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Sparkassen Immobilien AG

euro adhoc: Sparkassen Immobilien AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
Sparkassen Immobilien AG erwirbt Mehrheit an "Herzmansky" und "Steffl" und führt weitere Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 35 Mio. durch

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
01.12.2005
Die Sparkassen Immobilien AG, die börsenotierte
Immobilien-Gesellschaft der Erste Bank-Gruppe, hat von der
Palmers-Gruppe 75 % an der Gerngross Kaufhaus AG erworben. Zur
Gerngross Kaufhaus AG gehören die zwei traditionsreichsten Wiener
Kaufhäuser, der "Herzmansky" und der "Steffl". Über den Kaufpreis
wurde Stillschweigen vereinbart. Die restlichen 25 % verbleiben bei
der Hans Schmid Privatstiftung.
Mit dieser Akquisition erweitert die Sparkassen Immobilien AG ihr
Österreich-Portfolio um 42.000 m2 Brutto-Fläche auf insgesamt 322.000
m2, insgesamt umfasst das Portfolio 532.155 m2. Beide Immobilien
befinden sich in Top-Lage, sind voll saniert und verfügen über eine
sehr gute Substanz. Der Retailflächen-Anteil erweitert sich damit auf
20 %.  Das Team der Gerngross Kaufhaus AG unter der Leitung von
Vorstand Johann Koini wird weiterhin für das Center-Management
verantwortlich sein.
Seit 1998 ist die deutsche Modekette "Peek & Cloppenburg" Mieter im
historisch berühmten Kaufhaus Herzmansky. Insgesamt beträgt die
Brutto-Fläche 21.600 m2 auf 8 Geschossen und ist direkt an die U3
angeschlossen. Das Kaufhaus Steffl, 1949 erbaut und 1997 deutlich
erweitert, verfügt über 11 Geschosse und eine Brutto-Fläche von
20.400 m2. Die Geschäfts- und Gastronomie-Flächen beherbergen 37
Mieter.
Der Vorstand der Sparkassen Immobilien AG hat aufgrund der
Überzeichnung am 29. November 2005 die Angebotsfrist für das seit 15.
November 2005 laufende öffentliche Angebot von neuen Aktien vorzeitig
geschlossen. Sämtliche angebotenen 12.529.680 neuen Aktien wurden zu
einem endgültigen Bezugs- und Angebotspreis von EUR 8,40 zugeteilt.
Aufgrund des Erfolges dieser Kapitalerhöhung beabsichtigt die
Sparkassen Immobilien AG beginnend ab 6. Dezember 2005 auf Basis
eines Höchstpreises von EUR 8,70 eine weitere Kapitalerhöhung, die
zur Finanzierung von Bürohäusern, Geschäftsflächen, Wohnhäusern und
Hotels in Deutschland, Österreich und CEE einen Emissionserlös von
rund EUR 35 Millionen bringen soll.
Ein den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes und des Börsegesetzes
entsprechender und gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes
Prospekt wurde von der Finanzmarktaufsicht am 10. November 2005
gebilligt und am 14. November 2005 bei der Oesterreichischen
Kontrollbank Aktiengesellschaft als Meldestelle hinterlegt.
Änderungen und Ergänzungen zu diesem Prospekt werden voraussichtlich
am 2. Dezember 2005 bei der Finanzmarktaufsicht zur Billigung
eingereicht. Der Prospekt samt Änderungen ist voraussichtlich ab dem
5. Dezember 2005 am Sitz der Sparkassen Immobilien
Aktiengesellschaft, 1060 Wien, Windmühlgasse 22-24 (Tel. 050100/27556
und 050100/27552 oder Fax 050100/27559), sowie bei der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG, 1010 Wien, Börsegasse 14 (Tel.
050100/15023 oder Fax 050100/15030) kostenlos erhältlich.
Wichtiger Hinweis: Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen
stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum
Kauf oder Bezug von Aktien der Gesellschaft dar. Zeichnungen für
Aktien der Sparkassen Immobilien AG werden erst mit Beginn des
öffentlichen Angebots, mithin frühestens ab dem 6. Dezember 2005
entgegengenommen. Die Aktien sollen in Österreich öffentlich an
Aktionäre bzw. interessierte Investoren angeboten werden, darüber
hinaus soll in Europa außerhalb Österreichs eine Privatplatzierung
bei europäischen institutionellen Anlegern durchgeführt werden. Ein
Angebot an Investoren in oder aus Ländern in denen ein solches
Angebot unzulässig ist, erfolgt nicht. Insbesondere erfolgt kein
Angebot in den USA, Kanada, Japan oder (soweit nicht gesetzlich
zulässig) in Großbritannien. Die Nichtbeachtung dieser Einschränkung
stellt einen Verstoß gegen US-, kanadischen, japanischen oder
britischen Kapitalmarktgesetze oder gegen anwendbare Bestimmungen
anderer Länder dar. Investoren sind verpflichtet sicherzustellen,
dass sie nicht gegen die für sie anwendbaren Bestimmungen verstoßen.

Rückfragehinweis:

Elke Koch
PR/IR Manager
Tel.: 050100-27550
Fax: 050100-927559
mailto:elkepetra.koch@immorent.at
http://wwww.sparkassenimmobilienag.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000652250
WKN: 065225
Index: WBI, Immobilien-ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel