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IPB Holding B.V.

Annonce préalable d'une offre publique d'acquisition de IPB Holding B.V.

Zurich (ots)

IPB Holding B.V., Utrecht, Pays-Bas, (IPB), une
filiale à 100 % de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank
B.A., Amsterdam, Pays-Bas, (Rabobank), pour toutes les actions
nominatives B de la Banque Sarasin & Cie SA, Bâle, (Sarasin) d'une
valeur nominale de CHF 100 chacune se trouvant en mains du public.
Situation initiale
IPB détient 171'553 actions nominatives B de Sarasin d'une valeur
nominale de CHF 100 chacune, correspondant à 28,05 % du
capital-actions et 16,31 % des droits de vote de Sarasin. En date du
29 décembre 2006 elle a exercé un droit d'achat (option call) pour
l'acquisition de toutes les actions d'Eichbaum Holding AG, Bâle, qui
pour sa part détient 550'000 actions nominatives A de Sarasin d'une
valeur nominale de CHF 20 chacune et 150 actions nominatives B de
Sarasin, correspondant à 18,01 % du capital-actions et 52,32 % des
droits de vote de Sarasin. Avec l'exécution du contrat d'achat
(contrat d'achat) par l'exercice du droit d'achat, IPB détiendra
nouvellement directement ou indirectement 550'000 actions nominatives
A et 171'703 actions nominatives B de Sarasin, ce qui correspond à
46,06 % du capital-actions et 68,63 % des droits de vote de Sarasin
et est ainsi obligée, conformément à l'article 32 de la Loi fédérale
sur les banques et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) de
soumettre une offre pour toutes les actions nominatives B de Sarasin
en mains du public.
L'exécution du contrat d'achat est conditionnée entre autres par
l'accomplissement des conditions d'exécution figurant ci-après dans
le chapitre "Conditions".
Offre d'acquisition
IPB soumettra une offre publique d'acquisition selon articles 22
et suivants LBVM pour toutes les actions nominatives B de Sarasin en
mains du public. Cette offre se fera selon les modalités principales
suivantes :
Prix offert
CHF 3'687.50 net par action nominative B de Sarasin d'une valeur
nominale de CHF 100 chacune moins le montant brut d'éventuelles
distributions par action nominative B de Sarasin, auxquelles Sarasin
procédera envers ses actionnaires jusqu'à la date d'exécution de
l'offre d'acquisition
Délai de l'offre
La publication de l'offre d'acquisition aura lieu dans les délais
légaux dans les journaux suivants: Le Temps, Neue Zürcher Zeitung,
Basler Zeitung Elle sera en vigueur pendant 20 jours de bourse. IPB
se réserve le droit de prolonger le délai de l'offre.
Conditions
L'offre d'acquisition sera liée aux conditions suivantes:
(i) Réception des autorisations nécessaires de toutes les
autorités de surveillance des marchés financiers en Suisse et à
l'étranger pour l'exécution du contrat d'achat sans exigences ou
conditions essentielles;
(ii) Réception des autorisations nécessaires, des attestations
d'exemption ou des déclarations de non objection de toutes les
autorités de surveillance de la concurrence en Suisse et à l'étranger
pour l'exécution du contrat d'achat sans exigences ou conditions
essentielles;
(iii) Pas d'interdiction administrative ou judiciaire de
l'exécution du contrat d'achat.
IPB se réserve le droit de révoquer l'offre d'acquisition en cas
de non accomplissement de l'une ou de plusieurs de ces conditions
Restrictions d'offre
En particulier USA, US persons, Royaume Uni
Valeur/ISIN/Symbole
Actions nominatives B de la Banque Sarasin & Cie SA, Bâle, d'une
valeur nominale de CHF 100 chacune, cotées à la SWX Swiss Exchange.
Numéro de valeur : 226 773
   ISIN:              CH 000 226 773 7
   Symbole SWX:       BSAN

Contact:

Dr. Kaspar Landolt
Rechtsanwalt - Attorney at Law

CMS von Erlach Henrici
Attorneys at Law
Dreikönigstrasse 7
CH-8022 Zürich

Phone: +41/44/285'11'11
Fax: +41/44/285'11'22