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Henkel macht weiteren Schritt auf dem Weg zur Akquisition von National Starch Geschäften

Düsseldorf (euro adhoc) -

Einigung über Kaufpreis erzielt
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
Unternehmen/Akzo Nobel
Düsseldorf, 6. August 2007
Einigung über Kaufpreis erzielt
Henkel macht weiteren Schritt auf dem Weg zur Akquisition von 
National Starch Geschäften
Henkel hat sich mit  Akzo  Nobel  über  den  Kaufpreis  für  eine  
Back-to-Back- Transaktion  geeinigt.  Diese  sieht  vor,  dass  
Henkel  die  Geschäftsbereiche Adhesives (Klebstoffe) und  Electronic
Materials  von  National  Starch,  einer Tochtergesellschaft von ICI,
übernimmt. Der vereinbarte  Kaufpreis  beträgt  2,7 Mrd. GBP (knapp 4
Mrd. Euro). Die Unterzeichnung des Vertrages über die Back-to- 
Back-Transaktion  steht  noch   unter   dem   Vorbehalt   der   
Zustimmung   des Gesellschafterausschusses von Henkel. Bedingung für 
diese Transaktion ist,  dass es zu einer erfolgreichen Übernahme von 
ICI durch Akzo Nobel kommt.
"Mit  dieser  Einigung  sind  wir  dem  erfolgreichen  Abschluss  der
geplanten Akquisition einen großen Schritt  näher  gekommen.  Den  
vereinbarten  Kaufpreis erachten wir für  sehr  angemessen,  da  die 
neuen  Geschäfte  unser  Portfolio hervorragend ergänzen",  erklärt  
Prof.  Dr.  Ulrich  Lehner,  Vorsitzender  der Geschäftsführung der 
Henkel KGaA. "Aus der  geplanten  Zusammenführung  erwarten wir  
zudem  ein   signifikantes   Synergiepotenzial   sowie   eine   
wesentliche Verbesserung unserer Wachstums- und 
Ergebnis-Perspektiven."
Düsseldorf - Die Henkel KGaA und die  Akzo  Nobel  N.V.,  Arnheim,  
Niederlande, haben sich  am  6.  August  2007  über  den  Kaufpreis  
für  eine  Back-to-Back- Transaktion geeinigt. Diese sieht vor, dass 
Henkel die beiden  Geschäftsbereiche Adhesives  (Klebstoffe)  und  
Electronic  Materials  von  National  Starch   and Chemical Company 
in Bridgewater, N.J., USA, übernimmt. National Starch ist  eine 
Tochtergesellschaft der ICI plc in London,  England.  Der  Kaufpreis 
für  diese Geschäfte beträgt 2,7 Mrd. GBP (knapp  4  Mrd.  Euro).  
Die  Unterzeichnung  des Vertrages  über  die  Back-to-Back  
Transaktion   steht   noch   aus.   Es   ist beabsichtigt, den  
Vertrag,  dessen  Abschluss  noch  unter  dem  Vorbehalt  der 
Zustimmung des Gesellschafterausschusses von Henkel steht, 
unmittelbar  vor  der Veröffentlichung  eines  formalen  Angebots  
von   Akzo   Nobel   für   ICI   zu unterzeichnen. Bedingung für die 
Back-to-Back-Transaktion ist, dass  Akzo  Nobel ICI übernimmt.
Mit dieser Akquisition würde  Henkel  seine  bestehende,  führende  
Position  im weltweiten Klebstoffmarkt stärken, insbesondere  im  
Industriegeschäft.  Die  zu akquirierenden Geschäftsfelder von 
National Starch wiesen  im  Jahr  2006  einen Umsatz von etwa 1,26 
Mrd. GBP (rund 1,85 Mrd. Euro) aus  und  würden  damit  den Umsatz im
Unternehmensbereich Adhesives Technologies  auf  rund  7,3  Mrd.  
Euro steigern. Das entspricht etwa der Hälfte des Gesamtumsatzes von 
Henkel.
Strategischer Fit Die zu übernehmenden Geschäfte von National Starch 
ergänzen  sich  hervorragend mit dem bestehenden Henkel Portfolio des
Bereichs  Adhesives  Technologies.  Das gilt für die komplementären 
Marktsegmente sowie in technologischer Hinsicht  und in Bezug auf die
regionale Präsenz der jeweiligen Geschäfte.
Signifikante Synergien Henkel  erwartet  aus  dem  Zusammenschluss  
signifikante   Synergien   in   der Größenordnung von jährlich 240 
bis 260 Mio. Euro. Der größte  Teil  davon  würde auf der Kostenseite
entstehen. Aufgrund der  komplementären  Geschäfte  erwartet Henkel 
auch Synergien auf der Umsatzseite.  Henkel  geht  davon  aus,  dass 
die Transaktion   sich   -   vom   Abschluss   an   gerechnet   und  
bereinigt   um Restrukturierungs-aufwendungen  -  bereits  im  ersten
Jahr   ergebnissteigernd auswirken wird. Solide Finanzierung Zur 
Finanzierung der  Akquisition  prüft  Henkel  eine  Kombination  aus 
Fremd- und/oder Eigenkapital und/oder dem möglichen Verkauf von  
Nicht-Kernaktivitäten. Es  ist  das  klare  Ziel  von  Henkel,  ein  
Rating   in   der   "A"-Kategorie beizubehalten.  Durch  die  
geplante  Akquisition  wird  sich  Henkels  Cashflow
verbessern, wodurch trotz der Restrukturierungskosten eine zügige Reduktion  der
Schulden möglich wird.
Seit mehr als 130 Jahren ist Henkel führend mit  Marken  und  Technologien,  die
das Leben der Menschen leichter, besser und schöner machen. Das Unternehmen  ist
