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euro adhoc: Vienna Insurance Group
Kapitalmaßnahmen
Vienna Insurance Group emittiert bis zu 23 Mio. neue Aktien durch eine Kapitalerhöhung zur Fortführung der Wachstumsstrategie in CEE sowie zur Finanzierung des Erwerbs der ...

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
20.04.2008
Nicht zur Verteilung in den USA, Kanada, Japan und Australien.
Die Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group ("Vienna
Insurance Group") plant, eine Kapitalerhöhung von bis zu 23 Mio. 
Stück neuen Aktien durchzuführen, um den kürzlich angekündigten 
Erwerb der Versicherungsaktivitäten der Erste Bank der 
oesterreichischen Sparkassen AG ("Erste Bank") einschließlich der 
langfristigen gegenseitigen Vertriebspartnerschaft mit der Erste Bank
zu finanzieren. Die Kapitalerhöhung ermöglicht der Vienna Insurance 
Group in den dynamischen Märkten der CEE-Region weiter zu wachsen und
insbesondere die Finanzierung von Akquisitionen in Polen, der Ukraine
und Ungarn. Diese Finanzierung wurde gewählt, um die starke 
Kapitalisierung und Finanzkraft der Vienna Insurance Group auch nach 
der Transaktion aufrecht zu erhalten.
Kapitalerhöhung
Der Vorstand der Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance 
Group hat mit Genehmigung des Aufsichtsrates eine Erhöhung des 
Grundkapitals der Vienna Insurance Group von 105.000.000 Aktien auf 
bis zu 128.000.000 Aktien durch Ausgabe von bis zu 23.000.000 neuen 
Aktien beschlossen.
Bestehende Aktionäre erhalten Bezugsrechte im Ausmaß von 3 neuen 
Aktien für 14 bestehende Aktien, die während der Bezugsfrist 
beginnend am 22. April 2008 bis voraussichtlich 7. Mai 2008 ausgeübt 
werden können. Bezugsrechte, die bis zum Ende der Bezugsfrist nicht 
ausgeübt werden, verfallen. Der Maximalpreis wurde mit EUR 54,00 je 
neuer Aktie festgelegt. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird
im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens unter Berücksichtigung des 
Aktienkurses an der Wiener Börse zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung 
ermittelt und am oder um den 7. Mai 2008 bekannt gegeben werden.
Die Wiener Städtische Wechselseitige 
Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung, mit rund 70 Prozent 
Hauptaktionär der Vienna Insurance Group, hat sich verpflichtet, 
Bezugsrechte auf 16 Mio. neue Aktien oder rund 70 Prozent des 
Emissionsvolumens im Rahmen des Bezugsrechtsangebotes auszuüben.
Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsrechtsangebotes gezeichnet 
werden, werden in einem globalen Angebot, bestehend aus einem 
öffentlichen Angebot an private und institutionelle Investoren in 
Österreich und der Tschechischen Republik sowie einer 
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren, international 
angeboten. Die Angebotsfrist beginnt am 22. April 2008 und endet 
voraussichtlich am oder um den 7. Mai 2008, kann jedoch jederzeit 
verkürzt, verlängert oder frühzeitig beendet werden.
Das Angebot sieht außerdem eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 
bis zu 1.000.000 zusätzlichen Aktien vor, die von der Wiener 
Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt-Vermögensverwaltung 
eingeräumt wird, um potentielle Mehrzuteilungen zu decken.
Privatinvestoren aus Österreich und der Tschechischen Republik, die 
ihren Aktienkaufauftrag bei der Erste Bank, einer österreichischen 
Sparkasse, ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at), Ceská
Sporitelna, a.s. und brokerjet Ceské sporitelny, a.s. (brokerjet.cz) 
erteilen, erhalten eine bevorzugte Zuteilung von bis zu 350 Aktien.
Berechtigte Mitarbeiter können insgesamt bis zu 1.000.000 Aktien - 
bis zu 250 Aktien je Mitarbeiter - zu einem Abschlag von 20 Prozent 
vom Bezugs- und Angebotspreis erwerben.
Die neuen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das 
Geschäftsjahr 2008. Der Handel mit den neuen Aktien am Prime Market 
der Wiener Börse sowie an der Prager Börse startet voraussichtlich am
oder um den 9. Mai 2008. Der Prospekt für das öffentliche Angebot in 
Österreich und der Tschechischen Republik unterliegt noch der 
Billigung durch die österreichische Finanzmarktaufsicht.
Die Erste Bank, JPMorgan und Merrill Lynch werden die Transaktion als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleiten. Außerdem 
agierte JPMorgan als exklusiver Finanzberater der Vienna Insurance 
Group in Zusammenhang mit der Akquisition der 
Versicherungsaktivitäten der Erste Bank sowie dem Abschluss der 
langfristigen Vertriebsvereinbarung mit der Erste Bank.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group 
Emissionsvolumen: Bis zu 23.000.000 neue Aktien Bezugsverhältnis: 14 
bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von 3 neuen Aktien 
