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Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsges. AG

euro adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsges. AG / Kapitalmaßnahmen
DEWB AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
12.09.2007
Der Vorstand der Deutschen Effecten- und 
Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 20.000.000,- auszugeben. Das 
Unternehmen macht damit von einer bis zum 25. Mai 2009 gültigen 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Mai 2004 teilweise 
Gebrauch.
Die Wandelschuldverschreibung soll mit einer Laufzeit von 5 Jahren, 
einem Kupon von 6,0% und einem Wandlungspreis von 3,20 Euro 
ausgestattet werden. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von rund 
25% bezogen auf den durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der 
DEWB-Aktie an den vergangenen drei Handelstagen von 2,55 Euro. Die 
Wandelschuldverschreibung soll in bis zu 20.000 
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro 
eingeteilt werden. Das Wandlungsverhältnis, d.h. die Anzahl der bei 
Wandlung einer Teilschuldverschreibung zu liefernden Aktien, ergibt 
sich aus der Division des Nennbetrags durch den Wandlungspreis. Die 
Wandelschuldverschreibung wird im Rahmen einer Bezugsrechtsemission 
voraussichtlich vom 17. September bis 1. Oktober 2007 allen 
Aktionären zum Bezug angeboten. Für jeweils 1.523 Aktien können zwei 
Teilschuldverschreibungen zum Preis von jeweils 1.000 EUR bezogen 
werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. 
Teilschuldverschreibungen, die nicht von Aktionären gezeichnet 
werden, wird die quirin bank AG institutionellen Investoren zu 
identischen Bedingungen anbieten. Die Emission wird von der quirin 
bank AG und der Close Brothers Seydler AG begleitet.
Die wesentlichen Konditionen der Wandelschuldverschreibung werden im 
Wege eines Bezugsangebots den Aktionären der Gesellschaft mitgeteilt.
Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 13. September 2007 auf der 
Homepage der Gesellschaft und in der Börsenzeitung sowie am 14. 
September 2007 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die 
maßgeblichen Anleihebedingungen werden bei der Gesellschaft 
(Leutragraben 1, 07743 Jena) und der quirin bank AG (Kurfürstendamm 
119, 10711 Berlin) bereit gehalten bzw. sind auch unter 
www.dewb-vc.com verfügbar.
Der Emissionserlös dient der Erhöhung der Investitionsfonds der 
Gesellschaft, um zukünftige Investitionen von Zuflüssen aus 
Beteiligungsverkäufen zeitlich zu entkoppeln und damit eine steigende
Anzahl von Investitionschancen wahrnehmen zu können.

Rückfragehinweis:

Mirko Wäckerle
Tel.: +49 (0) 3641 573-3600
E-Mail: ir@dewb-vc.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0008041005
WKN: 804100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr

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