliche Personen, in deren Besitz das Invitation 
Memorandum gelangt, auf, sich über derartige Beschränkungen 
selbstständig zu informieren und diese einzuhalten.
Emittent:
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG
Alpen-Adria-Platz 1
A-9020 Klagenfurt
Email:  international@hypo-alpe-adria.com
www.hypo-alpe-adria.com
Branche: Banken
ISIN
XS0264828103, XS0219718714, XS0178887732, XS0247263048, XS0272401356,
XS0281875483, XS0440690161, XS0447437368, XS0448625813, XS0448662857
Sprache: Deutsch
Börsen: Börse Düsseldorf; Börse Frankfurt; Börse Luxemburg; Börse 
Zürich; Geregelter Freiverkehr und Dritter Markt der Wiener Börse.

Pressekontakt:

Für ergänzende Informationen zur HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG steht
Ihnen auch der Leiter der Investor Relations Abteilung Herr Dr. Valentin
Unterkircher unter der Telefonnummer +43 (0)50202 2841 oder unter der E-Mail
Adresse valentin.unterkircher@hypo-alpe-adria.com zur Verfügung.

Branche: Banken
ISIN:
WKN:
Börsen: Wien / Geregelter Freiverkehr

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