Bezugsrechtshandel: Es wird kein Bezugsrechtshandel erwartet Bezugs- 
und Angebotsfrist: 22. April bis 7. Mai 2008. Ein vorzeitiges Ende 
oder eine Verlängerung bleibt vorbehalten Maximaler Bezugs- und 
Angebotspreis: EUR 54,00 je Aktie Bezugs- und Angebotspreis: Wird 
voraussichtlich am oder um den 7. Mai 2008 veröffentlicht werden 
Bevorzugte Zuteilung für Privatinvestoren: Aufträge von 
Privatanlegern für bis zu 350 Aktien, die bei Erste Bank der 
oesterreichischen Sparkassen AG, einer österreichischen Sparkasse, 
ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at), Ceská 
Sporitelna, a.s. und brokerjet Ceské sporitelny, a.s. (brokerjet.cz) 
erteilt werden, werden bevorzugt zugeteilt Erste Notierung der neuen 
Aktien: Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab 9. Mai 2008 im 
Amtlichen Handel der Wiener Börse (Segment "Prime Market") und im 
Main Market der Prager Börse notieren Dividendenberechtigung der 
neuen Aktien: Ab 1. Januar 2008 (ISIN AT0000908504) Zahlung und 
Lieferung: 13. Mai 2008
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum  Verkauf  noch  eine  
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots  zum  Kauf  von  Wertpapieren 
der  Wiener  Städtische
Versicherung  AG  Vienna  Insurance   Group   ("VIG")   dar.   Ein   allfälliges
öffentliches Angebot in Österreich oder  in  der  Tschechischen  Republik  würde
erst  nach  Veröffentlichung   eines   nach   Maßgabe   der   Bestimmungen   des
Österreichischen    Kapitalmarktgesetzes    (KMG)    und    des    Tschechischen
Kapitalmarktgesetzes   erstellten   Prospekts   erfolgen.   Etwaige  
vor    dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge werden  
zurückgewiesen.  Sollte ein öffentliches Angebot  in  Österreich  
oder  in  der  Tschechischen  Republik
durchgeführt   werden,   wird   ein   nach   Maßgabe   der   Bestimmungen    des
Österreichischen    Kapitalmarktgesetzes    (KMG)    und    des    Tschechischen
Kapitalmarktgesetzes erstellter Prospekt  veröffentlicht,  der  (i)  bei  Wiener
Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, Schottenring 30,  
1010  Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich 
sein  wird  und  (ii)  für den Fall eines öffentliches Angebot in der
Tschechischen Republik, auch auf  der Vienna Insurance  Group  
Homepage  http://www.viennainsurancegroup.com  und  den Homepages der
Emissionsbanken kostenlos erhältlich sein wird.
Diese Mitteilung sowie  die  darin  enthaltenen  Informationen  sind 
nicht  zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika  ("USA")
bzw.  innerhalb  der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons" 
(im  Sinne  der  Definition  in Regulation S des U.S. Securities Act 
of 1933 in der  jeweils  geltenden  Fassung ("Securities Act")) sowie
an Publikationen mit allgemeiner  Verbreitung  in  den USA weiter 
gegeben werden. Diese Pressemitteilung ist  weder  ein  Angebot  noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in  den  USA.  Die  
Wertpapiere  der Vienna Insurance Group wurden  und  werden  nicht  
gemäß  den  Vorschriften  des Securities Act registriert und dürfen 
ohne  vorherige  Registrierung  gemäß  den Vorschriften des 
Securities Act bzw.  ohne  Vorliegen  einer  Ausnahme  von  der 
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum  Kauf
angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot
der Wertpapiere  der Vienna Insurance Group in den USA.
Diese  Mitteilung  ist  nur  an  Personen  gerichtet,  (i)  die  
außerhalb   des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die 
Branchenerfahrung  mit  Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services  and  Markets  Act  2000 (Financial 
Promotion) Order 2001  (in  ihrer  jetzigen  Fassung)  (die  "Order")
haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis  (d)  der  Order  ("high 
net  worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen 
(alle solche  Personen im Folgenden "Relevante Personen" genannt). 
Eine  Person,  die  keine  Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung  oder  ihres  Inhaltes  tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede  Investition  oder  Investitionstätigkeit, auf die 
sich  diese  Mitteilung  bezieht,  steht  nur  Relevanten  Personen  
zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:

Mag. Barbara Hagen-Grötschnig
Unternehmenskommunikation
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
A-1010 Wien, Schottenring 30
Tel.: +43 (0)50 350-21027
Fax: +43 (0)50 350 99-21027
E-Mail: b.hagen@staedtische.co.at

Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Prague Stock Exchange / Börse
Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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