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Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsges. AG

DEWB begibt Wandelanleihe zur Erhöhung der Investitionsfonds

Jena (euro adhoc) -

·Emissionsvolumen bis zu 20 Millionen Euro
·Weiterer Schritt auf dem Weg zum führenden unabhängigen Anbieter von
Beteiligungskapital für Photonik und Sensorik
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
Unternehmen/Wandelanleihe
Der Vorstand der DEWB AG (DEWB) hat mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe mit 
einem Emissionsvolumen von bis zu 20.000.000 Euro zu begeben. Die 
Anleihe soll eine Laufzeit von 5 Jahren haben und mit 6,0 Prozent 
p.a. verzinst werden. Sie wird in bis zu 20.000 
Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 1.000 Euro 
eingeteilt, die den Inhaber zur Wandlung in DEWB-Aktien zu einem 
Preis von 3,20 Euro je Aktie berechtigen. Dies entspricht einer 
Wandlungsprämie von rund 25 Prozent bezogen auf den 
durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der DEWB-Aktie an den 
vergangenen drei Handelstagen von 2,55 Euro.
Die DEWB wird die Mittelzuflüsse aus der Emission für die Ausweitung 
ihrer Investitionstätigkeit einsetzen. Neue Beteiligungsengagements 
werden so zeitlich von Exits entkoppelt. "In den letzten Jahren wurde
der Großteil unserer Liquidität für den zügigen Schuldenabbau sowie 
die Entwicklung des Bestandsportfolios verwendet. Nach der 
erfolgreichen Stärkung der Bilanzstruktur können wir damit wieder 
aktiv in die Investitionstätigkeit mit neuen Engagements einsteigen 
und die attraktiven Beteiligungschancen in unserem Technologiefokus 
wahrnehmen", so Mirko Wäckerle, Mitglied des Vorstands der DEWB. "Die
Emission der Wandelanleihe ist ein weiterer Schritt, das verwaltete 
Vermögen wie geplant auf über 100 Millionen Euro zu steigern und die 
DEWB zum führenden unabhängigen Anbieter von Beteiligungskapital für 
Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik zu entwickeln", 
so Wäckerle weiter.
Die Anleihe wird im Rahmen einer Bezugsrechtsemission 
voraus-sichtlich vom 17. September bis 1. Oktober 2007 den 
DEWB-Aktionären zum Bezug angeboten. Für jeweils 1.523 Aktien können 
zwei Teilschuldverschreibung zum Preis von jeweils 1.000 EUR bezogen 
werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. 
Teilschuldverschreibungen, die nicht von Aktionären gezeichnet 
werden, wird die quirin bank AG institutionellen Investoren zu 
gleichen Bedingungen anbieten. Die Emission wird von der quirin bank 
AG und der Close Brothers Seydler AG begleitet. Um Investoren den 
börsenmäßigen Handel mit den Teilschuldverschreibungen zu 
ermöglichen, plant die DEWB, die Wandelanleihe in die Notierung im 
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
Die vollständigen Konditionen der Wandelschuldverschreibung werden im
Rahmen des Bezugsrechtsangebots an die Aktionäre voraussichtlich am 
Donnerstag, den 13. September 2007, auf der DEWB-Homepage 
www.dewb-vc.com und in der Börsenzeitung sowie am Freitag, den 14. 
September 2007 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
Über DEWB Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft
AG (DEWB AG, Prime Standard, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist 
eine auf junge und etablierte mittelständische Unternehmen 
spezialisierte Beteiligungsgesellschaft. In unserem Investitionsfokus
liegen wachstumsstarke Unternehmen aus den Bereichen der Photonik und
der Sensorik, die wir mit Eigenkapital, Expertise in der 
Unternehmensentwicklung und unserem Branchen-Netzwerk unterstützen. 
Unser regionaler Fokus liegt in den deutschsprachigen Ländern (D, A, 
CH). Seit 1997 haben wir über 300 Millionen Euro in 53 Unternehmen 
investiert und bei 33 Exits, darunter acht Börsengänge, mehr als 400 
Millionen Euro realisiert. Sitz des Unternehmens ist Jena, eine der 
erfolgreichsten Technologie- und Wissenschaftsregionen Deutschlands 
mit einer langen Tradition im Feld der optischen Technologien und 
eines der wichtigsten europäischen Zentren für Photonik.

Rückfragehinweis:

Mirko Wäckerle
DEWB AG
Telefon: +49 (0) 3641 573 3600
Fax: +49 (0) 3641 573 3610
E-Mail: ir@dewb-vc.com
www.dewb-vc.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0008041005
WKN: 804100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr

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