in  den  drei  Geschäftsfeldern  Wasch-  und  Reinigungsmittel,   Kosmetik   und
Körperpflege sowie Adhesives Technologies  (Klebstoff  Technologien)  aktiv  und
zählt zu den Fortune Global 500  Unternehmen.  Im  Geschäftsjahr  
2006  erzielte Henkel einen Umsatz von 12,740 Mrd. Euro  und  ein  
betriebliches  Ergebnis  von 1.298 Mio. Euro. Weltweit  engagieren  
sich  unsere  52.000  Mitarbeiter  dafür, unser Leitmotiv "A Brand 
like a Friend"  umzusetzen  und  sicherzustellen,  dass Menschen in 
über 125 Ländern der Welt den innovativen  Marken  und  Technologien 
von Henkel vertrauen können.
Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf  den  
gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung  
der  Henkel  KGaA  beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie 
erwarten, beabsichtigen, planen,  vorhersehen, davon  ausgehen,  
glauben,  schätzen   und   ähnlichen   Formulierungen   werden 
zukunftsgerichtete  Aussagen  gekennzeichnet.  Diese  Aussagen  sind 
nicht  als Garantien dafür zu verstehen, dass  sich  diese  
Erwartungen  auch  als  richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung 
sowie die von der  Henkel  KGaA  und  ihren Verbundenen Unternehmen 
tatsächlich  erreichten  Ergebnisse  sind  abhängig  von einer Reihe 
von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich  von  den 
zukunftsbezogenen  Aussagen  abweichen.  Verschiedene  dieser  
Faktoren   liegen außerhalb  des  Einflussbereichs   von   Henkel   
und   können   nicht   präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das 
künftige wirtschaftliche Umfeld  sowie  das Verhalten von 
Wettbewerbern und anderen  Marktteilnehmern.  Eine  Aktualisierung 
der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch  übernimmt  
Henkel  hierzu eine gesonderte Verpflichtung.
Under the provisions of Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code"), 
if any person is, or becomes, "interested" (directly or indirectly) 
in one per cent or more of any class of "relevant securities" of ICI,
all "dealings" in any "relevant securities" of that company 
(including by means of an option in respect of, or a derivative 
referenced to, any such "relevant securities") must be publicly 
disclosed by no later than 3.30 p.m. (London time) on the London 
business day following the date of the relevant transaction. This 
requirement will continue until the date on which the offer becomes, 
or is declared, unconditional as to acceptances, lapses or is 
otherwise withdrawn or on which the "offer period" otherwise ends.  
If two or more persons act together pursuant to an agreement or 
understanding, whether formal or informal, to acquire an "interest" 
in "relevant securities" of ICI, they will be deemed to be a single 
person for the purposes of Rule 8.3 of the Code. Under the provisions
of Rule 8.1 of the Code, all "dealings" in "relevant securities" of 
ICI by Akzo Nobel or ICI, or by any of their respective "associates",
must be disclosed by no later than 12.00 noon (London time) on the 
London business day following the date of the relevant transaction. A
disclosure table, giving details of the companies in whose "relevant 
securities" "dealings" should be disclosed, and the number of such 
securities in issue, can be found on the Takeover Panel's website at 
www.thetakeoverpanel.org.uk. "Interests in securities" arise, in 
summary, when a person has long economic exposure, whether 
conditional or absolute, to changes in the price of securities.  In 
particular, a person will be treated as having an "interest" by 
virtue of the ownership or control of securities, or by virtue of any
option in respect of, or derivative referenced to, securities. Terms 
in quotation marks are defined in the Code, which can also be found 
on the Takeover Panel's website. If you are in any doubt as to 
whether or not you are required to disclose a "dealing" under Rule 8 
of the Code, you should consult the Panel.
[pic]

Kontakt:

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Ernst Primosch
Telefon: +49-211-797-3533
Telefax: +49-211-798-2484

Lars Witteck
Telefon: +49-211-797-2606
Telefax: +49-211-798-9208

Wulf Klüppelholz
Telefon: +49-211-797-1875
Telefax: +49-211-798-9208

press@henkel.com
http://henkel.de/presse

Branche: Konsumgüter
ISIN: DE0006048408
WKN: 604840
Index: DAX, HDAX, Prime All Share, CDAX
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
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