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EANS-Adhoc: AD HOC-Mitteilung gemäß § 15 WpHG EPIGENOMICS AG KÜNDIGT KAPITALERHÖHUNG AN

  Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
  einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
Unternehmen/Molekulardiagnostik
08.03.2010
Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Berlin, 08. März 2010 - Der Vorstand der Epigenomics AG, Berlin 
(Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A0BVT96) hat heute mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates die Erhöhung des Grundkapitals von 
derzeit EUR 29.394.724,00 um bis zu EUR 14.697.361,00 auf bis zu EUR 
44.092.085,00 durch Ausgabe von bis zu 14.697.361 neuen, auf den 
Inhaber lautenden Stückaktien mit einem nominellen Anteil am 
Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlage beschlossen.
Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären der Gesellschaft in
einem Verhältnis von 2:1 (bestehende Aktien mit Bezugsrecht:neue 
Aktien) zum Bezugspreis von EUR 2,25 je neuer Aktie zum Bezug 
angeboten. Die ICF Kursmakler AG, Frankfurt am Main, vertreten durch 
das Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen, wird, vorbehaltlich 
bestimmter Bedingungen, als Bezugsstelle gegenüber den Aktionären 
auftreten, die ihre Bezugsrechte ausüben wollen. Das Bezugsangebot 
wird voraussichtlich am 12. März 2010 in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, dem Amtsblatt zur Wiener Zeitung, auf der Internetseite der 
Gesellschaft (www.epigenomics.de) sowie im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der 
Gesellschaft läuft voraussichtlich vom 15. März 2010 bis 29. März 
2010 (jeweils einschließlich der genannten Daten). Die neuen Aktien 
sind mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2009 
ausgestattet. Für zwei bereits bestehende Aktien ist das Bezugsrecht 
gemäß Paragraph 71b des Aktiengesetzes ausgeschlossen.
Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von Aktionären 
bezogen worden sind, werden von der ICF Kursmakler AG (i) im Rahmen 
eines öffentlichen Angebotes in Deutschland und Österreich, (ii) 
ausgewählten institutionellen Investoren in Europa, (iii) so 
genannten qualifizierten institutionellen Anlegern in den USA in 
Übereinstimmung mit der von der Registrierungspflicht freistellenden 
und auf dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen 
Fassung beruhenden Ausnahmeregelung Rule 144A oder gemäß einer 
anderen auf dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen 
Fassung beruhenden Ausnahmeregelung und (iv) bei 
Offshore-Transaktionen im Vertrauen auf die auf dem U.S. Securities 
Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung beruhende Regulation S 
mit Ausnahme von Kanada, Australien und Japan angeboten.
Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös des Angebots
zum einen für die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes sowie
zum anderen für den Aufbau und die Stärkung der Marketing-, Verkaufs-
und Distributionskapazitäten für die eigenen Produkte, zur 
Unterstützung laufender und neuer Produktentwicklungen in dem 
Tätigkeitsbereich der Krebsfrüherkennung, Diagnose, Bestimmung des 
Krankheitsverlaufes und Rückfallüberwachung sowie zur Erstellung von 
Prognosen bei Krebserkrankungen und in diesem Bereich insbesondere 
zur Finanzierung weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, 
klinischer Studien, behördlicher Zulassungsverfahren und zur 
Markteinführung weiterer, derzeitig in der Entwicklung befindlicher 
Produkte der Epigenomics AG, zum Ausbau der Kapazitäten für 
Zulassungsverfahren, regulatorische Angelegenheiten und klinische 
Studien, zur weiteren Verbesserung der DNS-Methylierungstechnologien,
zum Erwerb zusätzlicher Lizenzen und zur Stärkung des Portfolios von 
gewerblichen Schutzrechten sowie für sonstige Unternehmenszwecke zu 
verwenden.
Ende der Ad hoc-Mitteilung
Rechtliche Hinweise
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot 
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichen 
Prospekts.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den 
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Epigenomics AG 
(die "Aktien") wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities 
Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") 
registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft 
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der 
Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien 
werden in den USA nicht öffentlich angeboten und werden nicht gemäß 
dem Securities Act registriert.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf 
(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches 
befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) 
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) 
Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) vermögende 
Gesellschaften ("High Net Worth Entities") und andere vermögende 
Personen, denen dieses rechtmäßig mitgeteilt werden darf und die 
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese 
Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). 
Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede 
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu 
beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber 
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf 
diese Informationen oder ihren Inhalten handeln.
Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die 
Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren 
Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte 
bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, 
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die 
Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den 
zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen 
Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Die 
Epigenomics AG macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen 
Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in 
die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder 
künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.
Kontakt:
Epigenomics AG
Dr. Achim Plum
Senior VP Corporate Development
Kleine Präsidentenstr. 1
10178 Berlin
Deutschland
+49 30 24345 368 (phone)
+49 30 24345 555 (fax) 
achim.plum@epigenomics.com

Rückfragehinweis:

Dr. Achim Plum
Sen. VP Corporate Development
Epigenomics AG
Tel: +49 30 24345 368
achim.plum@epigenomics.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: DE000A0BVT96
WKN: A0BVT9
Index: Prime All Share, Technology All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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München / Freiverkehr

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